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新型冠状病毒肺炎对光伏设备、通用设备等机械子行业的影响分析

发布时间:2020-02-14  来源:立鼎产业研究网  点击量: 226 

——光伏设备:国内装机可能延后,总体影响有限

终端需求:装机需求延后,或影响国内光伏装机进度。我们认为,疫情或将使装机需求延后,对光伏电站建设有一定的影响,部分竞价项目或推迟至3 31 日后完成,进而影响其电价补贴。另外,我们认为,疫情对于硅片、电池、组件厂商而言影响或有限。

人员复工:复工时间或延期。我们认为,除隆基和通威外,光伏硅片、电池、组件的主要厂商大多数位于长三角,复工时间或多为2 10 日。

趋势判断:装机延后但需求仍在,HJT进程有望持续推进。我们认为,疫情对于电站建设影响相对较大,对于硅片、电池片、组件厂商影响或有限,传导至对设备的采购需求影响较小。另外,装机延后不会影响光伏总体需求,对于HJT 等新技术研发进度的影响或也较小。

2019 年我国光伏装机量快速提高


资料来源:Wind

我国光伏组件出口快速增长


资料来源:Wind

——通用设备:制造业投资复苏或受阻,设备采购可能延迟

终端需求:受到宏观经济影响较大,疫情间接影响需求。我们认为,工业机器人、激光设备等通用设备,下游应用领域较为广泛,因此受到宏观经济影响较大,短期内,疫情或影响宏观经济,进而间接影响终端需求。

人员复工:华中地区激光产业复工或受到较大影响。我们认为,武汉光谷是我国激光产业的重要基地,激光器和激光设备的龙头公司锐科激光、华工科技等均位于武汉,疫情对于华中地区激光产业的产能影响较大。

趋势判断:设备采购延后但需求仍在,对湖北企业影响持续时间或较长。我们认为,长期看,我国通用设备在汽车、3C 等重要下游应用中渗透率已经到达一定水平,长尾客户或成为2020 年主要需求,长尾客户采购时间或受到疫情影响,但对于其总体需求影响不大。对于华中地区激光产业而言,我们认为,疫情影响持续时间或较长,但由于相关公司在技术、产品等领域具备领先优势,复工后产能利用率有望处于较高水平。

2019 年底PMI 回升至荣枯线


资料来源:Wind

2019 12 月工业机器人当月产量同比+15.30%


资料来源:Wind

——油服设备:油气开采活动受疫情影响不大

非典时期油气投资保持稳定,能源安全持续推动油服发展。2003Q2 我国石油和天然气开采业固定资产投资保持稳定规模,反映产业链保持较高景气度。从油服上市公司角度看,2003Q2 行业收入保持较高水平,但增速低于2003Q1。在2003Q3,油服上市公司收入增速明显回升。对比2003 年与当前,我国原油和天然气的需求已经发生了巨大变化,根据wind2003 年我国原油和天然气消费量分别达2.76 亿吨和341.7 亿方,2018 年分别达6.28 亿吨和2830 亿方,而2019 11 月原油和天然气对外依赖度分别达74.42%42.80%,处于较高水平。在能源安全的推动下,我们认为,长期看我国国内能源产量有望上升,油服产业链有望保持较高景气。

石油和天然气开采业投资情况


资料来源:Wind

我国能源对外依赖度(%


资料来源:Wind

 

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