2019年航空部件(机载设备)维修市场分析:航空公司开始进入部件维修,行业竞争加剧
部件维修占航空维修市场规模约20%,当前体量为12 亿美元。据统计,2018 年我国航空维修市场总规模为65 亿美元,其中机载设备维修规模为12亿美元。
部件维修占航空维修规模18.2%,2018 年体量为12亿美元
资料来源:Oliver Wyman
国内部件维修供给提供者有三类,其中以第三方维修企业为主体。国内从事部件维修的企业,主要有机载设备OEM 厂家、航空公司投资的维修企业、以及第三方维修企业。
⚫机载设备OEM 厂家主要为境外企业,对自身生产的机载设备维修方面具备优势,但面临较高的境外送修的进出口成本及较长的维修周期,进入国内市场的厂家尚不多。
⚫航空公司投资的维修企业,从事部分机载设备的维修,部件维修非其优先考虑战略,其主要业务集中于航线维护、机体维修、发动机维修等。
⚫第三方维修企业数量多,专业从事机载设备维修,市场敏锐度高、经营机制灵活,适应机载设备种类、型号多样特性,是机载设备维修的主体。
机载设备维修企业类型及主要企业
资料来源:各公司官网
部件维修企业数量呈现逐年增长趋势。据《航空维修与工程》杂志发布的《中国民航维修系统资源及行业发展报告》(2014-2017 年),2013-2016 年,国内从事部件维修的企业数量总数分别为202 家、212 家、214 家、220 家,呈现逐渐增长趋势。
国内从事部件维修企业数量逐渐增长
资料来源:中国民航维修系统资源及行业发展报告
航空公司开始进入部件维修,造成行业竞争加剧。航空公司原本不将部件维修业务作为战略考虑。但近年来发生转变,航空公司开始加大部件维修进入力度,各大航空公司都开始建立自己的内场维修基地。由于航空公司本身为航空维修下游客户,集中度较高,这一转变直接造成部件维修竞争加剧。