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韦尔股份:车载摄像头加速渗透,公司汽车CMOS图像传感器(CIS)市占率提升

发布时间:2022-04-29  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1269 

车载摄像头是汽车感知层的核心器件,将真实世界的视觉、物理、事件等信息转变成数字信号,为车辆了解周边环境、制定驾驶操作提供基本保障,并为高级辅助驾驶系统的决策层提供准确、及时、充分的依据,进而由执行层对汽车安全行驶作出准确判断。车载摄像头主要包括内视摄像头、后视摄像头、前视摄像头、侧视摄像头、环视摄像头等,主要应用于 360 全景影像、前向后碰撞预警、车道偏移报警和行人检测等 ADAS 中。一套完整的 ADAS 系统需包括 6 个摄像头(1 个前视,1 个后视,4 个环视),高端汽车的各类辅助设备装备的摄像头可达 8 个,用于辅助驾驶员泊车或触发紧急刹车。按2020 年国内车载摄像头市场新增需求 4263 万枚,单价 150 元计算,2020 年中国车载摄像头市场规模达66亿元,2025年有望突破230亿元,各类型车载摄像头渗透率均有较大提升空间。据佐思汽车,2021 年一季度国内乘用车内置、环视、前视、后视摄像头出货量的同比增速分别为 554.5%120.8%103%102%60.6%,由于内置摄像头基数低,所以增速明显更快。关注渗透率较低、增长动力相对更高的前视、环视、侧视、和内置摄像头。

车载摄像头分类


资料来源:公开资料

国外为了提高汽车的驾驶安全,加强了车载摄像头方面的要求。比如美国要求所有 2018 5 月之后生产的汽车,需要安装后视摄像头。日本在 2016 年出台取消后视镜的法规,要求所有的汽车都在车头和车尾装上 360 度全景摄像头。日本国土交通省 2021 6 月公布了汽车有义务安装可以确认后方的情况的倒车摄像头等的修订标准,2021 5 月以后在日本上市的新车型将开始适用该标准。据 Counterpoint2018 年全球汽车 CIS 市场,约 2/3 在欧美,前置和后视摄像头占比较高,2023 年环视和前视摄像头市场份额将增加。我国目前尚未出台较强硬的乘用车载摄像头安装政策,但我国政府高度重视人民的生命安全,交通安全,关注后续相关汽车安全政策出台,带来的催化效应。

全球汽车 CIS 市场分类


来源:Counterpoint

韦尔股份公司在车载领域研发投入已超十六年,产品覆盖从 VGA 800 万像素区间,能满足产品应用领域从传统的倒车雷达影像、行车记录仪扩展到电子后视镜、360 度全景成像、高级驾驶辅助系统(ADAS)、驾驶员监控(DMS)等领域。公司在售的产品比友商更齐备,特别是在近几年市场份额占比较大的 130 万到 300 万像素区间的产品。公司车载 CIS 客户包括奔驰、宝马、大众、特斯拉、长城、比亚迪、长安、ToyotaHonda、吉利等。近两年来,公司在原有的欧美系主流汽车品牌合作基础上,大量的导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的方案中,这也将为公司带来新的收入及利润增长点。

公司车载 CIS 客户


来源:公司资料

随着辅助驾驶进入性能提升、功能升级的关键周期,车载 CIS 正在从传统的 120 万像素、200 万像素,升级到 500800 万像素。传统 100 万像素分辨率摄像头可以探测到 30 米左右的行人,而 800 万像素摄像头可以将行人探测性能提升至 100-150 米左右。2021 年,小鹏、蔚来等新能源汽车供应商在其自动驾驶感知解决方案中采用了 800 万像素摄像头作为前视应用场景中的主要传感器。据高工智能汽车预测,到 2025 年,前向 800 万像素摄像头的前装搭载量可能突破 1200 万颗,并成为高阶自动驾驶功能的标配。我们认为,高像素对控制芯片的处理能力要求更高,算法和测试能力也可能有待追赶 800 万像素的要求。但高像素摄像头在未来的应用趋势是较确定的,依然看好车载 CIS 升级高像素带来的机会。

部分搭载 800 万像素摄像头的车型


来源:盖世汽车

公司在 2019 年推出了最新的两款 800 万像素车规级图像传感器—OX08A OX08B,优化性能的 HDR+LFM 以及组合算法实现在大部分光照条件下,准确探测远处的人和物体。公司在2022 年国际消费电子展上首次演示了 800 万像素汽车前视摄像头系统。该系统采用新一代OX08B40 CMOS 图像传感器,由赛灵思 MPSoC Motovis IP 协助打造。此次现场概念验证演示突显出 800 万像素系统能够实现更大的检测范围和更宽的视角。

全球车载 CIS 市场呈寡头垄断格局,据旭日大数据,安森美出货量占比约 61%,韦尔出货占比约 22.8%,索尼约为 10.7%。据公司 2021 年度经营情况简报,公司车载 CIS 实现营业收入约 23 亿元,较 2020 年增长约 85%。按照 2021 年全球 CIS 市场规模 203 亿美元,车载 CIS占比 8%计算,公司在全球车载 CIS 市场(105 亿人民币)的营收占有率约为23/105=21.9%。假设公司市占率保持不变,全球汽车 CIS 市场在 2022 2023 年增速都为 33%,公司 2022 2023 年车载 CIS 收入分别为 30.6 亿元和 40.7 亿元。在公司导入国产汽车顺利,市占率增长迅速的情况下,假设公司车载 CIS 2022 2023 年市占率达到 32% 38%,公司 2022 2023年车载 CIS 收入分别为 44 亿元和 69.5 亿元。公司车载 CIS 的毛利率从整体来看,高于手机CIS,所以车载 CIS 收入的提高,更能增强公司盈利质量。

202179月车载摄像头CIS出货量(万颗)


来源:旭日大数据

20219月车载摄像头CIS出货比例


来源:旭日大数据


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