2013-2017年金融类自助服务终端市场分析

一、ATM机市场分析

——2016年底，全国联网ATM数量92.42万台，较2015年末的86.67万台增加了5.75万台，增长6.63%。据统计，2016年各大国有银行、全国性股份制银行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等金融机构采购ATM共约10.3万台，较2015年的12.1万台减少约14.88%，增速明显放缓。

中国ATM机保有量增长统计

数据来源：中国人民银行

2013-2016年中国ATM机采购量增长统计

数据来源：中国人民银行

——我国金融自助设备市场需求旺盛，农业银行、工商银行、中国银行、建设银行和交通银行等五大国有商业银行是近年来金融自助设备的采购主力，近年来市场保有量占比均超过 40%。截至 2014 年年末、2015 年年末、2016 年年末，五大行 ATM 合计保有量为 35.71 万台、39.06 万台和 40.47 万台，分别占同期我国 ATM 保有量的 58.08%、45.07%和 43.79%，占比有所下滑。五大行中，农业银行的 ATM 保有量居所有银行之首，根据2016 年年报披露，截至 2016 年末，农业银行自助现金终端达 12.98 万台，是我国首个 ATM 保有量突破 10 万台大关的银行，工商银行以总计 10.01 万台位居第二。

五大商业银行ATM保有量统计

数据来源：各公司年报

——五大国有银行及中国邮政仍是ATM的采购主力，但占比在下降。全国农信系统2016年的采购份额仍保持增长态势，2016年净增3.4万台，增长11%，农村地区ATM保有量达34.32万台。全国性股份制银行和城市商业银行自助设备保有量也有显著增加。另外，小型化的助农金融自助设备投向乡镇农村，扩大了金融服务范围，为广大农民带来极大便利。

——国外ATM品牌销量持续下滑，国产ATM厂商主导市场。2016年，国内ATM市场竞争日益激烈。随着金融改革的不断深入和金融服务模式创新的不断深化，智慧银行建设步伐加快，国内传统ATM需求增速放缓，但国产ATM厂商凭借强大的自主研发能力，逐渐掌握了核心技术，市场份额进一步增加。日系、欧美系厂商份额继续下滑，部分国外品牌已淡出中国市场。

2016年中国ATM市场销售份额

数据来源：中国人民银行

2006-2016年中国ATM市场供应商市场份额

数据来源：中国人民银行

从2016年的行业统计数据来看，国产ATM厂商快速发展，市场份额不断扩大，国内市场销量排名前五的分别为广电运通、恒银金融、日立、怡化、御银。从销量排名中可以看出，广电运通继续保持国内市场领先地位，恒银金融市场份额扩大明显，已上升至第二位，日立下滑至第三位。国外品牌ATM供应商的销量和占比均在下降，颓势明显，国产品牌占据了市场主导地位。

总体来看，相对于2015年，排名前五位的ATM品牌基本保持稳定。统计显示，2016年五大品牌销售量超过全年总量的75%，其中，广电运通、恒银金融等拥有核心技术的自主民族品牌厂商继续保持稳定增长，“南有广电运通，北有恒银金融”的行业发展格局愈加明显。在三大阵营的竞争格局中，国产品牌在2016年发展迅速，各家厂商（2016年怡化与OKI分家，这里把怡化归作国产品牌）已占据75%的市场份额，日系、欧美系等国外品牌市场份额仅占约25%，并有进一步下滑趋势。

自2015年底，一些在华业绩急转直下的外资ATM企业纷纷与国内企业成立合资公司，以求采用中外合资合作方式对安全可控政策起到一定的稀释作用，挽回市场份额，例如Diebold与浪潮、HITACHI与中电、Wincor与航天信息、OKI与神州信息，但一年来，这种合资合作方式效果甚微，市场份额下滑趋势依旧。由此可见，真正掌握核心技术的国产品牌锐意发展，势不可当。

——近年来，我国联网 ATM 数量持续上升，但人均保有量与发达国家相比仍然偏低。根据世界银行 2012 年底的统计数据，韩国以 10 万人共用 282 台自动取款机的高普及率超过了加拿大（205 台）和葡萄牙（185 台）。ATM 普及率排在 4-7 位的分别是俄罗斯（182 台）、美国（173 台）、澳大利亚（166 台）和西班牙（138 台），日本和英国分别以 128 台和 124 台名列第八、九位。截至 2012 年底，我国每 10 万人共用的ATM 仅为 31 台；即使以 2016 年年底的数据统计，该数字也仅提升至 63 台，与前述发达国家 4 年前的数据仍有相当差距。

我国与发达国家ATM人均保有量比较

数据来源：中国人民银行

二、智慧柜员机市场分析

近年来，随着互联网金融的不断发展壮大，传统的银行业经营模式受到了严峻挑战，移动互联网、生物识别、视频、大数据、AR/VR等各种创新技术的高速发展，使银行的业务形态发生了剧烈转变，迫使各银行重新思考网点的定位，大力推进网点转型与业务流程再造，推动智慧银行建设。智慧银行的核心是利用智能化的技术和手段改造现有的流程和客户服务模式, 塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，有效提高网点资源利用效率，应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平，为客户提供最佳的体验，实现有效的客户管理和高效的营销绩效。目前，国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施，随着智慧银行战略的逐步推进，围绕智慧银行转型升级的相关智能化设备已成为未来市场的主流产品。目前，国产金融自助设备厂商在智慧柜员机方面的研发制造水平已经处于国际领先地位。

2016年，国内各家银行均加大投入进行网点转型和智慧银行建设，中国农业银行、中国建设银行在智慧银行建设的规模和速度等方面走在了前列。智慧银行的兴起，无疑为相关金融自助服务设备厂商打开了一个巨大的市场空间。

中国农业银行在行业中率先推出新型智能化设备——超级柜台。通过对传统作业流程的高度整合、前后台业务的分离控制、客户信息的实时处理，建立了“客户、网点、后台中心”三方信息实时处理的新型服务模式。据了解，农业银行已有近4万台超级柜台投入运行，农业银行超级柜台项目入围厂商前三名为恒银金融、浪潮和龙润。

中国建设银行将传统银行服务模式和科技创新有机结合，打造“以客户为中心”的智慧银行。2016年，建设银行后来发力，投入大量资金用于智慧银行建设，大批量智慧柜员机（STM）投入运行。智慧银行打造了建设银行适应未来发展需要的金融服务新模式，提升了全行的信息化、流程化、智能化经营管理水平。建设银行在2016年采购智慧柜员机近5万台，前三名供货厂商长城、恒银金融、证通三家分别获得了30%、25%、25%的采购份额。

2016年建设银行智慧柜员机采购份额

数据来源：中国人民银行

中国工商银行在2016年也投入大量资源，采购大量具有特色的智能金融服务终端，长城成为工商银行的主要供货厂商。

从以上可以看出，以长城、恒银金融、浪潮、证通等为代表的国产品牌厂商在智慧柜员机产品市场占有领先优势，长城成为国内非现金类智慧银行设备的龙头，恒银金融紧随其后位居第二。

智慧银行大势所趋，银行不再只是单纯的金融服务者，而是智能化综合服务解决方案提供商。而掌握核心技术、坚持自主创新的国产金融自助设备厂商将为智慧银行的不断发展提供可靠的变革基础和强大的科技保障。同时，智慧银行建设也将为国产厂商提供不断进步的机遇和广阔的市场前景。随着各种新技术、新应用的推广和拓展，可以畅想，依托智慧柜员机的智能化，随时随地的银行服务将触手可及。