美国电子病历市场经验借鉴：市场集中度持续提升，未来将向专科化、智能化发展

美国电子病历市场集中度持续提升。Epic和Cerner分别为美国电子病历市场第一、第二大厂商，2019年Epic和Cerner急诊电子病历合计市占率超58%。Epic成立于1979年，是美国最大的医疗信息化厂商之一，其主要业务模式为电子病历产品的开发和销售，提供以Chronicles数据库为核心的集成化医疗信息软件。Cerner成立于1979年，是目前全球规模最大的医疗信息化厂商之一，市值超过了230亿美元，其主要业务包括核心电子病历等传统HIT产品，及收入周期管理(RCM)、公共卫生管理(PHM)等新产品线。

美国电子病历市场份额持续向头部集中

资料来源：KLAS

2020年全美医院床位覆盖占比

资料来源：KLAS

美国电子病历黄金发展期内，技术领先型公司优势扩大。2009年，美国国会通过HITECH法案，授权美国医保部门(CMS)制定有效使用(MU)的具体标准，包括对医院电子病历功能的具体要求及在电子病历的应用程度的考察要求。MU第二阶段的评价指标由CMS在2012年8月推出，强调医院内部数据在科室间的交互以及数据在临床诊疗的应用，对电子病历产品的平台化和集成度提出了更高的要求。Epic和Cerner凭借技术和产品优势，满足关键需求，而其他供应商技术及产品跟进不及时，使得Epic和Cerner在医疗信息化市场中崛起。

2020年Epic医院客户净增长101家，Cerner客户净流失19家。其中，Epic增长的客户大多由Cerner、Meditech及Allscripts的客户转化而来。在过去的5年中，Epic每年平均净增83家医院客户，其电子病历系统的深度集成及稳定性使其成为许多大型医院的首选。2020年美国医疗信息化市场中Epic的市场份额为31%，全美覆盖床位占比为42%，远高于Cerner床位占比27%。电子病历系统作为医院信息系统的核心，进一步奠定了Epic在医疗信息化市场中的地位。

未来电子病历将向专科化、智能化发展，专科电子病历市场空间有望打开。中国以往的电子病历市场增长以综合电子病历为主，医院大多不区分各个专科的电子病历，而未来注重普适性临床业务管理的综合电子病历无法满足特定科室的管理需求，更具临床深度、贴近专科流程的专科电子病历需求日益凸显。美国龙头Epic的电子病历产品基于一套主体框架，为所有专科进行定制，专科化功能非常完善。Epic分别为42个专科定制开发了电子病历系统。

Epic电子病历产品专科化功能完善

资料来源：Epic

随着专科需求的个性化和差异化越发明显，专科电子病历市场的结构占比将不断提升。据Frost&Sullivan统计，2020年中国专科电子病历占比为20.8%，至2025年，这一比例将进一步提升至36.0%。未来，基于海量电子病历数据积累和专科化程度提升，电子病历能够在临床数据治理、智能决策、知识挖掘等方面实现智慧化应用。

2016-2025年我国电子病历市场结构变化

资料来源：Frost&Sullivan