2023年全球及美国、中国储能装机容量增长与储能结构统计分析

2022年，全球储能市场继续高速发展，新增投运电力储能项目装机规模30.7GW，同比增长98%。其中，新型储能新增投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展，三者合计占全球市场的86%，比2021年同期上升6个百分点。2022年，欧洲新增装机规模突破5GW，七成装机来自户用储领域。受俄乌冲突影响，欧洲能源危机加剧，天然气以及石油价格大幅上涨，导致欧洲多个国家居民电价上涨3倍以上，叠加补贴政策激励效应，导致欧洲家储市场规模激增，推动德国、意大利、奥利地和英国成为欧洲的四大家储市场。

预计2024年全球新型储能新增装机有望达71GW/167GWh，中美欧2024年新增装机将占全球总量的84%，继续引领全球储能市场的需求增长。从占比上看，亚太、欧洲装机需求占比稳步增长，美洲则有所回落，中东非崭露头角，因其基数低且中标项目并网在即，增长表现强劲。

2022年全球新增投运新型储能项目的地区分布

资料来源：CNESA

2024装机预测（GW）

资料来源：CNESA

2022年，全球储能市场新增投运电力储能项目30.7GW，同比增长98%。其中，新型储能新增投运规模首次突破20GW，达到20.4GW，是2021年同期的2倍。中国、欧洲和美国继续引领全球储能市场的发展，合计占全球市场的86%，同比增长6pct。

2022年，欧洲新增装机规模突破5GW，70%装机来自家储领域。欧洲储能联盟(EASE)为此制定了2030年部署187GW、2050年部署600GW储能的战略目标，美国新增装机规模突破4GW，同比增长39%，其中独立储能和新能源配储等占比超过90%。根据《通胀削减法案》(InflationReduction Act of 2022，简称IRA)，储能正式以独立主体身份获得最高70%的投资税收抵免，激励开发商加快独立储能电站的部署，为美国储能行业未来十年的快速发展奠定基础。

2022年全球新增新项目型储能的地区分布(%)

资料来源：CNESA

2022年国内企业全球储能系统出货量（GWh）

资料来源：CNESA

2022年用户侧市场储能系统出货量（MWh）

资料来源：CNESA

截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，同比增长45%。新增投运规模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年新增投运规模（7.3GW/15.9GWh）。抽水蓄能累计装机占比继2022年首次低于70%之后，再次下降近10个百分点，首次低于60%。磷酸铁锂仍是主流，非锂储能技术应用也有落地：首个飞轮火储调频项目、首个飞轮+锂电混储调频项目、用户侧单体最大铅碳电池项目相继投入运行；300MW功率等级压缩空气加速布局，多类液流电池细分技术路线以及百兆瓦级钠电项目纳入省级示范项目清单。

2024年中国储能新增装机有望达29.2GW/66.3GWh，户用、工商业、独立储能和共享储能将均有不同程度的发展。

中国已投运电力储能项目占比（%）

资料来源：CNESA

中国储能新增装机预测（GW）

资料来源：CNESA

美国市场来看，2023年上半年，美国新增储能装机2.5 GW/7.7GWh。美国市场因供应链问题以及大储并网延迟等因素影响，上半年装机表现低于预期。但随着该现象在Q3缓解，大储同环比再次实现稳步增长，美国23年全年装机有望保持逐季稳增的态势。

IRA法案细则逐步落实，2024年美国储能新增机有望达13.7GW/43.4 GWh，同比增长23%/25%；与23年超100%的增幅相比，整体呈现增速放缓的趋势。在细分类别中，依然以大储表现最为亮眼。美国当地电网协调性差，此外随着风光发电占比提升，再叠加ITC补贴，大储经济性高且盈利模式多元，依然具备高速增长的潜力。

美国电化学储能项目地区分布（%）

资料来源：Interact Analysis

美国储能新增装机预测

资料来源：Interact Analysis