2020年数据中心交换机行业竞争格局：华为、华三、锐捷三足鼎立

目前，国内交换机厂家中进入数据中心交换机赛道的只有华为、新华三、星网锐捷、中兴通讯四家，其中中兴通讯体量较小，主要分析前三家。

——华为在数据中心交换机的情况

华为于1987 年由经营工程交换机起家，经过32 年的发展，目前已是国内及全球ICT领域的绝对龙头。2019 年，华为实现收入8588.3 亿元，同比增长19%；净利润626.56亿元，同比增长约6%。交换机始终是华为拥有绝对优势的市场之一，尽管近年来其在国内市场的份额与新华三差距不大，但在全球来看，华为的市场份额从2013 年开始迅速增长，于2016 年超越HPE 成为市场份额第二大的厂商，2019 年市占率约8.9%，是10 年间增长最快的交换机厂家之一。

华为于2012 年推出第一款CloudEngine 交换机，介入数据中心交换机市场。至今，CloudEngine 数据中心交换机系列不断发展、扩充，一直处于行业领先地位。IDC 的报告显示，CloudEngine 系列从2016 年到2019 年连续四年蝉联中国市场份额第一。在2018东京Interop 展上，华为CloudEngine 数据中心交换机构建的极速以太网凭借零丢包、低时延、高吞吐的网络性能荣获Best of Show Awards 金奖，在2019 年Gartner Peer Insights评选中获得Customers’ Choice 称号，展现其全方位的优势。2019年，华为发布CloudEngine 数据中心400GE 框盒组网方案，一套架构实现10G、25G、100G 和400GE四代速率共平台，满足未来10 年平滑演进的需求。

华为CloudEngine 系列产品

资料来源：华为官网

——新华三在数据中心交换机的情况

华三通信成立于2003 年，2016 年成为紫光股份子公司，并更名为“新华三集团”，是国内领先的数字化解决方案领导者，拥有计算、存储、网络、安全等方面的数字化基础设施整体能力。同时，新华三也是HPE 的服务器、存储和技术服务的中国独家提供商。

新华三深耕交换机领域数十年，在国内交换机市场份额上具有明显优势。根据IDC 数据，2019 年，公司在国内品牌交换机中的市场份额达到35.5%，与华为在伯仲之间；在全球层面，新华三自2018年起在全球交换机市场份额中持续占比约5%，是唯二上榜公司之一。在2019 年Gartner 数据中心网络魔力象限中，公司与华为也是仅有的两家上榜的国内公司之一。

公司在传统数据中心交换机市场也具有一定的领先优势。2019 年上半年，公司在国内数据中心交换机中的市场份额达到40.8%，排名第一，在国内厂家中最先推出400G 数据中心交换机。

华三云计算数据中心核心交换机系列产品

资料来源：华三官网

——锐捷网络在数据中心交换机的情况

星网锐捷成立于2000 年，是国内领先的ICT 应用方案供应商。目前公司通过锐捷网络、升腾资讯、锐捷软件、星网视易、德明通讯等子公司全面布局ICT 产业，依托于交换机和桌面云两大产品，形成企业级网络设备及网络终端两大发展主航道。2019 年，公司实现营业收入92.7 亿元，同比增长1.47%；净利润总额8.6 亿元，同比下降0.75%。其中，企业级网络设备收入达51.7 亿元，同比增长26.31%。根据IDC 数据，锐捷网络以太网交换机在中国市场排名第三、中国企业级WLAN 市场占有率第二、Wi-Fi 6 品类市场份额第一；根据计世网排名，锐捷网络的企业级网络设备服务满意度第一。

在数据中心交换机这一细分市场上，星网锐捷的战略是：硬件白盒化+软件开放化。硬件方面，锐捷网络顺应数据中心交换机SDN/NFV趋势和白盒化趋势，自主创研白盒软件化协议栈架构，在25G/100G 交换机白盒化方面处于领先地位。当然，锐捷网络的交换机与国外风头正盛的ODM 厂商生产的典型白盒交换机仍有显著区别，只是在协议栈架构上作了开放化尝试，这一点与数据中心市场崛起的Arista 比较类似。锐捷网络的毛利率（45.58%）也远高于白盒ODM（~20%）；软件方面，锐捷网络深度参与开源操作系统项目的研发，是SDN2.0 STRATUM 联盟的首批成员，积极参与ONF 组织及ONOS 和SONiC等统项目，牢牢抓住未来数据中心交换机价值创造的竞争高地，也使其有别于仅做硬件集成业务的ODM。

在数据中心交换机市场上，星网锐捷呈现出“黑马”姿态，迅速追赶华为和新华三。在互联网企业方面，其数据中心交换机在阿里巴巴、腾讯、今日头条和美团等互联网企业得到规模应用。在运营商方面，2020 年4 月21 日，中国移动发布数据中心交换机集采中标公示，锐捷网络在标包一中标50%，标包二中标70%，成为此次招标的最大赢家。在此前的中国移动高端交换机集采中，星网锐捷也是唯二中标者之一，在运营商中市场份额亦快速拓展。

中国移动2020-2021 年数据交换机和管理交换机集采（单位：万元）

资料来源：中国移动官网

综合来看，华为和新华三在国内及全球交换机市场都长期处于领先地位，在云计算数据中心交换机层面有着显著的研发和产品优势，然而，由于华为云、紫光云的存在，这两个公司与其云计算客户（阿里、腾讯、百度、金山等）处于竞争状态，这势必会对其数据中心交换机在其他云计算厂商中的销售产生一定负面影响。

相比之下，星网锐捷凭借开放化的软硬件架构（这也是Arista 成功的关键），受到互联网企业和运营商两方面的青睐。