2019-2022年我国牙膏、儿童牙膏（牙刷）零售额增长及品牌竞争格局分析

牙膏市场增量较小，外资/合资品牌份额持续下滑，本土品牌具有更强的市场抗压能力和韧劲。牙膏品牌市场渗透率较高，且受宏观经济影响，近几年增速放缓，赛道增量较少，但竞争格局变化明显，2019-2021年间部分外资/合资品牌线下渠道市场份额持续下滑，云南白药、冷酸灵（登康口腔）等本土品牌通过对细分功效的深耕、产品结构的持续升级、渠道运作的持续精耕，持续提升市场份额，截至2021年云南白药、登康口腔的市场份额分别达23.86%、6.83%，分列第一、第四名。

牙膏市场销售额增速放缓

来源：尼尔森

2019-2021年牙膏行业本土品牌份额持续提升

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牙刷市场的集中度偏低，竞争相比牙膏更加激烈。牙刷为口腔护理市场规模第二大的品类，2021 年牙刷零售市场规模96.60 亿元，行业集中度偏低，CR10 在 45%左右，且近三年呈下降趋势。细分品牌中，排名前列的好来、青蛙、高露洁、舒克、冷酸灵等于头部牙膏品牌重合度高，但单品牌市占率更低。2019-2021 年多数品牌牙刷市场份额保持稳定，冷酸灵提升 1.2pct。

牙刷市场前十厂商线下渠道销售份额占比逐年降低

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牙刷线上渠道市场份额不断上升

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儿童口腔市场竞争相对激烈，本土品牌崭露头角。随着国民对儿童口腔健康问题的日益关注，儿童口腔清洁护理市场规模持续增长，近三年销售额增速在细分市场稳居前二。根据尼尔森零售研究数据，2021 年儿童品类产品线下渠道零售额市场规模为 25.94 亿元，其中前五大牙膏品牌的市场份额为 51.10%，同比下降 0.79 %；前五大儿童牙刷品牌市场份额为 35.43%，集中度相对较低，市场竞争激烈。2021年线下儿童牙膏市场中，前十大品牌有九家本土品牌，在市场中占比 64.29%。由于儿童口腔护理市场与成人口腔护理市场在品牌效应上具备一定协同效应，有望成为本土口腔护理公司重要拓展方向。

儿童牙刷品牌市场集中度逐年降低

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线下儿童牙膏前十大品牌中，90%是本土品牌

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