17310456736

ADAS传感器未来发展重点关注车载摄像头和毫米波雷达

发布时间:2019-01-28  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1409 

ADAS 产品可拆分为感知层、决策层和执行层。感知层通过传感器感知车身周围环境,输入相应实时数据至决策层处理中心,感知层主要包括车载摄像头/超声波雷达/毫米波雷达/激光雷达;决策层根据感知层收集信息作出相应决策,主要涉及芯片/算法,参与企业以传统芯片厂商和初创科技类企业为主;执行层接收信号后采取相应行动,如刹车、警示等,执行层主要有传统汽车零部件一级供应商巨头垄断。

ADAS 由感知层、决策层和执行层组成


                                              资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

四类传感器各具优劣,车载摄像头存较多机会,毫米波雷达市场具有高成长性。感知层四种传感器各具优劣,获取全面的环境感知数据通常需多种传感器组合使用。总体来看,超声波雷达、车载摄像头、毫米波雷达、激光雷达制造门槛逐渐提升。超声波雷达技术成熟,在倒车辅助类 ADAS 产品中已有大量应用;车载摄像头技术门槛稍高,绝大多数 ADAS 产品中均有应用,随着ADAS 产品渗透率提升及品类拓展,行业规模保持稳健提升;毫米波雷达技术门槛高,应用以主动控制类 ADAS 产品为主,随着其渗透率提升预计将有较大的需求提升;激光雷达目前以测试为主,尚无规模化应用。

四类传感器性能比较


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

1)车载摄像头:行业规模稳健提升,国内厂商已具不俗实力

按照安装位置可分为前视/车内监控/后视/环视/侧视车载摄像头,广泛应用于各类 ADAS。不同 ADAS 产品根据实现功能区别需将摄像头安装于汽车不同位置,以提供前方、内部、车后及四周的图像、距离信息,若需实现完全自动驾驶,每辆汽车至少需使用 5 颗车载摄像头(车前////内)。车载摄像头是目前应用最广的传感器,基于摄像头 ADAS 产品技术相对成熟,与其相关的ADAS 产品如 LDW/FCW 等已经在前装/后装市场得到广泛应用,其他产品如 TSR/BSM/SVP/PA/DSM 等应用亦快速增加。

汽车实现完全智能化至少需使用5 颗车载摄像头


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

不同车载摄像头安装位置/功能


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

算法/芯片/摄像头模组组成车载视觉系统,算法/芯片为技术难点。摄像头模组、DSP芯片及相应的算法/软件共同集成至整车上,形成车载视觉系统(基于摄像头的 ADAS 产品),其中芯片/算法二者结合配套紧密,需要大量的工程经验积累,技术门槛高,成本占比约 60%。技术层面,大多数车企/创业团队可利用车载视觉系统完成简单识别操作,复杂情况识别及路径规划目前仍以研发为主。

基于摄像头的 ADAS 产业链


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

Mobileye 为车载视觉系统全球巨头,国内较国外先进水平差距明显。Mobileye 占据全球 80%以上车载视觉系统份额,其主要从事车载视觉系统的算法和相关芯片研究开发,客户覆盖主要汽车整车厂,覆盖全球 50 个国家,其车载视觉系统可提供相对完善的主动控制功能。国内目前与国外先进水平差距明显,目前国内这类产品研发企业以初创团队为主,部分已体现出不俗实力,如苏州智华、纵目科技等。

国内外基于摄像头 ADAS 水平差距


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

国内基于摄像头的 ADAS 之供应商


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

考虑到汽车智能网联化的持续推进,基于摄像头的预警类/主动控制类/辅助类ADAS 产品渗透率将持续提升(表 7, 8),车载摄像头、车载摄像头模组及相关的算法、芯片、CMOS 传感器需求将保持高速增长,我们预计全球 2030年车载摄像头/摄像头模组市场规模分别为53.3/373.3 亿美元,2017-2030 Cagr 分别为 15.2%/12.1%

全球车载摄像头/摄像头模组数量、规模测算


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2)毫米波雷达:行业成长性强,国产化任重道远

毫米波雷达工作频段为 30-300GHz(波长 1-10mm),按频谱主要可分为频率稍低的短/中距雷达(SRR/MRR)和频率较高的长距雷达(LRR)。各国对毫米波车载雷达频段的使用尚无统一标准,主要集中在 23-24GHz60-61GHz(少数)、76-79GHz3 个频段,SRR/MRR(以 24GH 为主)较LRR(以 77GHz 为主)具有更好的测距精度,但绕射能力、探测距离稍逊。原理与超声波雷达类似,车载毫米波雷达具有更大的探测距离,同时具有不错的分辨率及抗天气干扰能力,成本亦有所提升。

LRRSRR/MRR 比较


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

1LRR+SRR/MRR为未来车辆标配。目前SRR/MRR主要应用于BSD/LCA/AP 等,LRR 主要用于 ACC/FCW,但通常 LRRSRR/MRR 结合使用以达到较好效果。随着汽车智能网联化的推进,实现大部分 ADAS 功能通常至少需要 1LRR+4SRR/MRR。目前全新奥迪 A4 采用 1LRR+4SRR/ MRR,奔驰S 级轿车采用 1LRR+6SRR/MRR。实现 ACC,通常需要 3 个毫米波雷达,1 77GHz LRR,探测距离 150-250m,角度 10 度;车两侧各 1 24GHz MRR,角度 30 度,探测距离 50-70m。整体来看,未来车辆标配为1LRR+nSRR/MRRn>4)。

实现大部分 ADAS 功能通常至少需要 1LRR+4SRR/MRR


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

美欧日车载毫米波雷达技术领先,国内差距明显。1999 年奔驰第一次采用77GHz 毫米波雷达用于 ACC 以来,其在中高端车中应用越来越多,目前毫米波车载雷达关键技术主要由大陆、博世、电装等传统零部件巨头垄断,其中掌握 77GHz 毫米波雷达技术的厂商数量有限。中国市场中高端汽车装配的毫米波雷达全部依赖进口,价格昂贵,尤其是占雷达成本大头的射频芯片和 DSP 芯片,国内基本没有量产能力。

国内外车载毫米波雷达产业比较


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

基于毫米波雷达的 ADAS 产业链


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

中国政府明确三阶段发展毫米波雷达,国产化进程将加快。中国汽车工程协会 2016 年发布的《节能与新能源汽车技术路线图》针对毫米波雷达明确提出了三个发展阶段,指出毫米波发展路径为: 24GHz 雷达相关芯片国产化,之后逐渐形成完整的短//远程毫米波雷达设计与工艺及应用产业链,最终突破 77GHz 2D/3D 雷达相关芯片技术。政策的大力支持将有助于加快毫米波雷达技术国产化进程。

中国政府明确三阶段发展毫米波雷达


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

认为汽车智能网联化的持续推进将带动毫米波雷达的需求放量,基于毫米波雷达的各类 ADAS 产品渗透率将持续提升,毫米波雷达需求中短期将保持快速增长。我们预计 2030 年新车单车毫米波雷达搭载量将达到 5 颗,对应市场规模 373 亿美元;2017-2030 Cagr 25.97%

车载毫米波雷达出货量、规模测算


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

标签:ADAS

决策支持

17310456736在线客服

扫描二维码,联系我们

微信扫码,联系我们

17310456736