2018-2022年我国叉车出口市场分析：出口成我国叉车企业成长另一驱动力

发布时间：2023-09-05　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 636　

国内环保标准完成切换，叉车电动化替代加速。2015 年 10 月 1 日，非道路移动机械“国三”标准开始实施，叉车电动化主要受节能减排政策驱动。工程机械为移动源污染排的主要部分，据《中国移动源环境管理年报》数据，2018 年工程机械的污染物排放在非道路移动源排放占比分别为：HC 排放量 44.5%、NOx 排放量 34.2%、PM 排放量 25.2%。其中，叉车的三类污染物排放占工程机械排放的比重分别为 25.2%、23.1%、29.1%，仅次于装载机与挖掘机。受电动化驱动，2021年叉车大气污染物排放占比均降低至10%左右。2022 年 12 月全面实施“国四”标准，有望进一步驱动电动叉车占比提升。2020 年，电动叉车销量占比以 51.27%首次超过内燃叉车且随后差距逐步扩大。因此认为电动化技术积淀深厚、产品类别覆盖面广、产品创新力强且电动产能规模领先的企业将持续受益。

电动叉车与内燃叉车销量占比

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

中国叉车龙头综合竞争能力快速提升，电动化产品引领出口高增。从海外市场来看，我国叉车产品在技术性能等方面与海外产品的差距不断缩小，价格优势和品类优势逐渐凸显，叉车出口仍有较大空间。2022 年由于欧洲能源危机等因素影响，海外市场对电动叉车需求明显上升。根据中国工程机械工业协会，2022 全年叉车累计出口达到 36.15 万台,同比增长 14.50%，延续 2021 年以来出口增长的趋势，占总销量比重持续提升至34.50%，较 2021年占比 28.7%提升5.78pct。从出口产品来看，2022年电动叉车出口达26.65 万台，同比增长 13.60%，占总出口叉车的 73.72%。从长期品类替代的角度来看，欧美国家叉车电动化率较高，但其电动叉车存量以铅酸电池为主。近年伴随锂电池技术发展突破，锂电叉车在降低物流成本、省费用、寿命长、无铅更环保等方面的优势逐步体现，从而逐渐成为铅酸叉车的有利替代。而中国叉车产品的性价比优势、供应链优势和锂电产业链优势支撑我国出口产品竞争力，未来叉车出口仍有望保持增长。

2018～2022年中国叉车分区域出口销量及同比变化

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

2018～2022年中国叉车分车型出口销量及同比变化

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会

运费下降与汇率优势，叉车出口持续受益。2020年以来受疫情蔓延影响，全球海运运力出现大幅波动进而引起运费严重的失衡，价格持续创新高，以欧洲航线最为严重。据Wind数据，2022年2月11日创下5841.14点的历史最高位，较2020年1月3日增长447.60%，此外东南亚、美东、南美路线也出现了不同程度的上涨。2022年下半年以来，航运逐步恢复运费价格回归合理区间。2023年7月14日，东南亚、美东、南美、欧洲航线集装箱运价指数分别为578.43、793.02、702.77、1052.27，分别较各自三年内最高的回落75.10%、73.78%、76.87%、82.03%，几乎回到了疫情前常态。海运费的回落降低了叉车出口的运输成本，进而有助于公司提升盈利能力。此外，美国在2022年进入了新一轮的加息周期，美元兑人民币汇率持续提升，2022年11月4日达到了7.2555元/美元的阶段性新高，随后有所缓和但在2023年初再次提升，2023年07月21日为7.1456元/美元持续保持高位。近年来中国叉车龙头在海外业务快速扩张，产生了较多的外币收入，海外持续加息背景下公司有望获得一定的额外汇兑收益，公司利润水平进一步提升。