2000-2022年我国锡矿产量增长、区域分布及主要锡矿生产企业产出汇总分析

近年来，中国对稀缺性资源保护的意识增强，资源整合以减少对矿山资源的滥挖滥采，私人矿山日渐减少使得锡矿开采量出现下滑。2022年中国锡矿产量8.0万吨，较2021年减少0.25万吨，自2000年11.4万吨减少3.4万吨。工信部2016年发布《锡行业规范条件》，对矿山规模及环保要求作出规定，部分小企业无法满足矿山开发标准及环保要求，基本处于停产状态，而大型矿山由于管理相对规范，受到的冲击相对较小，中国锡矿产量逐步向头部集中。

中国锡矿产量/万吨

来源：CRU

中国锡矿产量主要集中在云南、广西、湖南和内蒙古，2022年分别占比56.5%、13.7%、14.1%和8.5%，主要矿床有云南个旧锡矿、云南都龙锡矿、广西大厂锡矿、广西珊瑚锡矿、广西水岩坝锡矿、湖南香花岭锡矿、湖南红旗岭锡矿等。其中，云南个旧和广西大厂分别是中国第一大和第二大锡矿床，华锡有色、锡业股份和银漫矿业是国内前三大锡矿生产企业。

中国锡矿分地区占比

来源：中国有色金属工业协会

——锡业股份

全球锡资源龙头，锡资源储量66.7万吨，2022年产锡精矿折金属量2.4万吨。公司拥有从资源到深加工的一体化全产业链，资源主要分布在云南个旧及文山地区，现有采矿权8个、矿区面积75.80平方公里，其中，在个旧的矿山有大屯锡矿、老厂矿区、卡房矿区，在文山的主要有华联锌铟。

截止2022年底，公司各种金属保有资源量：矿石量2.65亿吨，锡金属量66.7万吨、铜金属量119.36万吨、铅金属量9.69万吨、锌金属量383.71万吨、银2,548吨、铟5,082吨，锡、铟资源量均居国内首位。其中，老厂矿区锡平均品位0.52%、卡房0.67%、华联锌铟铜曼工业矿0.57%。

公司矿产资源储量

来源：公司公告

2022年公司锡精矿产量折2.4万金属吨，锡锭产量7.67万吨。公司冶炼产能主要分布在文山锌铟、铜业分公司、锡业分公司，拥有锡冶炼产能8万吨/年、锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、压铸锌合金3万吨/年、铟冶炼产能60吨/年，公司锡产量自2005年以来连续17年位于世界第一。2022年公司锡锭产量7.67万吨，占中国精锡产量的47.78%，全球占比22.54%，处于绝对龙头地位；自产锡原矿3.44万金属吨，考虑到抛废、锡矿采、选回收率以及冶炼过程损失，根据公司公告的锡锭原料自给率折算精矿产量2.4万金属吨。

锡冶炼产量全球占比（万吨，%）

来源：公司公告、ITA

——华锡有色

广西唯一上市有色金属企业，锡资源储量24.7万吨。公司拥有两个主力矿山开采权和五个探矿权，采掘工程部分外包给承包商，冶炼端目前主要采用委托加工方式，产品主要包含锡锭、锌锭、银锭及铅锑精矿等。目前核心矿山资产为铜坑矿、高峰矿两座地下矿山，分别对应车河和巴里选厂，产出产成品锡精矿、锌精矿、铅精矿等，尾矿排入公司下车河尾矿库。

公司两大采矿权锡、锌、锑储量共计分别达到24.7、309.1和和21.6万吨，权益储量19.1、282.2、15.1万吨。其中，高峰矿是世界罕见的特富锡多金属矿体，主矿产探明+控制+推断矿石资源量936.30万吨，锡金属13.5万吨,平均品位1.44%，资源禀赋优秀；铜坑矿包括铜坑锡矿区、长坡锡铅锌矿区和砂锡矿区，矿床中富含锡、锌、铅、锑、硫、铟、银等16种有用组分，采矿许可证和探矿权范围内资源储量锡11.1万吨，其中砂锡矿锡品位0.339%、原生矿品位0.45%。

铜坑和高峰合计资源储量

来源：公司公告

2020年公司生产锡精矿折金属量8,152吨（车河选厂4,837吨、巴里选厂3,315吨），权益量6,785吨；2021-2022年因事故产量下降，2022H1产量1,680吨（车河782吨、巴里899吨），权益量1,310吨。

公司锡精矿产量（万金属吨）

来源：公司公告

——兴业银锡

银漫矿山位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗巴拉嘎尔高勒镇，是公司2016年并购的主要矿山之一，截止2022年末保有资源量5,868.86万吨，主要为铅锌银矿石、铜锡银锌矿石和其他伴生矿，拥有金属储量银8,599吨、锌70.56万吨、锡19.56万吨、铟988吨。其中，铜锡银锌矿石白银平均品位达到195.4g/t、锡平均品位0.74%。另据公司披露，根据公司目前探矿工作的开展情况，银漫矿业矿区深部岩体含矿，深部有良好的找矿远景，具备形成斑岩型矿床的地质条件。2018年银漫锡精矿产量最高达到0.58万吨，后因突发安全事故导致产量连续下滑，2022年产量逐渐恢复至0.25万吨。

公司锡精矿产量（万金属吨）

来源：公司公告

目前矿山采选规模为165万吨/年，公司自2023年起拟采矿石性质为富锡低硫型原矿，主要品种锡的品位将由的0.6%-0.7%提升至1%-1.2%。同时，为解决银漫矿业锡石粒度细、易碎、回收率偏低等关键问题，2023年6月公司进行技改，技改完成后，公司选厂入选品位将明显提高，同时提高锡的回收率，降低选矿成本，2023Q4单季度折年化产能银168吨、锡1.53万吨、锌1.33万吨、锑0.14万吨。公司预计投资18亿元建设银漫二期，建设期两年，预计2026年完成建设，一期、二期合计拥有采选能力达到297万吨/年。

技改完成后单季度产能明显提升/t

来源：公司公告

——香花岭锡业

香花岭锡业位于湖南省临武县香花镇，公司性质为民营企业，其前身为国有香花岭锡矿，矿区开采历史悠久，迄今已有 400 多年。是一家集探矿、采矿及选矿于一体的中型企业，矿区面积 20.89 平方公里，主要经营钨、锡、铅锌采选，主要产品为锡精矿和铅锌精矿，其中锡精矿金属量年产 1100 吨；铅锌精矿金属量 200 吨，湘锡牌锡精矿为湖南省名牌产品。

——赤峰大井子矿业

赤峰大井子矿业有限公司的前身是赤峰大井银铜矿,位于内蒙古林西县境内，始建于 1976 年，原为地方国营矿山。2011 年 1 月由中国有色集团公司收购重组，2012 年 11 月，中国有色集团将所持有的大井子矿业股权全部划给中国有色集团沈阳矿业投资有限公司，现公司股份构成为国有控股 85.13%。在几经重组的历史变革历程之后，大井子矿业现有拥有 48 万吨/年的采选能力和年产 5000 吨精锡的冶炼生产能力，公司的主要产品为铜、锡精矿和精锡。