燃料电池汽车新政进入“十城千辆”阶段，核心省区陆续出台地方性扶持政策

——2019年全球燃料电池汽车销量首破万辆，功率出货量突破1GW。中国市场应用以公交与物流车为主，且推广具备区域集中性。

全球燃料电池出货量

资料来源：万得资讯

全球燃料电池汽车销量

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回顾中国新能源车补贴政策历史，政策由试点逐步走向全面推广，推动产业链规模化，带动新能源车销量在2015年后迎来爆发。

燃料电池与纯电动客车补贴对比（仅国补）

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——燃料电池汽车新政进入“十城千辆”阶段，试点推广期以构筑完整产业链为目标，聚焦技术创新与产业链基础发展，定位实际场景应用，探索有效商业模式。2020年9月21日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局五部门联合发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，氢燃料电池车用应用进入为期四年的试点推广期，以推动产业自主化、产业化、商业经济化的中长期良性发展。

►调整补贴模式，以奖代补，引导补贴资金直接进入产业链。燃料电池产业链的激励模式由此前的全国性整车购置补贴，调整为限定于示范区域内，以4年为期，以考核结果为导向的“以奖代补”方式。奖励资金由地方和企业统筹用于燃料电池汽车关键核心技术产业化，人才引进及团队建设，新车型、新技术应用等，不得用于整车生产投资与加氢基础设施建设。

►聚焦技术创新，找准应用场景，构筑完整产业链。中国目前虽然已经基本具备了一定功率燃料电池系统的总成能力，但是在电堆、空压机、氢循环泵等一级、二级的零部件方面较大幅度的依赖于进口，本土生产的拥有自主知识产权，技术指标与稳定性达到或接近国际先进水平的产品稀缺。认为新政将1）引导补贴由此前的整车购置补贴车企转到全产业链扶持，2）重点强调构筑完整产业链为核心目标，有望驱动中国逐步在产业链各环节实现技术的跟进与产业化，带动产业中长期健康发展。

►城市群申报强调城市间协同与资源汇集，明确应用场景与商业运营模式。中国目前形成京津冀、长三角、环武汉中部、粤港澳大湾区四大燃料电池产业链集群，四大集群形成基本完备的从氢供应、燃料电池基础零部件产业链、与整车企业的区域内供应体系。我们认为城市群抱团式申请与考核有利于区域性产业链的进一步协同发展，同时也强化区域性产业扶持动力。

►单车最高补贴结构性提升，城市群申报规划要求较高，奖励以结果为导向考核严格，引导资金更好导入产业链。单车最高奖励上限2020/2021年可达75/71万元，高于此前购置补贴上限，针对核心零部件的发展给予的针对性的奖励。同时针对1）城市群的各环节规划目标，2）考核时期提出了明确要求，奖励以结果为导向，补贴力度与考核维度/要求均得到强化。

——城市群申报完成，核心省区陆续出台地方性燃料电池发展扶持政策，完善综合政策扶持体系。

1、山东 2019.6《山东省氢能源产业中长期发展规划（2019-2035）》到 2025 年，全省氢能源产业增加值达到1000亿元，燃料电池固定式发电装机容量达到3200MW，燃料电池汽车应用规模达到 50000 辆，加氢站数量达到 200座。

2、河北 2019.8《河北省推进氢能产业发展实施意见》1、到2022年，氢能关键装备及其核心零部件基本实现自主化和批量化生产，氢能产业链年产值150亿元。2、到2025年，培育国内领先的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。3、到2030年，培育5-10家具有国际领先的龙头企业，氢能产业链年产值突破2000亿元；至少建成100座加氢站，燃料电池汽车运行超过5万辆。

3、江苏 2019.8《江苏省氢燃料电池汽车产业发展行动规划》1、至2021年，氢能及氢燃料电池汽车相关产业主营收入达到500亿元，整车产能超过2000辆，电堆产能达到50万kW以上。形成1-2家有国际影响力的氢燃料电池汽车整车及关键零部件龙头企业，建成1-2家具有国际领先水平的氢燃料电池汽车产业技术研发与检验检测中心。2、至2025年，基本建立完整的氢燃料电池汽车产业体系，力争全省整车产量突破1万辆，建设加氢站50座以上

4、浙江 2019.8《浙江省加快培育氢能产业发展的指导意见》到2022年，氢燃料电池整车产能达到1000辆，氢燃料发动机产量超过1万台，氢能产业总产值超过100亿元，累计推广氢燃料电池汽车1000辆以上，力争建成加氢站30座以上。

5、天津 2020.1《天津市氢能产业发展行动方案（2020-2022年）》到2022年，氢能产业总产值突破150亿元，力争建成至少10座加氢站、打造3个氢燃料电池车辆推广应用试点示范区，重点在交通领域推广应用，开展至少3条公交或通勤线路示范运营，累计推广使用物流车、叉车、公交车等氢燃料电池车辆1000辆以上；实现其他领域应用突破，建成至少2个氢燃料电池热电联供示范项目。

6、重庆 2020.3《重庆市氢燃料电池汽车产业发展指导意见》1、到2022年，建成国家级质量检测机构1个，引进和培育氢燃料电池电堆和核心零部件企业6家，整车量产车型超过5个。在示范推广层面，建成加氢站10座，探索推进公交车、物流车、港区集卡车等示范运营，氢燃料电池汽车运行规模力争达到800辆。2、到2025年，全市氢燃料电池汽车相关企业超过80家，其中有全国影响力的整车企业2家、动力系统企业3家、核心零部件企业10家。在示范推广层面，建成加氢站15座，在区域公交、物流等领域实现批量投放，氢燃料电池汽车运行规模力争达到1500辆。

7、河南 2020.4《河南省氢燃料电池汽车产业发展行动方案》到2025年，示范应用氢燃料电池汽车将累计超过5000辆、加氢站达80个以上，基本形成以客车为主，环卫、物流等氢燃料电池汽车全面发展的产业格局，氢燃料电池汽车相关产业年产值突破1000亿元。

8、宁夏 2020.5《关于加快培育氢能产业发展的指导意见》到2025年，力争建成1座—2座日加氢能力500公斤及以上加氢站，布局建设氢能产业示范园区和服务平台，集聚氢能产业链企业，形成集群发展。

9、山东 2020.6《山东省氢能产业中长期发展规划(2020—2030年)》1、2020年到2022年，为氢能产业全面起步期。聚集100家以上的氢能产业相关企业，燃料电池发动机产能达到20000台，燃料电池整车产能达到5000辆，氢能产业总产值规模突破200亿元。省域内累计示范推广燃料电池汽车3000辆左右2、2023年到2025年，为氢能产业加速发展期。培育10家左右具有核心竞争力和影响力的知名企业，燃料电池发动机产能达到50000台，燃料电池整车产能达到20000辆，氢能产业总产值规模突破1000亿元。累计推广燃料电池汽车10000辆，累计建成加氢站100座

10、河北 2020.7《河北省氢能产业链集群化发展三年行动计划(2020-2022年)》1、产业规模显著提升。到2020年底，氢能产业链年产值50亿元。到2021年，氢能产业链年产值达到100亿元。到2022年，氢能产业链年产值150亿元。3、应用领域持续扩大。到2020年底，全省燃料电池公交车、物流车、重卡车等示范运行规模达到350辆。到2021年底，规模达到1000辆。到2022年，规模达到4000辆，其中张家口市不低于2500辆

11、北京 2020.9《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025 年)》1、2023年前，培育3-5家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争推广氢燃料电池汽车3000辆，建成加氢站37座，氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破85亿元。2、2025年前，培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业，力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆，再新建加氢站37座（共计74座），氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

12、上海 2020.11《上海市燃料电池汽车产业创新发展实施计划》1、到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近100座并建成运行超过30座，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近10000辆2、到2025年，上海成为全球燃料电池汽车产业发展高地，建成运行超过70座加氢站，推广应用燃料电池汽车达到万辆级规模以上。

燃料电池已申报城市群

资料来源：工信部等五部委