2016-2017年全球航空维修市场发展概况

——全球航空维修市场发展概况

一、全球航空维修业的变迁过程分析

——随着新一代宽体飞机开始进入大修期，较老的宽体飞机的市场份额有所减少，但仍有一些重维修和改装工作，可以说宽体飞机维修供应商迎来了新时代。

从新一代宽体飞机的交付状况分析，2009-2010年交付的约35架空客A380将要在2015-2016年进行重维修，而波音777和空客A330飞机凭借其市场占有率，维修费用在宽体飞机维修市场占较大份额。波音747-400等四发宽体飞机的维修市场呈明显下降趋势，有不少波音747-400开始淘汰，其拆解工作将有所增加。从2015-2016年宽体飞机重维修费用数据可以看出，今年波音747-400的维修费用约为4.13亿美元，到明年将缩减至3.27亿美元；而空客A330-300的维修费用预计为2.19亿美元，明年则增至2.42亿美元。

就整个宽体飞机维修市场而言，随着波音747-400、波音767、MD-11、空客A300、A310、A340等维修需求量大的飞机陆续退役，宽体飞机的整体维修量呈下降趋势。

ICF国际公司认为，由于新一代宽体飞机所需维修需求的减少，以及熟练工人紧缺和劳动力成本上涨等因素，亚洲维修企业的成本优势逐渐被削弱，北美地区宽体飞机维修企业与亚太宽体飞机维修企业之间的维修成本差距正日趋缩减，而且北美的机体维修设施充足，这将有助于北美地区维修市场的复苏。

但关于“未来不久宽体飞机维修业务将重返北美市场”的说法有着不同的声音。新科宇航认为，价格并不是唯一的竞争因素，维修质量和周期同样很重要。

一直从事窄体飞机维修业务的立陶宛FL技术公司也开始进入宽体飞机维修市场。该公司现已获得了欧洲航空安全局（EASA）的空客A330维修许可证，并认为A330的维修需求量正在增加，而且宽体飞机维修在时间安排上更加灵活（不像窄体飞机的维修那样富有季节性），可以使公司全年的业务量比较平稳。

法荷航空工程维修公司的市场分析报告称，未来两年内波音和空客或将引入许可证制度，限制维修企业对波音787和空客A350技术数据的访问。因此，从事新一代宽体飞机维修的企业可能在数量上会有所减少。对于法荷航空工程维修公司来说，波音787和空客A350等新一代宽体飞机可为其部件和发动机维修业务带来新的发展机遇。

同样，汉莎技术也正计划拓展其波音787和空客A350等新一代宽体飞机的基地维修业务。目前该公司的宽体飞机维修业务主要集中于空客A330、A340、A380和波音747-400、747-8和767等机型。同时汉莎技术也在通过其合资公司Ameco为波音777提供全方位服务。

——在空客A320neo和波音737 MAX等新一代窄体飞机投入运营前，空客A320和波音737NG等在未来3-4年内仍将是主力机型，而这类窄体飞机所装配的CFM56-5B、CFM56-7B和V2500-A5发动机的维修需求正在不断增多。2015年，这些发动机将进入首翻期，维修需求将有所增长，同时CFM-563发动机因其配装的飞机开始进入退役而导致维修市场开始下滑。

二、全球航空维修业的市场规模分析

2016年全球航空维修市值达到563亿美元，尽管各地区的维修需求有所不同，但整体上呈现出十大发展趋势。在具体业务方面，主要亮点包括“客舱改装开始由宽体飞机的头等舱和商务舱转向窄体飞机的经济舱”、“新一代宽体飞机进入维修期”、“北美地区的宽体飞机重维修业务开始重回故里”、“CFM56和V2500发动机的维修需求将持续增长”，以及“燃油成本下降和新机型不断投入运营带来的航电设备市场变化”等。

三、全球航空维修业的维修成本分析

1、维修的直接成本

是指直接从事维修一个项目或是飞机时，那些在维修中产生的维修劳动力和材料成本。其中不包括间接维修劳动和物力的支出和那些有利于整体的维修业务线的车站服务，管理层，记录，监督，工装，检验设备，地面设施等。

直接维修成本的构成，包括对飞机、发动机的定期、非定期检查、维修及更换各系统和附件所发生的直接人力和材料费用，飞机、发动机大修费用，同时还包括库存器材、大型工装设备的“分摊”成本的费用。由于飞机发动机的维护是采取定时维护、状态监控、视情维护的综合形式，飞机维修成本也是随着时间的变化而不同的，有时每年的成本变化很大，因此，对维修成本的分析不但要做好短期预算，还应做好长远规划。

飞机维修成本/年=短期直接维修成本+库存器材分摊成本+飞机发动机工装设备的大修成本

短期直接维修成本项目包括：劳动力成本、例行维护（定期）材料成本、附件订购送修费用、非例行（非定期）维修成本。非例行的项目主要包括服务通告、服务信函、适航指令的执行、与飞机运行管理要求有关的加改装项目、意外损伤（如鸟击）的修复项目、特殊航线和专机的特殊要求项目。

2、维修的间接成本

是指这些维修劳务及材料成本不被认为是直接的维修费用，但其中有利于整体的维修计划费用，通过管理层，管理记录，督促工装，检测设备，设施，培训，休假，病假福利等（运行费用维修部）。

间接维修费用：主要是包括各项管理费用，如工程设备的维修，工种的配合支援以及不计收费工时的质控，办公费、能源费、人员培训费、常用工具费、工程技术、质量控制、生产计划等部门的人员费用。

四、全球航空维修业各地区市场分析

2016年全球航空维修业北美地区市场占比为28%，西欧地区占比为23%，亚太地区占比为18%，中东地区占比为8%，中国地区占比为7%，拉美地区占比为6%，东欧地区占比5%，非洲地区为占比3%，印度地区占比为1%。

五、全球航空维修业市场需求新变化

2015-2016年，航空公司为了减轻客舱重量或者为了满足乘客不断增长的个人电子设备使用需求都会对电源系统进行改装，而且2005-2008年交付的一大批窄体飞机都已相继进入机体重维修阶段，因此航空公司会在重维修阶段完成其客舱翻新和升级改装。

在过去5年中，内饰升级主要集中于宽体飞机的头等舱和公务舱；而现在，受低成本运营模式的影响，越来越多的内饰升级工作转移至窄体飞机的经济舱中，特别是在亚太地区。

越来越多的航空公司选择客舱升级，是希望通过提升乘客的乘坐体验延长飞机的使用寿命。现在，乘客都会在乘机时留意飞机的客舱内饰，观察该航空公司是否跟上了科技进步的脚步。不管飞机的机龄是10年还是15年，乘客都希望飞机客舱中的一切看起来是崭新的。因此多数维修企业认为2015年将迎来一大批内饰改装工作。

位于中美洲萨尔瓦多共和国的Aeroman公司认为，越来越多的窄体飞机运营商在与维修企业签署重维修服务协议时，会加上为飞机客舱内饰进行升级改装的项目。Aeroman公司坦言航空公司做出这样的决定更多的是受其市场营销部门的驱动，要求为飞机客舱加装WIFI设施和最先进的机上娱乐系统等。此外，技术的升级也是推动客舱改装升级的原因之一。

一直专注于空客A320、波音像37CL/737NG等窄体机型维修服务的FL技术公司也看到了这一商机，希望能够更多地拓展客舱和航电系统升级等业务，特别是在客舱内加装WIFI模块或者对其他通信设备进行改装。

——主要国家航空维修发展分析

一、美国航空维修业的发展状况分析

欧美等发达国家的航空器维修业发展起步早，发展快速。两次世界大战的爆发、现代信息技术和电子技术的发展使欧美等发达国家的航空器制造业为满足军事需求和民航运输，无论在规模上还是技术上都得到快速发展，从而促进了航空器维修业的技术发展。

二、英国航空维修业的发展状况分析

随着维修技术的不断提高，欧美等发达国家航空器维修企业逐步开发出自动化、集成化、通用化的检测工具，并通过计算机对维修文件、工作单卡、工时消耗以及航材跟踪等进行管理，大幅提高了航空器维修的技术水平和管理水平。

三、德国航空维修业的发展状况分析

欧洲的所有维修商中，汉莎技术在全方位维修服务方面的全球化方面走在最前头，在汉莎技术公司，第三方维修收入不断提高。而我们的广州飞机维修公司的大修有25%是来自第三方的。显然我们的发展空间很大。汉莎技术公司认为GE发动机服务部在发动机维修中占优势，但汉莎技术公司能做到与GE服务公司有相同的维修质量而且汉莎技术公司确信客户希望得到的是更好的维修质量和更长的在翼时间。汉莎技术公司为了避开德国的高劳动力成本，把窄体飞机的维修业务放在爱尔兰进行，还打算针对欧货市场在匈牙利建一条维修生产线，人们不愿意把窄体飞机拿到世界各地去修，但宽体飞机的情况不太一样，它的维修是全球化的。

四、法国航空维修业的发展状况分析

法国航空工业公司把全方位的维修服务称作“客户Q机队服务”。客户可以选择法航工业公司进行部分或全部的MRO服务。法航的发动机维修车间擅长进行CF6和CFM56发动机的大修。在航空公司中存在把发动机维修业务外包出去的趋势。发动机维修商的竞争对手主要是发动机制造商，它们对于本公司的产品进行维修做得很好，当进行飞机的大修时，需要原设备制造商提供必要的零部件。

五、韩国航空维修业发展状况分析

大韩航空公司（KAL）由于金融危机和本国经济的影响促使KAL更加看重本国业务。该航空公司所有的机体维修业务都是自己做的。现在KAL将把波音737－800／－900的CFM56－7发动机的大修业务外包出去，直至建立起自修能力为止。KAL把波音777的PW4090、4098和 PW4168发动机外包出去。这些发动机被送往美国修理，因为在亚洲还没有建立相应的维修基地。新飞机的部件维修（约占该公司业务量的20％）由于经济性原因被外包出去，送往新加坡、美国、欧洲修理。

六、日本航空维修业发展状况分析

日本航空公司将增加外包维修业务，目标是避开日本的高成本维修。多数的维修业务将在新加坡和太古飞机维修工程有限公司来做。