2013-2017年国际自助服务终端市场发展现状与竞争格局

一、行业发展概况

随着全球信息化的发展，除金融领域外，自助服务终端产品已开始大规模进入众多消费和社会服务领域，涉及零售、旅游、电信、医护、博彩、政务、快餐、邮政、会展、博物馆、保险、娱乐、教育等二十多个行业，而且其中大多数行业自助终端都具有金融支付功能。

二、行业市场规模

——随着全球经济的复苏以及公众对服务自助化、智能化的需求日渐提高，自助服务终端行业景气度快速提升。近年来全球自助服务终端市场加速渗透，保有量持续快速上升，行业取得了较大的发展。数据显示，2008 年全球自助服务终端保有量约为342万台，到2015 年将增长到1500万台，大幅增长4倍左右，未来自助服务终端的保有量仍将保持稳定增长的态势。

——ATM。根据英国 RBR 研究显示，截至2016年末，全球ATM保有量为340万台。至2020年，全球预测ATM保有量将达到450万台，仍有25%左右的增长空间。

全球ATM保有量增长统计

数据来源：英国RBR

根据英国 RBR 研究显示，近年来西欧、北美 ATM 市场已经趋于饱和，加上各银行分支机构的破产、兼并等原因，北美 ATM 市场设备安装数量下降，增长率显著低于全球 ATM安装数量的平均水平。新兴市场尤其是中国的强劲需求成为近年来全球 ATM增长的主要驱动力。根据 RBR 调查显示，目前亚太地区的 ATM 市场占据了全球 ATM市场 49%的份额。而截至 2015 年末，亚太市场的市场份额中，中国所占的比例为51%，印度占 15%。同时，中东地区、非洲、中东欧等地区也表现出较为强劲的增长势头。

三、行业竞争格局

长期以来，NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 三家公司（简称“国际三巨头”）占据了全球ATM 大部分市场份额，NCR 在全球ATM 领域市场份额更是连续多年占据首位。2015 年11 月，Diebold 与Wincor Nixdorf 达成收购协议，合并成立新公司DieboldNixdorf，新公司取代NCR 成为全球最大的ATM 制造商。

就地区布局而言，ATM 厂商市场份额呈现一定的地区差异。NCR 在欧洲地区的市场份额领先，而排名第二位的Diebold 在北美和拉丁美洲保持优势地位。

但在亚洲地区，国际三巨头的市场地位正在逐渐下滑。一方面，近年来存取款一体机在亚洲市场发展非常迅速，但在国际三巨头遥遥领先的欧美市场却相对缓慢。面对这一市场需求，如HITACHI、Fujistu、OKI、晓星公司等日韩厂商迅速顺应市场趋势，以存取款一体机为主导产品的经营策略使其在亚洲市场实现快速发展，对国际三巨头的领先地位形成强有力的竞争；另一方面，随着金融设备国产化进程的加速，中国本土ATM厂商正在蓬勃发展，市场地位显著提高，在中国市场对国际三巨头以及日韩厂商均形成了有力的竞争。随着近年来新兴市场的快速发展，未来ATM 厂商全球市场格局将发生一定的变化。

国际自助服务终端行业领先企业

资料来源：立鼎产业研究中心

四、行业发展趋势

——国际自助服务设备制造商具有优秀的产品研发团队，较好的产品结构和性能，不仅占据了较高的市场份额，而且引领着全球自助服务终端制造市场的发展走向和技术理念。

日益复杂和多变的网络处理任务正在加速高性能处理器的集成进程。当今社会已处在一个嵌入式的时代，而在今日的嵌入式电子设备之后，未来将是“嵌入式智能”的世界。

——欧美等发达国家自助服务终端市场趋于饱和，未来行业主要增长区域集中在中国、印度等新兴市场。

以ATM为例。根据英国 RBR 研究显示，近年来西欧、北美 ATM 市场已经趋于饱和，加上各银行分支机构的破产、兼并等原因，北美 ATM 市场设备安装数量下降，增长率显著低于全球 ATM设备安装数量的平均水平。新兴市场的强劲需求成为近年来全球 ATM 增长的主要驱动力。2010 年后，全球近三分之二的 ATM 增长来自亚太地区，而亚太地区的增长超过一半来自中国。另外两个增速较快的国家是印度和印度尼西亚，占亚太地区新增数量的四分之一。同时，中东地区、非洲、中东欧等地区也表现出较为强劲的增长势头。