我国服务机器人市场：处于早期阶段，产业化进程提速

目前我国的服务机器人产业处在早期阶段，2018 年市场规模达到 171 亿元左右。根据 IFR 数据，2015-2018 年期间，个人/家庭用服务机器人的全球销量将高达 2590 万台，市场规模高达到 122 亿美元，超过 2014 年市场规模的 5 倍；专业服务用机器人的销售量会增加到 15.2 万台左右，市场规模会上升至 196 亿美元，接近 2014 年市场规模的 5 倍。

服务机器人是一个软件、电子和机械结构深度整合的产物。产业链的上游，包括技术驱动型的智能芯片、传感器、激光雷达、舵机等元器件生产厂商。中游包括操作系统提供商、AI 引擎提供商、云系统提供商等，核心竞争力是其数据以及算法；下游包括集成应用、各种消费场景应用等。

服务机器人产业链全景图

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

——个人/家用服务机器人：我国普及率较低，核心技术与国外存在一定差距。

扫地机器人：2010-2015年，市场的主要驱动力是扫地机产品本身的快速迭代成熟，2016 年后，新进入者快速增加，导致产品价格下降引起需求爆发。目前扫地机器人的全球渗透率预计不到 5%，最先普及的美国扫地机渗透率仅为10%，全球市场尚处在成长期的早期，预计渗透率将稳步提升。目前国内已形成一定市场规模，小米强势入场，行业集中度提升，市场将从纯粹的产品价值竞争演变为产品、渠道、品牌等多个维度的综合竞争。

主要品牌的扫地机器人在国内的市场份额

资料来源：中怡康

——教育/娱乐机器人：产品主要集中在智能玩具阶段，产业发展尚不成熟，核心技术亟待突破发展。目前教育机器人行业参与者众多，主要有编程机器人、早期陪护以及类人机器人，但市场放量的产品系列并不多。主要的参与者有优必选、康力优蓝、未来人工智能、科大讯飞、创客工厂等。优必选依靠舵机技术起家，舵机成本是日韩舵机价格的 50% 以下，在类人机器人领域具有较大成本优势。

——医疗机器人：产业处于早期，但需求刚性，主流分类包括：手术机器人、康复机器人、辅助治疗机器人以及非治疗辅助机器人。数据显示，2018 年亚太地区（不包括日本）的医疗保健提供商在机器人方面的支出达到了 37.3 亿美元，预计到 2022 年亚太地区医疗保健机器人支出将达到70.3 亿美元。目前国内布局医疗机器人企业的创立时间普遍在近 2 年，产业还处在培育期。

——特种应用机器人（农用、消防、军用、巡检等）

军用机器人：主要有地面军用机器人、无人机、水下及空间的机器人。各国将军用机器人作为加强军事力量的主要发展方向，俄罗斯军方制定《2025 年先进军用机器人技术装备研发专项综合计划》2025 年机器人装备将占整个武器和军事技术装备的 30%以上；我国 《“十三五”规划纲要》中提出大力发展军用机器人，我国年武器装备采购费用超过 3000 亿元，按 10%计算，未来军用机器人每年有超过 300 亿元的市场空间。国内军用机器人的研制单位有大型军工集团及其下属单位、高校及研究院和一些军民融合企业等，未来技术有望向智能化（利用人工智能技术提高机器人自主战斗能力）、通用化（多功能机器人）、体系化（陆、海、空各种类机器人之间、机器人与人之间构成网络整体）的方向发展。

巡检机器人：应用场景多元化，安防、电力以及轨道检测等领域。目前电力巡检机器人的技术逐渐成熟，从电力安全/人工替代/成本节约角度来看，电力系统对智能化巡检机器人接受度较高。变电站巡检市场起步早，行业集中度高， 2016 年国网变电站室外机器人市场中山东鲁能和深圳朗驰份额在 25%以上；亿嘉和与浙江国自份额在16%~20% 之间。配电站巡检市场方兴未艾，亿嘉和突破江苏先行试点，于 2018 年在上交所上市，独占鳌头。

消防机器人：近年来大型火灾事件频发引发政府、企业开始重视消防， 2016 年国内消防机器人中标采购金额1.6 亿元左右，2017 年即成长到 7.14 亿元左右。2017 年 91 家消防单位供给采购了 674 台消防机器人，均价 106 万元/台。