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IDC和云计算的发展将为交换机行业带来新的机遇

发布时间:2021-01-19  来源:立鼎产业研究网  点击量: 194 

由于交换机是数据中心建设中不可缺少的硬件设施(服务器、交换机、存储系统)之一,在数据中心的Capex 中占有比较稳定的份额,因此数据中心行业的增长将有力传导为交换机行业的增长,推动后者快速发展。从美国的经验来看,美国自2013 年以来互联网云计算产业迅速发展,推动IDC 大型化、集中化浪潮,从而驱动上游交换机市场发生变革,在数据中心以太网交换机领域跑出了Arista 这一股价三年四倍、市值超百亿美元的龙头。

Arista 的脱颖而出是美国云计算市场大发展的必然结果。如前所述,大型云计算数据中心对交换机提出了与企业网交换机完全不同的要求。具体而言,由于网络管理日益复杂,相关网络管理生态也日益丰富,数据中心对交换机操作系统的开放性提出了很高的要求,操作系统层面的开放性又对软硬件解耦和硬件层面的组件商业化、标准化(即硬件层面的白盒化)提出要求。这种与传统企业网交换机不同的需求为Arista 从老牌企业网品牌交换机厂商中脱颖而出提供了土壤。

网络应用智能化带动交换机硬件&软件开放化


资料来源:锐捷网络

同时,IaaS(云基础建设)领域向头部集中的趋势也为Arista提供了跑出来的空间。由于头部云计算商在IaaS 领域的市占率逐渐增大,其资本开支在全行业资本开支中的主导地位也日益显著,而这些云计算商由于端口适配等原因,所选用的交换机品牌数量是非常有限的。因此,Arista 凭借其特别适合于这些头部云计算商大规模铺设的产品在它们带来的交换机需求增量中分得了很大的一杯羹。

因此,在未来中国云计算数据中心的大发展中,数据中心交换机行业很可能也会呈现出与美国类似的发展路径。IDC 大型化、集中化的发展趋势在中国和美国都是一样的,因此对作为组网设备的交换机所产生的要求也基本相同。同时,与美国类似的是,目前中国IaaS 市场同样呈现出向头部集中的特点,未来数据中心交换机的市场格局也将取决于阿里、腾讯等云计算巨头和三大运营商的选择。据DellOro 估计,2023 年中国头部三大云服务商的交换机需求将达到17 亿美元,而由于接口适配等问题,其选择不会过于分散。因此,未来数据中心交换机市场主要厂家数量将比较有限,其中很可能产生Arista 式的领跑者。

从市场空间来看,目前,I.H.S MarketAMR 等机构对全球交换机市场未来增速的预测均在8%-10%范围内,考虑到中国市场的追赶效应,认为中国数据中心交换机CAGR 将为15%-20%,中国在2023 年达到约22 亿美元。这一估计同样支持对于可能会出现一个领域龙头的判断。(Allied Market Research 估计中国市场空间将在2023 年达到15.39 亿美元,对应CAGR10.7%,与全球相等,认为考虑到中国数据中心和云计算增长都比全球快,没有理由认为中国数据中心交换机增速与全球持平。)

中国及世界数据中心交换机市场空间预测(%


资料来源:Allied Market Research

 


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