2019-2023年我国汽车紧固件行业市场规模增长及竞争格局、发展趋势分析

2023年我国汽车紧固件行业市场规模约为408.5亿元，预计至2027年市场规模将增长至469亿元左右，至2030年市场规模将增长至512亿元左右。

我国汽车紧固件行业市场规模增长

资料来源：立鼎产业研究中心

一、中国汽车紧固件行业市场竞争概况

1、中国汽车紧固件业进入壁垒

——客户壁垒

汽车行业目前已基本建立了全球分工体系，主机厂的供应链体系基本稳定。零部件生产企业要进入主机厂的供应链体系，需经过投标、产品开发、小批量试生产、反馈改进、大批量生产等多个环节，时间周期长且成本高。紧固件产品品质与汽车整车质量息息相关，特别是动力系统、安全系统、底盘系统等方面的紧固件产品会直接影响行车安全，因此主机厂对潜在供应商的审核要求较为严格，需要对一级供应商的研发设计能力、产品质量稳定性、供货能力、价格等多方面综合考量，还要同时考察其以往的市场表现，新进入者很难在短期内符合上述要求。主机厂与零配件供应商关系一旦确立，为避免转换风险一般不会轻易替换，因此两者合作关系会保持一定稳定性，对后续市场进入者形成一定壁垒。

——技术和人才壁垒

紧固件产品的性能要求和生产技术难度根据其所应用的具体机械设备的不同存在较大差异，其中汽车紧固件属于紧固件行业中的高端产品，技术门槛较高，对生产企业有着较高的要求，其技术壁垒主要体现在以下方面：

首先，汽车是需要高速运转的产品，所使用的紧固件需要能够满足高振动频率下的使用要求，特别是发动机等关键部位，每分钟数千转的振动频率以及高温工作环境极易导致紧固件的松动脱落，因而对于紧固件产品加工的尺寸精度、摩擦系数、拧紧力矩等参数和耐高温使用等性能要求较高，需要生产企业具备精密加工、检测和精细化生产管理的能力。

其次，汽车紧固件使用的工况环境复杂多变，需要面对摩擦损伤、腐蚀锈蚀、油污浸渍、冷热气候变化等形成的各种损伤，同时汽车使用过程中的长期持续剧烈颠簸也极易导致紧固件的变形断裂，因而对于紧固件产品的抗拉屈服强度、耐摩擦、耐腐蚀、耐油污等性能要求较高，需要生产企业掌握全面的热处理、表面处理等重要技术。

再次，轻量化是汽车行业的重要发展趋势，因此生产企业在汽车紧固件产品符合各项高标准要求的前提下还需探索新材料、新工艺的使用开发，对于生产企业的综合研发能力有较高的要求。

综上所述，汽车紧固件作为汽车行业最晚实现国产化的零部件产品之一，其开发涉及材料学、力学、机械工程学等多种学科的交叉应用，技术和工艺复杂，同时需要对整车架构有深入的理解，能够配合完成同步开发并提供装配技术支持，并能满足汽车行业不断提高的轻量化要求，具有较高的技术壁垒。同时，汽车紧固件产品的研发和生产高度依赖技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制造、物流运输及产品供应等方面的专业人才队伍，并且员工还需要在企业中经过长期生产管理的实践和锻炼才能胜任岗位，新进入者难以仅凭市场化招聘个别的专业人士而建立高素质专业人才团队，从而形成了较高的人才壁垒。

——质量和体系认证壁垒

汽车紧固件属于大批量生产的产品，产品品类复杂、规格繁多、应用环境复杂多变，主机厂要求紧固件供应商具有较强的供货能力；同时，紧固件产品质量一致性要求较高，少量产品的质量缺陷即可能引起整批次车辆召回，从而造成巨大经济损失，因此紧固件产品的质量缺陷率通常是以 PPM（百万分之一）级别计量。通过严格的供应商认证，得到市场准入资质是进入本行业竞争的必要条件。总体而言，主机厂对于紧固件产品的质量要求十分严格，紧固件供应商首先须获得 ISO9001/TS16949 等质量体系认证，以保证在采购、生产、检验等质量控制环节达到先进的管理水平；同时，主机厂还会设定全面、严格的质量考核指标，定期对供应商进行考核，不达标的供应商将会被淘汰。因此，汽车紧固件领域存在着较高的质量和体系认证壁垒。

——规模和资金壁垒

汽车紧固件行业属于资金密集型行业，生产流程较长，涉及工序繁多，需要投入包括热处理设备、冷镦设备、拉丝、滚丝、搓丝设备、球化设备、检测设备等在内的大量机器设备，固定资产投入较大，对行业进入者有较高的资金要求。因此，只有具备较大生产规模与较强质量保证能力的厂家才具有为大中型主机厂按时、按质、按量供货的能力，而新进入者往往在短期内难以达到相应的规模和质量要求。同时，考虑到汽车紧固件种类较多，一些关键部件的产品技术和工艺精度要求较高，为实现一定的生产规模而需要在高性能制造设备方面投入大量的资金，因此对新进入者的资金实力也提出了较高的要求。此外，为保持自主研发及同步开发的能力，不断提升技术水平，零部件供应商需要投入大量资金用于购买试验设备、配备研发人员，进行项目研究。因此，行业竞争者若不具备较强的资金实力，难以进入汽车零部件制造领域。

——管理体系壁垒

汽车零部件产业从原材料采购、产品生产到产品交付的精细化管理要求不断提高，呈现研发周期及交货周期缩短、供货量大、质量要求高等特点。只有通过良好的生产管理，企业才能有效发挥规模优势控制生产成本，获取竞争优势，更好地保证产品质量和供货及时性。高效率的管理模式是企业在生产经营中不断实践形成的，对新进入本行业的企业提出了更严格的要求。

2、中国汽车紧固件业竞争格局

紧固件是汽车行业最晚实现国产化的零部件产品之一，其竞争格局与汽车零部件行业的整体竞争格局基本一致。随着汽车行业全球化生产采购布局的形成，包括伍尔特、ITW、毅结特、内德史罗夫等在内的国际领先的紧固件企业纷纷在国内设厂，抢占市场份额。从行业细分结构来看，普通汽车紧固件产品技术门槛相对较低，国内企业依托性价比优势已占据了一定的市场份额，但该等产品附加值相对较低；高强度汽车紧固件方面，由于技术壁垒较高，特别是生产制造10.9级以上的汽车紧固件产品，对原材料材质、冷镦、热处理和表面处理等技术要求较高，目前市场主要由外资企业所占据，其中应用于发动机、底盘等核心部位的高强度紧固件目前仍以进口为主。

经过多年的发展，一批国内龙头企业实现了市场定位向中高端细分领域的转移，产品结构涵盖了上表所述的核心部位高强度紧固件产品，产品附加值提升，实现了部分汽车紧固件关键产品的进口替代。但总体来看，我国汽车紧固件行业整体技术水平与国外先进水平相比还存在一定的差距，仍需在生产设备、生产工艺、技术研发方面加大投入，以提高整体市场地位。

二、中国汽车紧固件产业链全景梳理

1、中国汽车紧固件产业链结构梳理

汽车紧固件上游主要为钢材，其生产工艺流程主要包括：球化、酸洗皂化、拉丝、冷镦打头、搓丝、热处理、表面处理等。其中，冷镦打头、搓丝以及热处理工艺是紧固件生产流程的核心环节。生产工艺流程具体情况如下：

汽车紧固件生产工艺

资料来源：宁波敏达，立鼎产业研究中心

汽车紧固件下游主要为整车厂以及整车配套零部件厂商。

2、中国汽车紧固件产业链生态图谱

中国汽车紧固件产业链生态图谱

资料来源：立鼎产业研究中心

三、中国汽车紧固件业链发展趋势分析

——产品质量趋势

汽车行业快速发展的大环境下，随着市场竞争的日趋激烈，加上汽车对紧固件产品品质，诸如轻量化、环保、长寿命等方面要求的不断提高，汽车紧固件企业的装备将会继续更新改造，汽车紧固件产品质量要求更高。在汽车轻量化趋势下，动力总成系统一方面面临着功率密度不断提升的要求，另一方面又面临越来越严格的排放要求。高功率密度必然带来压力提高、温度上升、负荷增加，而严格的排放标准又要求减轻重量和减少内部摩擦。因此，对于高强度、耐高温等特殊性能的紧固件产品需求量增大。

——绿色生产趋势

近几年来，推行绿色制造是紧固件行业发展中重点落实的问题，研究节能减排和环保新技术，降低能耗和污染排放，推进全行业低碳经济发展，加强三废治理和综合利用，大力推进绿色环保电镀新工艺，积极推广非调质钢新材料应用等正在成为紧固件企业的绿色升级改造发展方向。

——产业集群趋势

目前我国紧固件行业已经基本形成相对集中的区域分布，主要包括长江三角洲、珠江三角洲、环渤海区域等六大集群区，未来产业集群优势将发挥越来越重要的作用，集群效应也将日益凸显，对产业链资源的优化配置、产品结构、技术的快速升级都有着重要意义。汽车紧固件企业围绕合资及自主品牌主机厂形成产业集群，如在浙江省有近 40 家紧固件企业为汽车产业配套，形成了以汽车紧固件为基础的产业群，整车企业可以就近择优找到配套的汽车紧固件企业，汽车紧固件产业集群的协作能力强、运作效率高，有利于增强我国汽车产业的配套能力，提高汽车产业的整体竞争力。

——技术发展趋势

紧固件行业技术未来发展方向主要包括智能制造、融合制造、超常态制造等方面。智能制造具体包含制造过程的智能化和制造装备的智能化，需要企业开发各类智能制造系统，建设数字化车间、数字化工厂，提升生产装备的产能以及生产匹配度；融合制造要求实现机械制造技术与信息技术及各种高新技术相融合、机械与材料的融合以及多种工艺的复合；超常态制造关注对于极大、极小、超高温、超低温、超高速以及超低速等非常规状态下使用的紧固件产品的工艺和技术的开发。上述技术发展趋势将是未来紧固件制造水平高低的象征，也会成为高端紧固件制造商重点研究和发展的方向。