2018年涂布机行业市场竞争格局分析及未来技术路线研判

——从技术上来看，日本保持领先优势，中国和韩国的水平已经非常接近。但是国产涂布机在稳定性、一致性等方面还有待提升，在设备的工艺结构和零配件加工工艺方面还有待改进。我国高端涂布设备仍旧依赖进口，日本东丽工程和日本平野机械是世界领先的涂布机生产企业，也是中国进口涂布机的主要供应商。但是，国内产品在价格、交期、以及服务上的优势相对于国外品牌非常明显。

从国内涂布机总需求量来看，国产涂布设备总体占比已超过80%。但是，由于国内真正掌握涂布工艺核心技术企业较少，涂布行业自国产化以来就呈现出市场集中化的态势。当前，国内前五大涂布企业市场份额占国产总量达到60%以上。

目前，行业内产品口碑较好、排名靠前的涂布设备厂商包括浩能科技、赢合科技、新嘉拓、雅康精密、大族展宇、先导智能等。

主要公司涂布机产品核心参数对比

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

头部企业主要包含大型涂布设备企业以及整线设备企业，竞争主要集中在产品间的差异化及产品精细度、稳定性、高效率、低能耗、智能化等方面，同时还看各自研发投入、新品的更新速度以及交付能力。尾部企业主要包含中小型企业、新进入企业等，由于产品差异化不大，整体同质化严重，竞争方面多以价格战为主，以期快速占有部分动力市场及细分市场。我们认为，未来极片涂布设备市场的集中化程度将越来越高，市场对于供应商的选择将回归到产品的专业化程度，以及技术支持、质量稳定性支持、交期规模上。以模仿抄袭起家、技术空心化的企业将被市场快速淘汰。

锂电池产能扩张带动锂电设备需求，涂布机市场前景可期。由于涂布机技术要求高，我国与国外涂布机厂商仍存在较大技术差距，相当比例的涂布机仍旧依赖进口，国产替代空间较大。

——涂布机技术提升方向是宽幅、高速、双层涂布。涂布的幅宽和速度是反映涂布技术优劣的重要指标，幅宽越大，速度越高，代表生产效率越高。涂布的方法由原来的浸涂、挤压发展到目前最先进的双面同时涂布，无不都是为了提高极片的涂布品质和性能。

1、趋势一双面涂布优势明显

锂电池正极基片为铝箔，铝箔的化学性质很活泼，很容易氧化。在铝箔的制造过程中会形成一层致密的氧化膜，阻止了铝箔的进一步氧化，但高温高湿可以破坏这层氧化膜。

单面涂布工艺中，当第一面涂布时另一面就完全暴露在热风空气中，如热风中水份含量没有得到有效控制就会加剧铝箔的氧化从而影响正极材料与铝箔的粘合，严重的甚至造成脱落。双面同时涂布技术可以彻底解决涂布时的铝箔氧化问题。

在双面涂布时，浆料自动跟踪正面涂布和空白长度进行涂布。涂布后的湿极片送入干燥道进行干燥，干燥温度根据涂布速度和涂布厚度设定。干燥后的极片经张力调整和自动纠偏后进行收卷，供下一步工序进行加工。

2、趋势二多工艺一体化降本增效

动力电池生产制造正在经历自动化、数字化、智能化为核心的新一轮产业升级，锂电设备企业相应的开始在前段设备一体化方面发力。一体化设备的优势主要体现在1）单机设备涉及的流程较多，产品良率不好控制，影响材料利用率、产品直通率。同传统单机设备相比，前段设备一体化将在通过性、稳定性、制造效率、生产成本、数据闭环、生产质量等方面发挥作用；2）目前动力电池生产前段工序制造工艺一致性差，电池制造装备技术差距大，跨产业及产业内协作不畅等问题，这需要国产设备企业不断提升产品性能和质量，提供系统解决方案。前段设备中现在已经有辊压分条一体机，我们预计未来2-3 年将出现集涂布辊压分条于一体的设备。