智能网联汽车加速渗透，自动驾驶等级提升，域控制器市场空间广阔

美国汽车工程师学会(SAEInternational)标准通过分级方式对车辆自动驾驶水平进行评判，被业界广泛采用。2021 年 4 月 30 日，SAE 对《SAE 驾驶自动化分级》做出重要更新，将 L0-L2 级系统命名为“驾驶员辅助系统”，L3-L5 级称为“自动驾驶系统”，同时进一步明确 SAE L3 级和 SAE L4 级之间的区别。

政策提出明确指引，智能网联汽车迎来快速发展。根据中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》，为建立中国方案智能网联汽车发展战略，技术路线图指出，2025 年 PA(L2)、CA(L3)级智能网联汽车占汽车年销售量的50%以上，HA(L4)级智能网联汽车开始进入市场，C-V2X终端新车装配率达50%；2030 年 PA(L2)、CA(L3)级智能网联汽车占汽车年销售量的 70%，HA(L4)级智能网联汽车占比超过 20%，C-V2X 终端新车装配基本普及。

智能网联汽车总体技术路线图

资料来源：《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》

智能网联汽车加速渗透，高等级自动驾驶开启新成长。在“缺芯”阴霾和新冠肺炎疫情局部发生等不确定因素的影响下，我国乘用车的销量略有波动，但智能网联汽车的销量占比整体仍呈现上升的趋势。根据车云网的数据，2021年，我国智能网联汽车销量达271.80万辆，占比达12.74%，其中，2021年12月的渗透率达到18.68%。

2021年智能网联汽车市场走势（单位：万辆）

资料来源：车云网

国内自动驾驶服务市场发展迅速，新车ADAS(L1-L2)装配率稳步提高。根据灼识咨询的预测，中国自动驾驶服务市场规模将由2019年的23亿元增至2025年的3994亿元，2019-2025年CAGR达到136.2%。

中国自动驾驶服务市场规模

资料来源：灼识咨询

ADAS域控制器市场目前仍处于早期阶段。随着L2/L2+级ADAS市场迎来高速增长期，传统分散的软硬件架构已经不能很好的满足智能驾驶系统需求。目前，域控制器的量产应用还处于起步阶段，其中自动驾驶域控制器的开发面临非常高的技术门槛，包括产品性能、功能安全、信息安全等方面的技术要求。数据显示，2019年全球ADAS域控制器市场规模仅为0.4亿美元，预计2025年市场总规模有望达到19.8亿美元，2019-2025年CAGR达到91.6%。

域控制器的软硬件适配与优化能力成为竞争的核心着眼点。目前，较为理想的开发模式是基于标准化的域控制器产品，快速部署应用软件。域控制器开发过程的本质是将多个模块和机制的适配协同性工程化工作提前解决，包括芯片内部器件适配、各个网络和通讯的接口适配、AP和CP之间的组合适配等。标准化域控制器配置了基础软件平台，为应用层提供标准化的接口，保证应用软件在不断迭代发展时，不会受到硬件工程适配的拖累。软硬件的适配与优化、技术与功能的迭代升级效率成为竞争的关键。