2014-2023年全球运动鞋服行业市场规模增长、地区分布及厂商竞争格局分析

随着健康意识增强和运动风气盛行，运动人群和体育产业规模提升，推动运动鞋履市场规模快速增长。根据 Statista，2014-2022 年全球运动鞋市场规模从 453.2 亿美元增长至 727.2 亿美元，CAGR=6.1%；2027年有望达到 1,066.0 亿美元，2023-2027 年 CAGR=5.3%。横向来看， 2018-2022 年全球运动鞋履、男装、女装赛道 CAGR 分别为 2.7%、-0.8%、-0.9%，运动鞋履行业规模增长更态势更优，景气度较高。

全球运动鞋市场规模增长

资料来源：Statista

2018-2022 年全球运动鞋履市场规模 CAGR=2.7%

资料来源：Euromonitor，Statista

注：全球运动鞋履市场规模为 Statista 数据，其余为Euromonitor 数据

渗透率提升、购买频次提高及客单价提升或将驱动运动鞋履市场规模增长。目前全球运动鞋服产品主要消费市场集中在两类地区：1）成熟市场，如美国、欧盟、日本、加拿大等。成熟市场体育产业更成熟、运动风气浓厚，运动鞋服复购频率较高；运动方式的发展及运动鞋在功能性、舒适度及时尚性上的持续迭代，亦推动成熟市场运动鞋消费稳定成长。2）新兴市场，如中国、印度、巴西、印度尼西亚等。新兴市场运动鞋服渗透率较低、人均消费支出较低，增长潜力大。未来随着国民健康重视度提升，加之国家政策支持和经济发展，新兴市场运动鞋需求上升，市场规模或将迎来迅速增长。同时，户外运动、马拉松、室内健身、女性运动等细分运动领域崛起，推动细分运动鞋品类的销售，从而推动了整个运动鞋市场的增长，也使得细分运动品类的新兴运动品牌快速成长。

2022 年全球运动鞋服市场分布

资料来源：Euromonitor

中、美、日三国运动鞋服渗透率

资料来源：Euromonitor

2022 年我国运动鞋服人均支出为 36.27 美元

资料来源：Euromonitor

运动鞋服行业集中度高，呈现双超多强格局。运动鞋服龙头效应明显，集中度高且持续向头部集中。根据Euromonitor，2022年全球运动鞋服CR5、CR10分别为35.5%、45.0%，2013-2022年分别提升3.1ppt、6.5ppt。其中，Nike公司和Adidas公司为超级龙头，2022年两者全球市占率分别为16.8%、9.3%，合计达26.1%。

全球运动鞋服 CR5 及 CR10（公司口径）

资料来源：Euromonitor