2022年我国无菌包装领域市场格局：外资占据主要份额，注重品牌、渠道与成本

发布时间：2023-02-15　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1489　

无菌包装领域主要包括包材与包装机械两大产品。包装机械和包材，可以类比为打印机和墨盒的关系，国际龙头利乐能够做到两者绑定销售，从而形成更强的客户粘性。其中，包材根据下游客户送料灌装设备的样式不同可分为辊型和胚型，其中辊型又可进一步按产品外观分为“砖包”、“枕包”和“钻石包”。辊型无菌包装的生产商包括利乐公司、纷美包装、新巨丰等；胚型无菌包装的生产商包括SIG和纷美包装等，产生这样差异的原因，主要是后发厂商为了避开利乐的专利封锁进行的新设计。包装机械主要包括灌装机、贴管机和贴盖机，生产厂商主要包括利乐、SIG、纷美包装和山东碧海。

无菌包材与包装机械产品种类及供应商

来源：各公司资料

国内厂商普遍起步较晚，与外资尚存在较大规模差距。无菌包装市场的两大国际巨头分别为利乐和SIG，分别于1951年和1835年成立，依靠先发优势外资厂商进入中国市场后，通过灌装机与包装材料捆绑销售的策略，使得乳制品企业从灌装机到包装材料供应都产生高度依赖，且下游市场也较为集中，进而抢占了较大的市场份额。而国内厂商普遍进入市场较晚，当前在营收规模上对比外资仍有较大差距。其中，普丽盛由于原业务经营不佳，已于2022年6月完成资产置换，向第三方数据中心运营业务转型。

食品无菌包装领域全球主要玩家

来源：各公司资料

利乐占据60%以上市场份额，国产二线厂商有望突破。曾经食品包材市场是绝对的外资垄断格局，利乐市场占比曾达到90%以上。随着新的厂商进入，垄断格局逐渐被打破，但如今无论是全球市场还是国内市场，利乐依然占据绝对龙头地位，市占率达到60%以上。在国内市场，国产厂商正在凭借性价比、本地化、优质快速服务等优势逐渐扩张市场份额，以伊利参股的新巨丰为例，份额不断增长。

2020 年全球无菌包装市场竞争格局

来源：新巨丰招股书，益普索等

2020 年国内液态奶无菌包装市场竞争格局

来源：新巨丰招股书，益普索等

该市场的核心竞争要素主要可总结为品牌、渠道和成本。

品牌：一方面，由于食品无菌包装已经是成熟市场，厂商竞争格局基本稳定，目前各厂商之间的产品和应用领域范围差异较小。另一方面，由于下游客户生产规模较大，且不愿意承担潜在的因包装产生的食品安全风险，通常会稳定选择之前合作较多的供应商，以保证包装外观与质量的稳定性。同时坏包率是个需要时间检验的数字，最好的证明即是品牌。且利乐布局了几千项专利，壁垒深厚。

渠道：由于下游的大型乳企通常会在全国乃至全球范围内建立广泛的网点，无菌包装供应商通常也需要建立广泛的渠道布局，以尽可能打入下游客户的不同地域市场。在地缘冲突的影响下，利乐退出俄罗斯，有望为中国企业在俄罗斯的出口带来机遇。

成本：由于包材在下游乳业生产中成本占比较高，同时无菌包装产品的采购呈现价低量大的特点，因此下游客户对价格敏感性较高。客户通常先与外资无菌包装供应商确定次年合同价格，再以此为基础与国内供应商集中商业洽谈价格。食品包材的原材主要包括原纸、聚乙烯、铝箔等，在成本中占比较高；而包材的定价模式为成本加成、一年一议，因此供应商毛利受年内原材料价格波动影响较大。

包材在下游乳业领域的采购额占比