2023年全球光芯片行业市场规模、需求现状及市场需求预测分析

从产业链角度看，光芯片与电芯片、结构件、辅料等构成光通信产业上游，产业中游为光器件，包括光组件与光模块，产业下游组装成系统设备，最终应用于电信市场，如光纤接入、4G/5G 移动通信网络，云计算、互联网厂商数据中心等领域。

光芯片产业链概况

来源：公开资料

FTTx（Fiber-to-the-x，各种光纤通讯网络的总称）光纤接入是光模块用量最多的场景之一，我国是主要消费市场。PON技术成为光纤接入主流，其传输容量大、成本低、维护简单、可靠性高，是光纤接入中最经济有效的方式。当前主流的EPON/GPON技术采用1.25G/2.5G光芯片，并向10G光芯片过渡。根据LightCounting市场研究机构数据，预计2020年至2025年，全球FTTx光模块市场出货量从6,289万只增长到9,208万只，年复合增速7.92%，市场规模从4.73亿美元增长到6.31亿美元，年复合增速5.93%。根据《“十四五”信息通信行业发展规划》，我国要求全面部署千兆光纤网络，到2023年2月，我国千兆光纤用户数已经达到10205万户，同比去年2月的4088万户增速达到150%。

全球FTTx光模块用量及市场规模预测

资料来源：LightCounting

我国千兆光纤用户数及环比增速

资料来源：工信部

5G移动通信网络建设及商用化促进电信侧高端光芯片需求。5G移动通信网络可大致分为前传、中传、回传，光模块也可按应用场景分为前传、中回传光模块，前传光模块速率需达到25G，中回传光模块速率则需达到50G/100G/200G/400G，带动25G甚至更高速率光芯片的市场需求。根据LightCounting市场研究机构的数据，全球电信侧光模块市场前传、（中）回传和核心波分市场需求将持续上升，2020年分别达到8.21亿美元、2.61亿美元和10.84亿美元，预计到2025年，将分别达到5.88亿美元、2.48亿美元和25.18亿美元。我国5G建设走在全球前列，根据工信部的数据，截至2021年底，我国5G基站总量占全球60%以上，2022全年我国新建5G基站88.7万个，到2023年3月末，我国5G基站总数达264.6万个，占移动基站总数的23.7%。

全球电信侧光模块市场规模及增速

资料来源：LightCounting

我国4G和5G基站数量

资料来源：工信部

数据中心光模块市场快速增长，高速率芯片需求爆发增长。全球互联网业务及应用数据处理业务极大刺激建设大规模数据中心的需求，光模块是数据中心内部互连和数据中心相互连接的核心部件，根据LightCounting市场研究机构的数据，预测至2025年，将增长至73.33亿美元，年均复合增长率为13.09%。海外互联网公司数据中心内部光模块端口速率需求逐步从200G/400G升级至800G，国内互联网公司也正在升级到200G/400G。全球数据中心市场中，高速率的400G/800G数据中心光模块主要采用QSFP-DD（四通道小型可插拔双密度封装）方案，QSFP-DD通过8*50Gbps实现400G速率，800G主流仍将沿用通过QSFP-DD，通过8通道、单通道100Gbps实现新一代800G速率。

全球光芯片市场规模约为30亿美元。据LightCounting市场研究机构统计，2022年FTTx光纤接入、电信侧、数据中心光模块市场规模分别为5.2、25.6和50.5亿美元，合计为81.3亿美元。高端光芯片在光模块中成本占比超50%，中低端光芯片占光模块成本平均比例30-40%，按照光芯片平均占光模块40%成本测算，全球光芯片市场约为32.52亿美元。

全球数据中心光模块市场规模预测及增速

资料来源：LightCounting