ADAS产品的渗透率将持续提升，行业成长性强，中国将成未来主战场

发布时间：2019-01-28　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 2746　

高级辅助驾驶系统（AdvancedDriver Assistance System，ADAS）利用安装在车上的各类传感器在汽车行驶过程中随时感应周围环境，收集数据，实现静态、动态物体的辨识、侦测与追踪；结合导航仪地图数据进行运算、分析，预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，达到增加汽车驾驶的舒适性和安全性的目的。

智能网联汽车装配各类 ADAS及其使用传感器示意图

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

ADAS 产品可按照功能特点分预警类、主动控制类和其他辅助类。预警类包括前车防撞预警（FCW）/车道偏离预警（LDW）/司机监测系统（DMS）等，预警类 ADAS 基本反映自动驾驶 Level1 水平，不涉及执行层，技术实现容易，成本较低，前装、后装区别不大；主动控制类包括自动紧急刹车系统（AEB）/自适应巡航系统（ACC）/行人保护系统（PDS）等，需要将接口集成在车辆上，技术实现复杂度高，需要供应商、车企协同研发，以前装为主；此外，一些 ADAS 产品辅助实现其他功能，包括夜视系统（NVS）/交通信号识别（TSR）/全景环绕（SVS）等。

不同功能的 ADAS 产品信息

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

ADAS 行业壁垒高，又有别于传统整零关系，主要体现在：1）与行车安全关系密切，ADAS 产品供应以前装市场为主；2）ADAS 产品定制化属性强，与整车厂合作研发需求强；3）产品技术涉及较多芯片/算法等新领域，整零关系由链式向圈层式转变。

传统链式整零关系向圈层式转变

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

ADAS 市场集中度高，知名一级供应商优势明显。知名跨国汽车零部件一级供应商受益于长期技术积累储备/强大的系统集成能力/产业链纵深能力，几乎垄断全球 ADAS 市场。据赛迪咨询，2017 年全球乘用车 ADAS 市场 CR5（大陆/德尔福/电装/奥托立夫/博世）合计市场份额约 65%；中国 ADAS 市场以基于摄像头 ADAS 产品为主（传感器仅使用车载摄像头，占全部ADAS产品比例近 60%），CR6（博世/大陆/德尔福/电装/Mobileye/法雷奥）市场份额超 60%。近年来中国本土 ADAS 供应商正在崛起，在基于摄像头 ADAS市场参与度逐渐增加，如苏州智华、纵目科技、德赛西威等，其产品多用于自主品牌整车，国产厂商在中国基于摄像头的 ADAS 市场份额占比预计不超过 15%。

全球 ADAS 供应商市场份额（2017）

资料来源：赛迪咨询，立鼎产业研究中心

中国基于摄像头 ADAS 供应商市场份额（2017）

资料来源：赛迪咨询，立鼎产业研究中心

ADAS 产品的渗透率将持续提升。受益于各国监管机构对于主动安全技术的要求/推动，相关 ADAS 产品渗透率提升很快；据赛迪咨询，渗透率前三 ADAS产品为 BSM/AEB/PDS ， 2017 年在全球、中国渗透率分别为18.0%/16.0%/15.5%、12.1%/10.0%/9.0%。预计未来随着技术进步/规模化生产带来的成本下降及政策的大力推动，ADAS 渗透率将持续提升。

全球 ADAS 部分产品新车渗透率（2017）

资料来源：赛迪咨询，立鼎产业研究中心

中国 ADAS 部分产品新车渗透率（2017）

资料来源：赛迪咨询，立鼎产业研究中心

考虑到各国政府对于汽车主动安全技术的重视，我们认为基于主动安全技术的预警类 ADAS 产品如 FCW/LDW 和主动控制类 ADAS 产品如 AEB 短期内将迎来较快发展；出于消费者对驾驶体验的追求、各国政府对 ADAS 相关领域的大规模投资及汽车智能化/网联化的中长期目标，ADAS 整体市场将持续以较快速度增长。我们对 ADAS 不同产品未来市场规模分别作了测算，预计到 2030 年，全球/中国 ADAS 市场规模将分别达到 400 亿美元/175 亿美元，2017-2030 年 Cagr 分别为 14.1%/ 22.2%。