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钢铁产能置换浪潮已起,产能优化持续,未来产能整体维持平稳

发布时间:2019-04-15  来源:立鼎产业研究网  点击量: 8 

2018 年以来钢铁产业链投资建设需求明显改善:一方面,供给侧改革背景下,钢铁产能实现结构性优化调整,大批量产能置换项目顺势落地,带动钢厂新建等工程快速崛起;另一方面,近年环保限产趋严格局下,钢铁行业超低排放改造方案快速出台,以京津冀为首的地区钢铁生产环节改造拉动相关工程项目增多。

本次产能置换政策力度相比之前更为严格


资料来源:工信部,《钢铁行业产能置换实施办法》

全国、主要地区或公司超低排放限值标准相关说明一览


资料来源:《钢铁工业大气污染物超低排放标准(征求意见稿)编制说明》,《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》

注:烧结工序超低排放限值标准三个数字分别为污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值,单位均为毫克/立方米。

钢铁产能置换主要起始于2017 年末,在近年钢铁盈利大幅快速好转的催化下,2018年产能置换浪潮快速起势,钢厂从城市搬迁至沿海、淘汰升级低效落后产能等纷纷而起。与此对应的是,2018 年黑色金属冶炼及压延加工行业固定资产投资同比增长13.80%,相比2017 年增速-7.10%明显抬升。

后期来看,尽管钢铁行业盈利下滑一定程度掣肘钢厂建设投资意愿和节奏,但是随着钢铁行业供给侧改革重点从前期去产能切换至重组优化,预计产能置换项目仍有望稳步推进。经统计,钢铁产能置换项目合计淘汰1.92 亿吨产能,考虑地条钢淘汰对应新增电弧炉,置换项目总共对应新建2.03 亿吨产能。考虑2017 年和2018 年置换项目后,未来五年将淘汰约1.47 亿吨产能,新建约1.50 亿吨钢铁产能项目,新增量占目前全国产能比重约14%,且统计2019 2020 年是工程落地密集期,由此支撑中期工程订单需求企稳。

2016 年以来钢铁盈利和固定资产投资增速均大幅好转


资料来源:Wind

未来两年钢铁行业发展重点从去产能切换至兼并重组等结构性优化


资料来源:中钢协

产能置换项目未来新建约1.50 亿吨钢铁产能(单位:万吨)

实际明细

淘汰产能

新建产能

2015

207

0

2016

391

0

2017

2929

2668

2018

1040

2603

2019

4315

3834

2020

3266

3640

2021

1597

1666

2022

1448

1666

2023

4011

4189

未来(2019-2023年)产能置换项目

14637

14994

资料来源:中国冶金报,Mysteel

注:高炉产能已按照废钢比18%折算成粗钢产能

产能置换项目合计已经淘汰约0.45 亿吨产能,新建约0.27 万吨产能(单位:万吨)

实际值(万吨)

淘汰产能

新建产能

新建-淘汰

(实际-理论)的净增

2018年及之前已淘汰项目

4504

2691

-1813

-1195

2019年及之后淘汰项目

14701

17575

2874

1195

全部产能置换项目

19205

20266

1061

0

资料来源:中国冶金报,Mysteel

注:高炉产能已按照废钢比18%折算成粗钢产能

产能置换计划年度明细(单位:万吨)


资料来源:中国冶金报,Mysteel

注:高炉产能已按照废钢比18%折算成粗钢产能

历年钢铁产能置换新增高炉和电炉统计


资料来源:中国冶金报,Mysteel

注:高炉产能已按照废钢比18%折算成粗钢产能

未来国内粗钢产能整体维持平稳


资料来源:中国冶金报,Mysteel

注:高炉产能已按照废钢比18%折算成粗钢产能

 

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