2019-2023年欧洲地区轮胎行业市场需求、进口量增长及国产轮胎市场份额变化分析

发布时间：2024-01-09　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1117　

从轮胎需求总量来看，受疫情扰动，2019-2022 年欧洲轮胎市场需求呈现先降后升的态势。据米其林统计数据显示，2022 年欧洲轮胎需求量约 4.15 亿条，较 2021年、2019 年分别变化 2.5%、-3.1%。2022 年欧洲轮胎市场总需求有所修复，但尚未恢复至疫情前正常水平，主要系乘用车配套需求恢复缓慢所致。随着半导体等关键零部件的短缺逐步缓解、原材料成本逐步企稳，汽车制造商的整体供应能力有所改善。市场研究机构 Dataforce 预计，2023 年欧洲乘用车销量将增长 13%，增量来自租赁公司采购、个人买家被压抑的需求得到释放，以及经销商和制造商注册量增加。2023 年 9 月，欧洲汽车销量同比增长 11.1%至 116.7 万辆，连续 14 个月同比增长。我们认为，随着欧洲汽车产销量的回升，欧洲乘用车轮胎配套需求有望向上修复。

欧洲乘用车和商用车轮胎总需求及同比增速（百万条）

资料来源：米其林

欧洲乘用车和商用车市场配套、替换需求（百万条）

资料来源：米其林

欧洲轮胎替换需求或延迟释放，未来向上修复空间可期。据 ETRMA 报告显示，23H1 欧洲乘用车替换需求 10421 万条，同比下降 12.0%；卡车和公共汽车替换需求 557 万条，同比下降 23.0%。除了 2022 年上半年疫后库存重建造成高基数之外，产业链成本抬升、通货膨胀、对经济前景的担忧等压制需求，2023 年上半年欧洲轮胎市场替换需求降幅较大。在当前经济环境及预期下，ETRMA预计欧洲轮胎替换需求或延迟释放。长期来看，近些年欧盟、英国、EFTA 汽车保有量呈增长趋势，且轮胎替换需求具有刚性，预计欧洲轮胎替换需求仍有支撑，未来向上修复空间可期。

欧洲乘用车胎替换市场销量（万条）

资料来源：ETRMA

欧洲卡车胎替换市场销量（万条）

资料来源：ETRMA

国产轮胎积极抢占欧盟市场份额。从总量来看，2023 年 1-8 月欧盟分别进口半钢胎、全钢胎78.2、37.9 万吨，同比分别下降 3.9%、12.3%。欧盟进口结构发生变化，国产品牌轮胎市占率有所抬升。受俄乌冲突影响，2022 年 4 月欧盟禁止从俄罗斯进口轮胎，2022 年欧盟从俄罗斯分别进口半钢胎、全钢胎 5.4、1.6 万吨，同比分别下降 46.7%、61.2%。欧盟半钢胎主要进口自中国；全钢胎主要进口自东南亚地区，尤其是 2018 年欧盟对中国卡客车轮胎开启反倾销制裁生效后。2023年1-8 月，欧盟进口自中国的半钢胎 43.7 万吨，同比增长 12.7%，占总进口量比例上升至 55.8%；同期，欧盟进口自泰国、越南的全钢胎 7.3、4.4 万吨，同比分别增长 4.7%、0.8%，占总进口量比例分别提升至 19.2%、11.7%。在欧洲经济下行背景下，国产轮胎性价比、竞争力凸显，有助于抢占更大的市场份额。