2024年版中国储能行业市场全景研究报告

报告编号：16445

报告目录 I
图表目录 IX
第一章 储能行业相关概述 1
第一节 储能相关概念 1
一、储能行业定义 1
储能即能量储存，实现能量跨时、空转化。储能从广义上而言，即通过一种介质或者设备，把一种能量形式用同一种或者转换成另一种能量形式存储起来，基于未来应用需要以特定能量形式再释放出来的循环过程，实现能量跨时间、空间的传递或转移。传统电力储能设施主要配置在一次能源环节，包括煤场存煤、储气罐储气、水库存水等，随着能源结构向清洁化转型，一次能源储存难度提升，电力储能的重要性逐步凸显，预计成为未来能源体系中主要的储能形式。
图表 1：储能形式向电力储能转变

资料来源：CNKI，立鼎产业研究中心
图表 2：各类发电方式的储能介质

资料来源：CNKI，立鼎产业研究中心
储能系能量系统调节器，主要起调峰调频功能。储能核心作用即在能源系统中起到调节作用，确保能源生产和消费平衡，同时提升能源系统整体经济性，降低用能成本。储能系统的日常功能可大致归为调峰、调频两类。
1）储能可通过削峰填谷匹配发电端及负荷端，实现调峰功能。调峰指在较长的时间跨度下维持用电负荷与发电量的平衡，在用电高峰期投入更多的发电机组以满足需求，在用电低谷期则关闭相应机组。储能系统具有能量可双向流动特性，在用电低谷时蓄能，在用电高峰期释放电能，实现削峰填谷，可有效降低电力系统的负荷峰谷差，在时间跨度上匹配发电端及负荷端，维持系统稳定性。
2）储能可优化调频精度，延长电力系统使用寿命。电力系统频率系最为敏感且能直接反映系统稳定性的运行参数，日常运作中须将其维持在固定的可控范围内。当电力系统发电量与用电负荷不平衡时，频率将随之变化，发电量供不应求时系统频率降低，反之升高。调频即在瞬时根据用电负荷水平调配相应的发电机组以提供合适的发电量，对机组的快速响应速度提出高要求。储能可优化电力系统调频功能，一方面储能的实时响应速度可加强电力机组的调节速度及精度，另一方面储能的瞬时充放电功能可承担部分微小波动的调频功能，避免机组频繁动作从而延长整体电力系统使用寿命。
图表 3：调峰储能系统原理图

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心
图表 4：调频储能系统原理图

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心
储能系统贯穿电力生产及消纳各环节，系新型电力系统必要配置。储能下游应用场景主要可分为发电侧、输配侧、用户侧等，在发电侧主要起到匹配电力生产和消纳、减轻电网压力等作用，在输配侧主要作为扩容装置及后备装置来缓解线路阻塞、增加变电站稳定性，在用户侧则帮助用户实现削峰填谷或光伏自发自用等模式，降低电费支出。在能源清洁化转型过程中，储能系统可提升风、光发电可消纳性及经济性。
1）发电侧配套储能直击新能源发电痛点，成能源结构清洁化必经之路。新能源发电不同于传统火电可通过人工调节发电效率，天然高度依赖自然环境从而导致了明显的不可控性和不稳定性，在并网时会对电网造成巨大电流冲击损伤电网，因而解决不稳定性成为清洁能源发展的核心瓶颈。在发电侧，储能系统大多配备于大型集中式电站，用以缓解这一技术瓶颈。一方面，储能系统可以通过将不能消纳的多余电量存储起来，按需求调度放电时点来实现“削峰填谷”，解决弃风问题。另一方面，储能系统可以频繁充放电或快速响应调频信号，来实时调整新能源发电的短时输出及功率，缓解电网短时间内的调频、调峰压力。
2）输配侧储能作为扩容装置或后备装置，提升线路可调节性及安全性。输配侧配置储能能够扩充线路容量，在日常应用中缓解线路阻塞，并且储能的暂时性扩容作用能够延缓或免去对老旧线路的替换需求，减少支出。同时，储能设备也可作为后备装置应用于变电站中，在外部交流电中断时提供后备直流电，提高可靠性及安全性。
3）用户侧储能可有效利用电价差异，降低用电成本。在用户侧，储能多应用于分布式光伏或风电装置。基于分时电价体系或容量费用体系，用户在电价较低的时段发电储存，以满足电价较高时段的用电需求，以此来实现总体用电成本的降低。此外，用户侧另一重要应用即“微电网”，将分布式电源、储能、能量转换装置等汇集成小型发配电系统，与总电网相分离，起到就近消纳、减少对总电网冲击等作用。
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二、储能行业的分类 5
第二节 储能行业政策环境分析 7
一、国家层面政策 7
二、地方层面政策 12
第三节 储能产业经济环境分析 14
一、国内生产总值 14
二、固定资产投资 15
三、对外贸易发展 16
四、工业运行状况 17
第四节 产业链分析 18

第二章 全球储能产业发展分析 20
第一节 国际储能行业发展轨迹综述 20
一、国际储能行业发展阶段 20
二、国际储能行业发展规模 21
三、国际储能行业技术发展现状及趋势 23
第二节 美国储能行业市场分析 24
一、发展现状 24
二、储能下游市场 24
三、发展趋势 25
第三节 欧洲储能行业市场分析 26
一、发展现状 26
二、储能下游市场 26
三、发展趋势 27

第三章 中国储能行业发展情况分析 29
第一节 储能行业发展的必要性 29
一、风光发电占比提升，未来电力资源的灵活性将驱动储能装机量提升 29
二、抽水蓄能成本最低但有地域限制，新型储能接棒适配多元化电力系统 30
三、电价大幅波动+供应偏紧增加用电风险，储能装机成刚性需求 32
第二节 储能行业发展的经济性 34
一、新能源装机配储比例具备较大提升空间，储能经济性期待改善 34
二、电价上行预计对新能源配储收益率产生正向影响 35
三、锂价下行有望提升储能性价比 35
第二节 中国储能行业发展情况 37
一、中国储能装机规模情况 37
二、中国储能技术装机情况 37
三、中国储能应用情况分析 39
第三节 中国储能技术发展分析 39
一、储能技术应用情况分析 39
二、储能技术发展进展分析 40
三、储能技术优缺点对比分析 40
四、不同场景对储能技术的要求 42
五、储能技术应用项目情况 44
第四节 储能的商业价值分析 45
一、储能商业模式分析 45
1、风光配储 45
2、工商业储能 48
3、调频储能 50
4、独立储能 53
二、储能商业模式总体发展 56
三、储能价格追踪 57
四、储能相关标准 59
第五节 储能行业发展存在的挑战 68
一、技术挑战 68
二、应用挑战 68
三、机制挑战 69

第四章 电化学储能发展现状与前景分析 70
第一节 电化学储能发展现状与前景分析 70
一、电化学储能发展概况 70
二、电化学储能应用场景 70
三、电化学储能技术情况 72
四、电化学储能累计装机规模 73
五、电化学储能项目地域分布 73
六、电化学储能发展前景 74
七、电化学储能电池主要竞争厂商 75
第二节 电化学储能电池分析 76
一、不同电化学储能电池原理及特点 76
二、铅酸储能发展现状与前景分析 79
1、铅酸储能发展情况分析 79
2、铅酸储能发展规模分析 79
3、铅酸储能发展存在的问题 83
4、中国铅酸储能电站发展趋势 83
5、中国铅酸储能装机容量预测 84
三、锂离子储能发展现状与前景分析 84
1、锂离子储能发展情况分析 84
2、锂离子储能发展规模分析 85
3、锂离子储能发展存在的问题 86
4、中国锂离子储能电站发展趋势 87
5、中国锂离子储能装机容量预测 87
四、其他电化学储能发展情况分析 88
1、液硫电池发展情况 88
2、其他电化学储能装机容量分析 91
3、钠离子电池发展情况 92
4、镍氢电池发展情况 94

第五章 主要储能企业竞争分析 96
第一节 宁德时代 96
一、企业发展基本情况 96
二、企业主要产品与应用领域分析 96
三、企业经营状况分析 98
四、企业竞争优势分析 99
五、企业发展战略分析 100
第二节 比亚迪 101
一、企业发展基本情况 101
二、企业主要产品与应用领域分析 101
三、企业经营状况分析 102
四、企业竞争优势分析 103
五、企业发展战略分析 104
第三节 国轩高科 104
一、企业发展基本情况 104
二、企业主要产品与应用领域分析 105
三、企业经营状况分析 106
四、企业竞争优势分析 107
五、企业发展战略分析 110
第四节 中创新航 111
一、企业发展基本情况 111
二、企业主要产品与应用领域分析 111
三、企业经营状况分析 111
四、企业竞争优势分析 112
五、企业发展战略分析 112
第五节 蜂巢能源 112
一、企业发展基本情况 112
二、企业主要产品与应用领域分析 112
三、企业经营状况分析 113
四、企业竞争优势分析 114
五、企业发展战略分析 114
第六节 鹏辉能源 115
一、企业发展基本情况 115
二、企业主要产品与应用领域分析 115
三、企业经营状况分析 116
四、企业竞争优势分析 120
五、企业发展战略分析 122
第七节 派能 122
一、企业发展基本情况 122
二、企业主要产品与应用领域分析 122
三、企业经营状况分析 123
四、企业竞争优势分析 126
五、企业发展战略分析 129
第八节 亿纬锂能 130
一、企业发展基本情况 130
二、企业主要产品与应用领域分析 130
三、企业经营状况分析 132
四、企业竞争优势分析 133
五、企业发展战略分析 135
第九节 双登集团 137
一、企业发展基本情况 137
二、企业主要产品与应用领域分析 137
三、企业经营状况分析 138
四、企业竞争优势分析 138
五、企业发展战略分析 139

第六章 储能行业前景及趋势预测 140
第一节 我国储能市场发展前景 140
一、储能市场发展潜力 140
二、储能市场发展前景展望 144
三、储能细分行业发展前景分析 144
第二节 我国储能市场发展趋势预测 146
一、储能行业发展趋势 146
二、储能市场规模预测 146
三、储能行业应用趋势预测 148

第七章 储能行业投资机会与风险防范 149
第一节 储能行业进入壁垒分析 149
一、技术壁垒 149
二、渠道壁垒 149
三、品牌壁垒 149
四、渠道壁垒 149
第二节 储能行业投资机会分析 150
一、储能行业投融资现状 150
二、储能行业投资环境分析 150
三、储能行业投资方向 150
四、储能行业投资的建议 151
第三节 储能行业风险特征 151
一、政策风险 151
二、市场风险 152
三、技术风险 152
四、其他风险 152