2020年我国重卡发动机（大排量/天然气发动机）厂商竞争格局分析

——发动机行业集中度高，潍柴稳居行业龙头地位。根据重卡上险数据，2019年发动机销量排名前六的发动机企业为潍柴、康明斯、锡柴、玉柴、重汽、东风，销量分别为 36.1、17.2、16.4、13.2、12.4、6.3 万辆，市占率分别 31.0%、14.7%、14.1%、11.3%、10.6%和 5.4%。潍柴在陕汽中高达 90%的配套率，以及在一汽、东风、福田等整车厂中稳定的配套率共同决定了潍柴在发动机行业的龙头地位。2018 年以来，潍柴和中国重汽的重新合作将为潍柴发动机销量带来增量提升，预计潍柴在重卡发动机市场的市占率将进一步提升。

18年以来重卡发动机企业市占率

资料来源：上险数

大排量发动机企业配套格局：潍柴动力占据领先地位，一汽、重汽具有较强市场竞争力。根据重卡上险数据，2019年全年大排量（12L 以上）重卡销量为 19.9 万辆，同比增长 46%，其中潍柴、锡柴、重汽、玉柴、康明斯在大排量发动机中装机数占比分别为 43%、20%、16%、10%和 9%。潍柴在大排量发动机配套市场市占率遥遥领先，具有显著优势。

天然气发动机企业配套格局：潍柴动力竞争优势明显，重汽、玉柴具有较强竞争力。根据重卡上险数据，2019年天然气重卡装机份额前三为潍柴、重汽和玉柴，装机数占天然气发动机比例分别为 61%、17%、16%，潍柴同样保持领先地位。长期来看，由于潍柴动力在LNG 重卡销量较低时，坚持对 LNG 的储备，潍柴动力气体发动机包括 WP5NG、WP6NG、WP7NG、WP10NG、WP12NG、WP13NG系列天然气发动机，产品结构多样，市场配套率维持行业龙头地位，未来伴随 LNG重卡渗透率的逐步提升有望充分受益。

18年以来大排量发动机各企业市占率

资料来源：上险数

18年以来天然气发动机各企业市占率

资料来源：上险数