2016-2017年中国磷酸盐工业竞争格局分析

——2016-2017年年中国食品级磷酸盐工业竞争格局分析

一、国际竞争愈见激烈

食品级磷酸及其盐(包括聚磷酸及其盐)的主要品种有：磷酸及其钠盐、钾盐、钙盐、铵盐、铁盐等，主要作为食品品质改良剂和营养强化剂。国外从事食品级磷酸盐生产的企业有：荷兰Thermphos，美国Innophos，以色列ICL，比利时Prayon和德国Budenheim等。

二、行业整合加速

我国目前允许使用的食品级磷酸盐有10多个品种：H3P0t，CaHPOt，Ca(HzPOt)z，Ca3(P04)2，NaH2P04，Na2HP04，Na3P04，N钆P207，Na5P。0，o，(NaP03)。和淀粉磷酸酯。

市场需求方面，作为深加工产品的食品级磷酸盐被业内普遍看好，而且国家提高了部分产品出口退税率，其中主导产品食品级三聚磷酸钠和六偏磷酸钠出口退税率分别提高至13%和9%，特别是前者升幅较大。此举不仅能适当改善国内市场供需关系，而且有助增强我国磷酸盐产品的国际竞争力，有利于扩大出口。同时，也可以大大改善磷酸盐企业经营状况。

但从短期来看，食品级磷酸盐的利好并不能拯救整个行业于水深火热之中。因为尽管目前国内可生产的食用级磷酸盐有几十个品种，但依据我国《食品添加剂使用卫生标准》，列入附录的仅有食品级三聚磷酸钠、焦磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、磷酸三钠、三聚磷酸钾、六偏磷酸钠等十余个品种。不在目录之中的，严禁被使用到食品加工中，这限制了其他品种进入食品加工业。同时根据《食品安全法》相关条款，不按规定品种或最大使用量从事食品加工的，将面临高额的经济处罚。

目录中每增添一个品种都要做大量的实验，不仅需要权威部门来做，而且投资巨大，实验周期较长，这显然不是生产企业所能完成的。

三、行业竞争趋势分析

食品磷酸盐的发展趋势是在确保质量的基础上，大力发展专用化、系列化和复合化。今后应重点发展食品级磷酸、磷酸钙盐和焦磷酸铁盐等。加强聚磷酸盐新品种、尤其是复合磷酸盐品种的研究开发，加强应用研究，大力拓展市场。

——2017年中国饲料磷酸盐工业竞争现状分析

一、行业供求状况

最近三年，饲料级磷酸二氢钙各主要生产企业的产量、销量以及产销率的情况如下表所示。最近三年，主要生产企业的总体产销率分别为 96.34%、100.86%、98.02%，饲料级磷酸二氢钙的供求关系基本平衡。

2014-2016年饲料级磷酸二氢钙产销量

数据来源：川恒化工招股说明书

二、饲料级磷酸二氢钙行业存在一定程度的产能过剩

饲料级磷酸二氢钙行业存在一定程度的产能过剩问题，最近三年主要生产企业的产能、产量以及产能利用率的情况如下表所示，最近三年，饲料级磷酸二氢钙主要生产企业的总体产能利用率分别为56.14%、64.36%、73.50%，行业的产能利用率逐渐恢复，但产能过剩的情况还在一定程度上存在。

2014-2016年饲料级磷酸二氢钙产能利用率

数据来源：川恒化工招股说明书

——中国磷酸盐工业竞争策略分析

在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，其行业发展受到水产养殖行业发展速度以及饲料行业工业化进程的直接影响，而最终影响来源于社会经济发展水平和人口规模所决定的对于水产品（水产动物）的社会消费需求。

国内的水产养殖行业以及水产饲料行业经过十多年的快速增长期，随着社会经济增长速度和人口增长速度的放慢，目前已经进入稳定发展的阶段。受下游行业发展阶段的影响，饲料级磷酸二氢钙行业也进入了稳定发展阶段。依从于人类生活的基本饮食消费需求，饲料级磷酸二氢钙行业发展具有内在稳定性，不属于和宏观经济波动相关性较强的行业。在国外市场，饲料级磷酸二氢钙广泛用作禽畜饲料添加剂和水产饲料添加剂，受下游市场需求稳定性的影响，饲料级磷酸二氢钙不属于强周期行业。磷矿石是饲料级磷酸二氢钙生产的主要原材料，因而饲料级磷酸二氢钙生产企业的区域分布与磷矿石主产区是一致的，主要集中于云贵川地区。在国内市场，饲料级磷酸二氢钙主要用作水产饲料添加剂，由于水产动物繁殖、生长需要一定的温度，所以饲料级磷酸二氢钙的销售旺季集中在每年5-10月期间，产品生产销售存在一定的季节性特征。近年来随着行业市场开拓，饲料级磷酸二氢钙在乳猪饲料中的使用有所增长，其市场没有明显的季节性。在国外市场，由于饲料级磷酸二氢钙广泛用于水产饲料和禽畜饲料的添加剂，而且热带、亚热带地区的温度常年适于水产动物繁殖、生长，南北半球的温带地区一年内气温轮替变化，因此在国外市场或全球市场的范围内，饲料级磷酸二氢钙的生产、销售不存在明显的季节性。