广东省汽车零部件产业发展分析

一、广东省汽车零部件产业现状分析

自20世纪80年代初起，广东先后引入了标致、三星、本田、日产、丰田、日野、比亚迪、广汽乘用车、一汽-大众、福田、北汽乘用车、东风标致雪铁龙、腾势新能源汽车等乘用车、商用车及新能源整车企业，带动了一大批外资和民营汽车零部件企业集聚广东特别是珠三角地区发展，使广东发展成为全国汽车产业链最为完备的地区之一，汽车制造业已发展成为广东省第三大支柱工业。

在整车制造业的快速发展下，广东省地区汽车零部件制造业也得到快速发展。根据《中国汽车工业统计年（2016）》相关数据显示，广东汽车零部件产业总体规模在全国所有省市中排名第4，仅次于上海市、江苏省和浙江省。

——产业链概况。由于有广汽本田、东风日产、广汽丰田、广汽传祺、比亚迪、一汽-大众、北汽绅宝、东风启辰、东风标致雪铁龙、腾势新能源、福田、广汽日野等10多个整车品牌云集发展，辐射带动零部件产业规模不断做大、产业链不断完善。目前广东地区汽车零部件方面的研发活动主要分布在华南理工大学、工信部电子第五研究所、广汽研究院、比亚迪总部等科研机构和企业，国家级企业技术中心有8家，科研机构的研发活动偏重于基础研究，而与市场接轨的研发活动则主要集中在整车企业，随着汽车产业不断涌现新兴领域，汽车电子、新能源汽车等领域的研发创新不断增多。目前广东地区的汽车零部件生产几乎涵盖了发动机动力系统、驱动及传动系统、悬挂及制动系统、车身系统、电气系统、新能源汽车零部件等主流汽车零部件种类。

广东省汽车零部件产业链代表企业

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

——研发投入。在日系整车企业主导下，大部分汽车零部件企业在省内成为较为单一的加工制造企业，研发活动均不在广东本土，导致产业研发投入明显不足，创新对零部件产业的促进作用还远没有形成，而随着比亚迪、广汽乘用车、北汽乘用车等自主品牌整车企业的崛起则有望带动零部件企业强化研发投入。根据最新的经济普查数据《广东省第三次全国经济普查主要数据公报（2013年）》显示，2013年广东省规模以上汽车制造业的R&D经费内部支出为59.91亿元，R&D经费投入强度仅为1.27%，略高于全国平均水平（1.14%），低于上海（1.83%） 和重庆（1.50%）平均水平。而以发展新能源汽车为主的深圳市的汽车制造业的R&D经费为13.38 亿元，R&D经费投入强度达到4.72%。

——区域发展。从产业区域布局发展看，广东省汽车零部件产业主要分布在拥有众多整车企业的广州、佛山、深圳等珠三角地区。从企业区域分布看，2015年694家规模以上汽车零部件企业中有635家集聚珠三角地区，其中有266家分布在广州，数量占比达到38%，此外佛山有139家、东莞55家、深圳43家、中山有36家、江门30家、惠州28家。根据空间统计分析看，主要的集聚区为广州花都汽车城，吸引了100多家知名的汽车零部件企业集聚发展，其中世界500强企业14家，产品覆盖发动机、汽车模具、冲压件、制动系统、内饰件等各个方面。此外，广州黄埔经济技术开发区、佛山南海区及中山火炬开发区等也是汽车零部件企业密集区域。从零部件产值规模分布看，同样表现为明显的空间集聚特征，广州、佛山、深圳、惠州、东莞、中山等城市汽车零部件工业总产值均超过100亿元，其中广州汽车零部件制造业总产值2015年为994.46亿元，占广东省比重高达40%，到2016年已经突破1 000亿元规模。总体上看，汽车制造业对各地区经济社会发展的影响程度存在明显差异，其中汽车制造业对广州工业的贡献率达到了21.33%，明显高于其他地区及广东省平均水平。

——产业园区。受众多整车企业辐射带动，广东形成了花都汽车城、番禺汽车城、广州经济技术开发区、明珠工业园、中山火炬开发区、惠州大亚湾经济技术开发区等一批以汽车零部生产制造为主的特色产业园区。近年随着广汽传祺、比亚迪、北汽乘用车等自主品牌整车企业的快速发展壮大，原来以日系整车企业主导的过于封闭的零部件采购体系被逐渐改变，越来越多欧美系、自主品牌零部件企业会集聚广东发展。为了进一步改变零部件产业大而不强的局面并适应汽车产业新形势的发展，广州2016年发布了《广州国际汽车零部件产业基地建设实施方案》。而受广东省双转移和扶贫开发战略的影响，珠三角地区零部件产业也将逐步转移到梅州、清远等粤东西北地区，促进广东省汽车零部件产业协调有序发展。

二、广东省零部件产业存在的问题

——对广东省工业发展贡献率不高，总体规模还有待提升。汽车零部件产业总体规模及占广东省工业产值比重还偏低，远未达到成为支柱产业的条件，总体规模有待提升。2015年汽车零部件主营业务收入占广东省工业主营业务收入（119157.86亿元） 的比重仅为2.08%，在广东省所有工业行业中排名第14位，即使整个汽车制造业主营业务收入（排名第5位）占广东省工业的比重还没有超过5%，整车制造业与零部件制造业的营业收入比为1:0.76，而在欧美成熟汽车市场，这一比值一般为1:1.7甚至更高，国内这一比值为1:0.93，说明广东整车制造业对零部件产业的辐射带动效应还没有充分释放出来。一般而言，一个行业增加值占GDP的比重超过5%才能称之为支柱产业，而汽车制造业增加值占广东省GDP的比重仅为2.1%，离成为支柱产业还有不小距离。

——创新驱动效应偏低，研发投入还有待加强。受日系整车企业长期采取过于封闭的零部件采购体系影响明显，导致集聚了很多仅有组装生产功能而无研发能力的零部件企业，仅部分规模较大的民营企业内部有研发活动，而且广东省整体还缺乏汽车零部件方面的公共创新服务平台，导致整体创新驱动效应明显不足。根据前面的分析可知，2013年广东省规模以上汽车制造业的R&D经费内部支出为59.91 亿元， R&D 经费的投入强度仅为1.27%，整个汽车制造业如此，零部件领域更是只低不高。广汽部件尽管作为省内规模最大的专营企业，但旗下多为与外方合资的企业，研发活动明显不足。此外，广东省相应的汽车零部件技术研发、检验检测、产业孵化等公共配套服务缺乏，无法有效促进整体汽车零部件技术和生产工艺的提升。

——龙头企业整体竞争力不足，百亿级企业太少。总体上看，技术研发能力强、营业规模超100亿元级的大型龙头企业还很少，还需通过整合兼并及技术提升，培育更多大型龙头企业。著名汽车媒体《美国汽车新闻》评定的《2016年全球汽车零部件配套供应商百强榜》中，目前只有2家国内企业上榜，分别是上海徐汇区的延锋汽车内饰系统和河北秦皇岛的中信戴卡。广汽部件尽管作为广东规模最大的汽车零部件专营企业，竞争力与延锋和中信戴卡还有不小差距，主要是研发创新不足而且旗下绝大部分企业为合资企业，大部分业务具有明显指定性（日系配套业务占77.8%，非日系22.2%），此外还缺乏独资控股、具备较强研发实力的企业。比亚迪尽管拥有很强的技术研发能力，但其汽车零部件业务并没有从整车制造业务中剥离出来形成专业化的零部件企业，这样无法形成面向全球化的零部件制造企业。前面提到的航盛电子、广东鸿图科技、广东富华机械等龙头企业则在规模和技术研发方面还需进一步做强做大，广东要真正做强汽车制造业还需培育类似万向集团、福耀玻璃、潍柴和玉柴这样大型的汽车零部件企业。

——各自为战现象较为明显，整体行业缺乏统筹协调。由于整车制造业的经济辐射带动能力较强，各地区都希望直接引进整车企业或者通过发展汽车零部件产业吸引整车企业进驻，而省政府层面缺乏专门的业务指导部门，各地政府在发展汽车及零部件产业过程中出现较为明显的各自为战现象，加上省政府层面还未出台汽车零部件行业的专项发展规划，导致整体行业缺乏统筹协调。尽管省内汽车及零部件制造业绝大部分布局于广州地区，但佛山、深圳两市都在加快发展整车企业，而惠州、珠海、东莞等地区也在积极谋划整车企业，希望通过整车制造业辐射带动零部件产业发展，这样容易造成重复建设、规模经济效应低下、地区之间的招商引资容易造成恶性竞争，不利于广东省汽车零部件产业的健康发展。

三、广东省汽车零部件产业发展机遇

随着我国连续8年成为全球最大汽车市场，传统汽车产业不断发展壮大的同时，新能源汽车、智能汽车、网联汽车等新兴汽车产业领域迅速崛起，国家为深入推进《中国制造2025》战略也出台了一系列产业激励政策推动汽车产业发展，特别是新能源汽车的发展。面对汽车产业技术转型和消费转型的新形势，广东汽车零部件产业将迎来难得的发展机遇。

1、技术转型新机遇

受我国传统燃油汽车整体竞争力落后影响，在传统燃油汽车零部件领域同样由于核心技术掌握不足，难有大发展和超越外资企业的机会。随着新能源汽车、智能汽车及网联汽车等新兴领域的崛起，我国汽车工业将迎来难得的弯道超车发展机遇，广东汽车零部件产业同样处于机遇窗口期。

——新能源汽车领域。为了应对日益突出的燃油供求矛盾和环境污染问题，世界各国纷纷加快部署并将发展新能源汽车作为国家战略，出台各种政策加快推进技术研发和产业化。2017年我国新能源汽车累计销量达77.7万辆，整体呈现快速增长势头，新一代的节能环保汽车正在全球范围内掀起一场汽车技术革命，我国将发展新能源汽车作为实现汽车工业弯道超车的国家级战略。经过国家及省在新能源汽车领域密集产业政策的大力扶持，在比亚迪、广汽乘用车、沃特玛等龙头企业的合力推动下，广东新能源汽车整车及零部件领域有了显著进步。目前深圳比亚迪的新能源汽车销量已经连续两年位居全球第一，比亚迪基本掌握了所有新能源汽车关键零部件的技术并在某些领域实现了领先。广汽乘用车则在增程式混合动力领域有了新突破，广州小鹏汽车则是新能源汽车发展热潮中涌现的创新新星。

——汽车电子领域。汽车电子至今已有50余年的发展历程，技术创新层出不穷，更新周期不断缩短，正朝着集成化、网络化、智能化的方向发展，是推动汽车零部件产业创新的主要领域，近年汽车行业领域超过90%的创新都与汽车智能化及网联化电子系统相关汽车电子占整车成本的比例约为20%～30%，

高档车甚至达到50%～60%，其中车载信息系统、车载娱乐与安全系统、车载导航系统、车载通信系统和上网设备等逐渐成为汽车的主流配置产品。谷歌、苹果、特斯拉、比亚迪、Uber以及百度等企业均在自动驾驶领域积极布局，而高级驾驶辅助系统（ADAS） 则有望提前普及。从全球来看，汽车电子产业发展整体上是一个由高端车型向低端车型渗透，由发达地区向发展中国家地区逐步渗透的进程。全球汽车电子占整车价值比例将由2012年的25%上升到2020年的50%，带动汽车电子市场规模倍增。广东的电子信息产业基础非常雄厚，有望在智能汽车普及过程中涌现一大批汽车电子类零部件企业，深圳航盛电子股份有限公司、广东好帮手电子科技股份有限公司、惠州华阳通用电子有限公司、惠州德赛西威汽车电子股份有限公司等企业均有望成长为百亿级企业。

——汽车轻量化。由于有利于减轻车重、减低燃油消耗、减少汽车尾气排放、提高汽车性能和安全、提高新能源汽车续航里程等效果，汽车轻量化成为全球汽车发展的又一新潮流，以车身、车桥以及各种压铸件为主业的零部件企业有望获得发展新机遇。研究表明，整车重量降低10%，燃油效率可提高6%～8%；重量每减少100kg，百公里油耗可降低0.3～0.6L；重量降低1%，油耗可降低0.7%。目前基于各国的节能减排及新能源汽车发展战略，各大整车企业纷纷加大零部件轻量化研发。广东富华机械、广东鸿图科技等以汽车压铸件为主业的零部件企业有望在汽车轻量化趋势下获得发展新机遇。

2、汽车消费转型新机遇

总体上看，国内汽车消费逐渐出现了几个新趋势并带来诸多新机遇：①自主品牌新车销量比重不断提升。2017年自主品牌销量占比已经达到43.9%，而大部分自主品牌汽车主要以配置为卖点，加上自主品牌汽车价格普遍较合资车要低，更有利于带动自主品牌零

部件企业发展，尤其是汽车电子类零部件企业。②SUV车型逐渐取代轿车成为我国汽车消费的主力车型，到2017年国内SUV销量已突破1000万辆规模，达到1025.27万辆，而且呈现快速增长趋势，SUV的新车销量有望在“十三五”时期全面超过轿车，SUV车型的零部件有一大部分与轿车不同，加上新能源汽车及汽车电子的快速发展推动纯电动四驱、混动四驱等新零部件系统不断涌现，这有利于零部件企业开拓新的发展空间。③以时尚和个性化消费为特点的“90后”逐渐成为汽车消费的新主流，年轻人更喜欢各式各样的汽车电子配置，能有效带动汽车电子产品的消费。④汽车改装消费呈现快速增长趋势有利于推动零部件行业加速发展，汽车改装属于重复性消费，随着我国逐步放松汽车改装方面的相关法规，以往零部件企业以前装市场为主的局面将被改变，后装市场将成为汽车零部件发展全新的增长空间，广州地区每年有专业汽车改装方面的会展，更有利于促进广东汽车改装市场的繁荣发展。

四、广东省汽车零部件产业升级对策建议

——创新驱动

创新是广东汽车零部件产业真正做强做大的核心与根本，唯有创新才能实现广东汽车零部件产业竞争力实质上的提升。依托《中国制造2025》和《广东制造2025》战略深入推进契机，深入实施创新驱动发展战略，突出企业主体地位并发挥不同类型企业的比较优势，全面提升汽车零部件领域技术、人才、资金的供给水平，积极推进汽车零部件公共创新平台建设，营造有利于创新要素互动融合的汽车零部件产业生态环境。积极把握和顺应汽车零部件产业发展新趋势，重点聚焦新型高效节能发动机、自动变速箱、混合动力系统、新能源“电池、电控、电机”、智能辅助驾驶系统等核心零部件领域突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，促进汽车零部件产业与电子信息、软件信息服务业、大数据等产业的融合发展，形成集成创新驱动力，全面提升广东汽车零部件产品和服务的附加价值和竞争力。

——整车带动

积极发挥现有整车企业尤其是自主品牌整车企业的辐射带动作用，通过市场运作、政府职能部门及行业协会不断强化零部件企业与整车企业的互动，促进汽车零部件企业在前装市场和后装市场同步繁荣发展。广东地区的大部分汽车零部件企业为日系合资企业，这些日系零部件企业与日系整车企业形成较为封闭的体系，而自主品牌汽车零部件企业多而不强，受配套、技术、规模、成本等多重因素的影响，特别需要依托广汽传祺、比亚迪、北汽乘用车、福田等大型自主品牌汽车集团的引领作用，扭转广东整零企业各自为战的局面，增强协同发展的意识，积极开展整零企业多元化合作、技术同步开发、精益化和模块化生产，实现零部件反哺整车的发展壮大，促进广东汽车整车及零部件制造业形成更加开放、有活力的产业生态圈。

——统筹整合

加强政府职能部门的统筹整合及指导功能，引导行业龙头企业积极实施兼并重组战略，促进广汽部件、比亚迪等行业龙头企业实施强强联合战略，共同培育和打造具有国际影响力的零部件品牌。值得一提的是，目前比亚迪正在改变其一直大力推行的垂直整合战略，计划剥离有核心技术和竞争力的零部件业务使其独立发展，广汽部件可在汽车电子、新能源汽车等领域与比亚迪开展深度合作。此外，省政府层面应成立汽车产业发展领导小组，统筹部署广东省各市汽车及零部件产业发展规划布局及招商引资工作，各产业园区实施差异化定位，以一体化、专业化等方式合作引资引智，推动广东省汽车零部件产业竞争力迈上新台阶。

——龙头提升

龙头企业对促进整体行业发展具有重要作用，积极改变自主零部件企业技术研发实力偏弱、规模偏小的局面，大力实施龙头提升工程，扶持自主品牌企业做强做大。针对广汽部件、比亚迪、大洋电机、航盛电子等不同类型企业，提出有针对性的发展建议。其中，广汽部件作为广东地区规模最大的汽车零部件专营企业，技术研发严重不足已成为其进一步做强做大的瓶颈，需要借助广汽集团从技术研发、人才培养、品牌培育等方面入手，争取进入世界零部件500强行列；而比亚迪则需要将零部件产业从其整车业务中剥离，走专业化发展道路，加强与国内自主品牌企业的合资合作，进一步做大规模；大洋电机、航盛电子等企业则需要加强与整车企业的合作，加强技术研发，把握双转型期新机遇，做大规模并提升品牌知名度。

——加强扶持

我国汽车产业的快速发展离不开国家层面的一系列产业激励和扶持政策，广东汽车零部件产业的做强同样离不开政府部门的大力扶持。近年来国家层面相继出台了汽车产业调整和振兴规划、国家“十三五”汽车工业发展规划、节能与新能源汽车产业发展规划等一系列产业政策，建立了较完整的汽车产业政策体系，极大地促进了我国汽车产业的发展，为汽车产业升级营造了良好的政策环境。而目前广东还未出台促进汽车零部件产业发展的专项规划，随着新能源汽车、智能汽车及网联汽车的快速兴起，省政府层面急需谋划零部件产业方面专项规划，加强对汽车零部件行业发展的扶持。汽车产业政策应该从整车优先转向整车与零部件并重，对新兴零部件领域的创新及投资建设，尤其是跨行业的共同开发要给予重点支持。推动关键零部件项目建设，促进有条件、有基础的现有零部件企业向专业化、精细化、特色化方向转型升级。

——对外开放

尽管国内汽车市场是全球最大的汽车市场，但广东汽车零部件的发展壮大最终离不开更大的国际市场，特别是随着汽车保有量的快速攀升，城市交通拥堵、汽车尾气污染等问题日益严峻，谋划国际化发展是广东汽车零部件产业未来发展面临的重要任务。虽然广东整车产业虽然实现了跨越式发展，但自主品牌零部件企业对核心技术掌握仍然多有不足，需以开放与合作的心态，坚持本土零部件集团化发展，利用国家大力推进“一带一路”战略的契机积极参与全球竞争，通过资本运作加大国际并购力度，通过技术引进与消化、吸收，提升企业可持续的技术创新能力，同时协同整车企业的海外扩张战略，积极谋划海外发展计划。