2020年我国家装（住宅装饰）行业之精装修领域市场现状及市场规模增长分析

一、市场发展现状概述

——精装修相关政策

政策要求促使精装房市场发展。我国全装修政策在2013 年以后才开始具体化、标准化。随后全国各省市结合自身特点，陆续出台相关全装修政策，其中绝大部分地区明确了全装修的实施时间以及相应的指标。截止2018 年年底已有超过24 省市公布其全装修目标。2019 年2 月，住建部公布《住宅项目规范（征求意见稿）》，要求城镇新建住宅建筑应全装修交付。本次政策的出台将进一步深化全装修房屋发展并加速落地。

历年中国精装修重要政策梳理

资料来源：政府网站，立鼎产业研究中心

各地方政府积极响应精装修政策。精/全装修政策已率先形成中央统领规划、地方因地施政、一城一策的积极局面。截止到2019 年上半年，全国涉及精装修/全装修的各类政策累计颁布82次，覆盖26 个省市，华东、华中颁布政策最频繁，其中湖南、浙江分别达到7 次、6 次，领先其他地区。2018年市级政策颁布多达15次，2019 年发布的7 项政策，多为市级范畴。例如上海住建委颁布《崇明区绿色建筑管理办法》，明确要求新建商品住宅、保障性住房中的廉租住房、公共租赁住房应实行全装修交付。

——精装修市场发展

奥维云网监测数据显示：2019年精装房开盘量增长趋势不改。2019年我国精装房开盘规模达到319.3万套，同比上升26.22%。从结构上看，一线城市继续高增长，三四线城市开始起量。其中，一线城市精装房开盘量同比增长率达到35%，新一线25%，二线25%，三线2%，四线81%，四线城市精装房开盘量快速增长。

历年中国精装修开盘房间数增长统计

资料来源：奥维云网

中国精装房开盘房间数区域分布及其增速

资料来源：奥维云网

中国精装房开盘房间数城市层级分布及其增速

资料来源：奥维云网

国内精装房渗透率不断提升，一线城市领先。2019年我国精装房渗透率从27.5%提升至32%。分各线城市来看，2019年一线城市渗透率达到90%，领先于二三四线城市。随着未来城镇化率不断提升，二三线城市精装房渗透率将向一线城市逐步靠拢，全国精装房渗透率有望进一步提升。

我国精装房渗透率不断提升

资料来源：奥维云网

地产集中度提升，头部房企掌握精装房主要客流。国内地产市场正处集中度上行通道，TOP100房企各梯队集中度均有较大幅度的提升。2018年，TOP10和TOP20房企集中度达到26.9%和38.3%，同比提升11.3和18.1个百分点，TOP100房企集中度66.7%，提升幅度高达20.2个百分点。2019年TOP10和TOP20房企的集中度分别为26.3%和37.1%。从长期来看，随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现，地产集中化趋势仍将延续，将带动精装修市场的进一步发展。

中国房地产行业集中度不断提升

资料来源：中国房地产行业协会

部分大型房企精装修比例

资料来源：奥维云网

二、行业市场规模分析

2019年精装修成品房在住宅装修装饰总工程产值中的占比达到43.3%，比2018年提高了1.4个百分点，占比提升较上年放缓。精装修成品房一般由高资质等级的大型装修装饰工程企业提供装修服务。新建住宅精装修房比重的提高，也有利于资源节约、环境友好型行业建设和工业化、成品化、装配化住宅装修施工技术的研发和推广。

历年中国精装修家装市场规模增长统计

资料来源：中国建筑装饰协会，立鼎产业研究中心

三、行业市场潜力分析

在疫情影响下，虽然精装修市场比重仍将提升，但总体而言行业市场规模将在2020年有所下滑；随着疫情的控制，行业将重回增长，预计至2023年精装修领域产值将超过1.1万亿元，2026年产值规模将达到1.36万亿元。

中国精装修家装市场规模增长预测

资料来源：中国建筑装饰协会，立鼎产业研究中心