国内自助服务终端市场发展现状与竞争格局

发布时间：2017-12-01　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2880　

一、行业发展历程

我国以KIOSK（源自土耳其语，无人售报亭，后引申出自助概念，现泛指金融自助服务设备）为基础于上世纪80年代出现自助服务设备，90年代逐渐使用自助服务设备，以ATM、CRS和存折补登机，排队机，查询机、POS机为初始发展自助服务设备，时至今日，自助服务设备已经形成涵盖诸多领域的可以提供系统化服务的完整产业链条，而且根据所处行业领域的不同，逐渐分化，专项性的成为各领域内独立的子系统。

二、行业市场规模

2013年我国自助服务终端行业市场规模为175.5亿元，至2016年行业市场规模增至248.9亿元。

2013-2016年中国自助服务终端市场规模增长统计

数据来源：立鼎产业研究中心

三、行业发展特点

在中国自助终端产品的应用还处在起步阶段，目前国内市场主要还是以银行业为主，主要是用作提供多项服务的自助信息查询机、自助缴费机、自助存折补登机等。自助终端产品在其他领域的运用也不断兴起，包括机场、邮政、通信、交通、电力、税务、加油站等。

近年来，由于中国银行业竞争日趋激烈，各商业银行为了争夺客户资源，竞相推出新的金融服务业务，如银行代发工资、代收电话费、水电费、物业管理费以及推出银行理财业务等，同时，为了办理日益增多的代收代缴、查询、转账等低附加值业务，各商业银行开始大力推广自助服务，大规模布放自助设备，带动了自助设备市场需求的快速增长。此外，随着信息化程度的提高，自助设备在机场、邮政、通信等多个领域的应用也日益广泛，主要产品包括信息查询机、自助售票机、商品售卖机等，市场需求也将日益扩大。

2016年金融自助设备市场需求结构发生变化，存取款一体机（CRS）在现金类设备的采购占比达到 90%以上，同时，非现类产品的需求呈现多样化。随着金融自助设备国产化进程进一步深入，传统的欧美老牌品牌 NCR、DieboldNixdorf等在国内市场的份额继续减少，HITACHI、OKI 等韩日品牌凭借在 CRS 上的技术优势，在国内市场份额稳定，广电运通、东方通信、御银股份、怡化电脑、天津恒银、长城等国产品牌包括的市场份额进一步扩大。

四、行业影响因素

——有利因素

①国家产业政策支持

为加速我国自助服务终端行业技术和产业化发展，政府不断加大政策扶持力度，并为此制订了多项有利于行业发展的战略规划和政策。2012年和2015年中国银监会发布《关于实施金融服务进村入社区工程的指导意见》和《关于做好2015年农村金融服务工作的通知》中均指出应加快农村自助服务的推广力度，丰富金融自助服务终端功能。2014 年人社部发布的《关于加快推进社会保障卡应用的意见》中指出为更好推进社保卡的使用，关键是要做好自助服务终端的配备。

②市场需求量逐步上升

未来一段时间，我国自助服务终端市场虽仍将以银行、电信为主要消费主体，但随着自助服务终端收费体系的建立与完善、投资自助服务终端主体多元化、第三方专业化服务商的日益壮大，我国自助服务终端市场上将涌现出大量非银行自助服务终端消费机构，如地铁、医院、政府机关、购物商场等，自助服务终端消费主体将逐步由单一转向多元，应用范围更加广阔。通过对主要行业的未来市场分析，可以预见相关行业对自助服务终端产品的需求量呈现不断上升的态势，自助化便捷化的服务方式将愈加深入人心。

③我国正处于各行业改革发展的关键时期

目前我国正处于“十三五”规划发展阶段，各行业都处于改革发展的关键时期，银行业、医疗卫生业、轨道交通业在大力发展的同时也在积极改变传统落后的服务方式。银行业正努力提升自助服务渠道的智能化程度，力图为客户提供多层次、多渠道的全天候服务；提高医院自助设备的使用率，大幅度减少患者排队等候时间，有效减少医院收费方面的人力成本，能够改善医疗卫生行业的整体质量；大力推广使用AFC 系统不仅是轨道交通系统发展的一个趋势，也是城市信息化建设的一个重要体现。

——不利因素

①网上银行、网上营业厅等新经营方式的冲击

近年来银行业逐步向电子化方向发展，现代通信、网络技术的运用速度不断加快，网上银行、手机银行等新的经营方式的出现和快速发展，使得客户可以最大限度地跨越时空限制，随时随地进行信息查询、转账支付等快捷服务，足不出户就能办理银行业务，这对位置固定的银行金融网点、自助银行的发展构成较大的冲击。与此类似的是，网上电信业的发展也会对固定网点的业务造成冲击，三大电信运营商纷纷推出手机营业厅，大力发展移动终端的手机业务。

②电子货币等新型支付工具的出现

银行支付和交易方式的变化，带来银行资金形态的变化。随着电子商务的兴起，用于大额支付的电子支票、电子汇票、电子票据正在逐步取代传统票据和单据，用于小额支付的纸币、银行卡将被更多的由不同币种、有息无息账户结合在一起的电子钱包、电子钱夹、电子信用卡、电子现金、数字货币等取代。尤其是智能手机的推广和支付宝等第三方支付工具的使用率不断提高，使得社会现金使用率大大降低，银行、电信等行业自助设备的作用有所下降。

③下游客户议价能力较强，属于买方市场

自助服务终端行业的下游大多是银行、政府、事业单位、医院、公共交通等整体实力比较强的买方，且往往采取招标形式获得自助设备项目。下游客户同时拥有先进技术、丰富产品的国外知名企业逐步进入中国市场，使得国内自助设备终端行业的竞争更加激烈，因此下游客户的选择相对较多，议价能力较强，目前整体行业仍然处于买方市场。