2018年湿电子化学品行业主要应用领域及市场需求规模分析

按下游应用分类，湿电子化学品主要用于平板显示、半导体以及光伏领域，我们根据测算国内湿电子化学品市场规模百亿空间。其中，显示面板与半导体的规模增长将持续驱动对上游湿电子化学品需求的增长。

——晶圆领域主要用于清洗和蚀刻，市场规模35亿元。

半导体产业分为集成电路和分立器件两大分支，根据工艺流程主要分为芯片设计、前段晶圆制作和后段封装测试。其中，前段晶圆制作是整个半导体制造的核心工艺，光刻和蚀刻所需的湿电子化学品的技术要求非常高。后段高端封装领域的清洗、溅射、黄光、蚀刻等工艺也会用到。

主要场景1：清洗功能：晶圆表面的污染物通常以原子、离子、分子、粒子或膜的形式，以物理吸附或吸附的方式存在于硅片表面或硅片自身氧化膜中。而且随着IC 向高集成度方向发展，其对杂质的容忍度与其对密集度的要求呈负相关，要求颗粒和杂质含量减少1～3 个数量级。

主要场景2：蚀刻功效。在集成电路的制造过程中，常常需要在晶圆上做出极微细尺寸的图案，而这些微图案最主要的形成方式，就是使用蚀刻技术，将微影技术所产生的光阻图案，准确无误地转引到光阻底下的材质上以形成整个电路的复杂架构。

湿电子化学品在晶圆制造中的应用

资料来源：公开资料

市场规模测算约为35 亿元：截止2017 年12 月，我国大陆正在运营的半导体晶圆提生产线有100 左右条，其中12 英寸晶圆生产线14 条，8 英寸晶圆有生产线16 条，其他6 英寸和5 英寸晶圆生产分别有40 和16 条左右（中间有陆续推出）。从未来趋势看，2017－2020 年间，全球将新增半导体产线62 条，其中26 条新增产线在中国大陆，且主要是12 英寸硅片。我们从产量角度统计预测，2020 年约12 英寸硅圆月供货量为200 万片/月；8 英寸硅圆年供货量为129 万片/月（等效57 万片/月），同时对应的湿化学需求量如下58.5 万吨，35 亿元市场规模。

8英寸硅片主要应用于特色技术或差异化技术，产品包括各种电源芯片、摄影/指纹识别等传感器、智能硬件中的MCU与无线通信芯片、智能卡等，涵盖消费类电子、通信、计算、工业、汽车等领域；

12英寸硅片主要用于制造CPU、逻辑IC、存储器等高性能芯片，多用于PC、平板、手机等领域，而6 寸线产能逐渐减少，原产线产品（如分立器件、功率器件、MEMS、模拟芯片）将会切换至8 寸晶圆产线。

国内12寸晶圆厂投产产能：62 万/月

资料来源：公开资料

截止2017年底我国12寸晶圆厂在建产能汇总

资料来源：公开资料

湿电子化学品在半导体应用市场规模

资料来源：公开资料

——面板领域主要用于清洗、剥离、蚀刻，市场规模60 亿元。

平板显示制程工艺环节的清洗、光刻、显影、蚀刻环节需要反复应用湿电子化学品。在平板显示制程工艺中，将玻璃基板制成可用的薄膜电晶体，需要重复清洗、镀膜、上光阻、曝光、显影、蚀刻、区光阻等过程，一般来说，要制造TFT-LCD 需要重复5 到7 次上述工序。其中，湿电子化学品主要用于清洗、光刻、显影、蚀刻等环节。

主要场景1：清洗。多次对玻璃基板、镀膜玻璃进行清洗，主要采用清洗液（丙酮、异丙醇、无机清洗剂等）。

主要场景2：剥离—蚀刻 。利用液态高纯化学试剂（即湿化学品）或溶液通过化学反应进行蚀刻，主要采用剥离液（氢氧化钾、有机试剂等）；蚀刻液（三氯化铁、醋酸、盐酸、硝酸等）。

主要场景3：显影： 通过显影液将可溶解的光刻胶溶解，主要用显影液（四甲基氢氧化铵、氢氧化钾、氢氧化钠等）

国内面板产能扩张，驱动上游湿电子化学品市场高速增长。数据显示，2016 年我国面板用湿电子化学品需求量达到37 万吨，市场规模约为30亿元，随着面板厂商不断扩张产能，我们预计2016至2020 年需求量复合年增长率为25%，则2020 年需求量将达到90 万吨，假设价格从8250 元/吨每年下降5%则，2020 年市场规模将达到60 亿元。

湿电子化学品在平板显示中的应用

资料来源：公开资料

——光伏领域主要用于制绒、清洗和蚀刻，市场规模约为7 亿元。

在太阳能电池硅片工艺过程中，湿电子化学品充当制绒、清洗和蚀刻功效，也是电池片加工过程中的关键环节。

在太阳能电池硅片加工过程的三大用途中，制绒加工消耗的湿电子化学品占比最大，约为60-70%。制绒即表面织构化，通过将光滑如镜的表面腐蚀成凸凹不平的表面结构，延长光在电池表面的传播路径，减少光反射造成的光损失，从而提高太阳能电池对光的吸收效率。同时绒面也能对以后组件封装的光匹配有比较大的帮助，可以减少组件封装的损耗。一般来说对单晶硅制绒主要是氢氧化钠，对多晶硅制绒主要是硝酸38.7%、氢氟酸以及添加剂。

市场规模占比较小，根据预测2020 年面板：半导体：光伏用高纯净湿化学比例约为55%:37%:8%左右，我们预测光伏用市场规模2020 约为7亿元。

湿电子化学品在光伏硅片中的应用

资料来源：公开资料