2021年全球造船市场总结：中国所占份额显著提升，但订单质量与韩国仍有差距

船舶建造市场正向头部国家集中，中国所占份额显著提升。据Clarkson数据，1996年以来中日韩三国在全球船舶市场新增订单中占比呈逐步上升的趋势，三国的新增订单数量占比由1996年的61%增长到2021年的93%，而新增订单载重吨集中度相对更高，三国的占比则由1996年的85%增长到2021年的98%。分国家来看，全球新增订单数量及载重吨占比呈现出中国大幅增长、韩国微幅增长、日本逐渐收缩的趋势，其中中国的占比由1996年的不足一成增长到了2021年的半壁江山。

1996年以来全球船舶新增订单数量国别分布

来源：Clarkson SIN

1996年以来全球船舶新增订单载重国别分布

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但从订单质量上看，中国与韩国仍有较大差距。据Clarkson数据，1996年以来全球船舶市场新增订单平均载重及平均价格均有一定程度的上涨，然而中国新增订单相应指标仍相对较低，与韩国之间的差距未见缩小。至2021年，中国新增船舶订单平均载重为7.28万载重吨/艘，平均金额为5,433万美元/艘。

1996年以来新增订单平均载重（万载重吨/艘）

来源：Clarkson SIN

1996年以来新增订单平均价格（万美元/ 艘）

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从接单船型来看，三国各有所长。三国近年接单大致呈现以下特点。

中国船企以散货船、集装箱船、化学品船、成品油船、杂货船、拖船为主要接单船型，船型变化不明显，平均吨位量出现了一定增长，三大主力船型等大型船舶建造能力有了较大提升，但是液化天然气（LNG）船、液化石油气（LPG）船、浮式液化天然气生产储卸（FLNG）船等高端船型的接单能力仍然较弱。

日本船企接单船型以散货船、液货船、杂货船为主，客滚船目前也是其接单重点。近年来日本船企调整接单策略，船企尝试通过从中国台湾船东和本国船东接获订单，挽回其在集装箱船领域的市场份额。此外，日本船企曾两次尝试建造豪华邮轮，不过均以失败告终。

韩国船企在民船和海工领域均具有较强的接单能力，在三大主力船型中，其集装箱船和油船的接单能力远高于散货船。且韩国船企十分注重客户关系的经营和维护，并特别注重环保、节能等新技术在液货船上的应用。在海工领域，FLNG 船等高附加值海工装备多数由韩国船企垄断。

头部船企的竞争格局整体与国家格局整体保持一致。以中日韩三国各自的头部船企中船集团（CSSC）、韩国现代（Hyundai HI Group）、日本今治（Imabari Shipbuilding）为例，据 Clarkson 数据，中韩两国船企的交付能力已较日本今治有明显领先，而从中韩两国之间来看，中船集团近年来交付订单数量较之韩国现代已有所超出，但由于我国造船平均载重较韩国为低，故交付订单载重超出幅度相对较小。

2016-2021年头部船企交付订单（艘）

来源：Clarkson SIN

2016-2021年头部船企交付订单（万载重吨）

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将中船集团与韩国现代交付船舶类型对比，两者结构性差异明显。据 Clarkson 数据，以 2021 年数据为例。从交付订单数量角度来看，中船集团交付散货船、油轮、集装箱船三大船型数量相对均衡，其中油轮稍少，此外还有小部分 LNG/LPG 船舶与相当数量的其他船型，而韩国现代三大船型中油轮占据了主要地位，并有接近三分之一数量的 LNG/LPG 船舶，其他船型则几乎没有。结合交付订单载重来看，中船集团交付散货船载重较高，但集装箱船平均载重略低于韩国现代。

2021年中船集团交付船舶数量类型分布

来源：Clarkson SIN

2021年韩国现代交付船舶数量类型分布

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2021年中船集团交付船舶载重类型分布

来源：Clarkson SIN

2021年韩国现代交付船舶载重类型分布

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整体来看，当前全球造船业呈现中日韩三国集中领先，其中尤以中韩两国为最的竞争局面。对比中韩两国来看，中国近年来发展势头迅速，在散货船等船型上有着一定优势，而韩国在油轮及 LNG、LPG 等其他液货船上拥有传统优势，船舶附加值较之中国仍有一定的领先。