2018年我国人力资源服务行业竞争格局分析：格局分散，民营机构数量多

我国内地人力资源解决方案市场CR5仅4%，竞争格局分散；人服机构数量2.1 万家，民企占比88%，民企数量最多。2017 年我国内地人力资源解决方案市场CR5 仅4%，其中科锐国际市场份额0.77%，位列行业前三。2016 年我国约有2.1 万家人服供应商，其中民营机构1.9 万家、占比88%，是数量上的绝对主导。尽管现有格局分散，但随着政策推动人服行业规范化，行业兼并整合有望加速，人服市场将朝集中化发展。

我国内地人力资源解决方案市场格局（2017 年）

资料来源：公开资料

根据各自背景的不同，我国人力资源服务业参与者主要分为三类：国有、外资、民营。整体看，三大国有企业的人事代理服务业务市场占有率较高，外资企业和优秀民营企业在中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等细分领域占有领先地位。

（1）国有企业，代表企业有北京外服、上海外服、中智等。大多在80 年代成立，专注于以人事代理为主的服务，具有较强的规模和品牌优势，基本垄断国内人事代理市场。

（2）外资企业，代表企业有万宝盛华集团、任仕达集团、外企德科等。它们2003 年起通过合作或并购本土企业等方式陆续进入中国市场，主要专注于中高端人才访寻业务、人力资源外包业务等，主要锁定跨国公司为目标客户。

（3）优秀民营企业。科锐国际在内的传统猎头企业主要在90年代成立，最早专注中高端人才访寻业务，后逐渐拓展招聘流程外包和灵活用工等业务，形成一定的规模和品牌优势。猎聘网等在内的新型人服供应商也借力资本支持实现了快速成长。

细分市场竞争格局

资料来源：公开资料

中高端人才访寻市场：竞争较激烈，外资机构占据高端市场、本土机构居中上游。外资机构包括海德思哲、米高蒲志、光辉国际等，他们在CEO 等高级人才的访寻服务中处于寡头垄断地位，单个顾问年产值50 万以上。本土优秀机构包括科锐国际、大瀚等，他们稳居着市场中上游，但短期内赶超外资机构难度较大，高端猎头市场拓展存在一定压力。

招聘流程外包市场：竞争较激烈，外资和本土机构均进场竞争。外资机构AMS、KellyServices、任仕达、万宝盛华，本土机构科锐国际、前程无忧、智联招聘等都在积极开拓RPO 市场。科锐国际是引进RPO 模式的首家本土机构，也是最大的本土RPO 供应商。

灵活用工市场：蓝海下竞争，外资和本土机构共成长。外资机构包括德科、任仕达和万宝盛华等，本土机构包括科锐国际、汇思、英格玛、易才等。医药研发岗位外包领域，科锐国际处领先地位；工厂线上岗位外包领域，汇思、英格玛占据主要份额；人事/秘书/行政岗位外包领域，科锐国际、上海外服、北京外服、任仕达、万宝盛华占据主要份额。

主要竞争对手情况对比

资料来源：公开资料

科锐国际的主要对手可分为整体解决方案和细分领域两层面。国内提供整体解决方案的人服机构不多，可比对手不多。细分领域竞争激烈，可比对手较多，这里只列举部分。

整体解决方案的主要对手是万宝盛华和任仕达。这两大国际人服机构成立时间早、品牌知名度高，全球运营经验丰富。相较之下，科锐对中国本土市场的需求响应更快，但在高端猎头业务和全球布局上仍有不足，未来仍可拓展高端业务、提高顾问单产，加强海外并购、拓展全球市场。

细分领域的主要对手是米高蒲志、AMS 和外企德科。米高蒲志、AMS 在细分领域知名度高，人才库和网络优势显著，二者分别在中高端人才访寻业务、招聘流程外包业务上与科锐形成竞争。外企德科虽成立较晚，但是依托中外两家公司的资源整合，财务表现亮眼，是科锐灵活用工方面强有力的对手。相较之下，科锐国际对中国本土细分市场的覆盖更广，但在全球品牌知名度和资源支持上还有可拓展的空间。