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2022年国内牙膏用二氧化硅市场需求、需求特点及市场竞争格局分析

发布时间:2023-02-02  来源:立鼎产业研究网  点击量: 832 

全球牙膏用二氧化硅是约30万吨的利基市场,国内市场规模约6万吨,2021-2028年增速CAGR5%,增长主要来源为消费升级趋势和环保限制下对其他磨擦。剂原料的替代。

牙膏用二氧化硅具有较高的技术和客户认证壁垒,行业外玩家轻易难以进入,形成了良好的竞争环境、格局清晰,国内龙头企业金三江有望以“小快灵”的服务优势替代国际巨头,成长为全球龙头。

——牙膏领域利基市场,全球规模约30万吨

沉淀法二氧化硅作为原材料应用于牙膏领域,是二氧化硅细分领域的利基市场,全球总量约30万吨。

1)牙膏用二氧化硅市场空间广阔,稳定增长

牙膏领域全球市场空间约30万吨,其中国内约6万吨,有望维持稳定增长。Marketgrowthreports数据显示2021年全球牙膏用二氧化硅市场规模为3.9亿美元,2021-2028年复合增长率为4.85%,到2026年市场规模将达到4.94亿美元,其中国内牙膏行业二氧化硅需求规模接近8亿元,对应0.8-1.5/吨左右的均价(全球/国内市场需求量在30/6万吨)。

伴随健康意识提升,牙膏所在的口腔护理市场规模预计未来5CAGR达到10%。弗若斯特沙利文预计我国口腔护理市场2025年市场零售总额将增至1522亿元,CAGR达到10%。牙膏是主要口腔清洁用品,在口腔护理市场中占比60%,且作为生活必需品,单价相对较低,具有刚性需求,市场规模有望稳定增长。

牙膏用二氧化硅国内市场空间约8亿,需求量6万吨左右。磨擦剂是牙膏的主体原料,一般占配方总量的20%30%(以重量计),对牙膏清洁口腔、减轻牙渍等的基本功能有重要影响。全球需求量按照Marketgrowthreports预测大约在30-35万吨之间;2019年国内牙膏用二氧化硅消费量为4.5万吨,中国口腔清洁护理用品协会预测2026年国内牙膏用二氧化硅需求规模接近8亿元,对应0.8-1.5/吨左右的均价,市场需求量在6万吨左右,2021-2026年复合增速5%

2)消费升级趋势下,磨擦剂中二氧化硅比例有望提升

作为优质牙膏用磨擦剂,二氧化硅国内市场的渗透率在消费升级下有望进一步提升。

二氧化硅是优质牙膏用磨擦剂


资料来源:公开资料

国内牙膏磨擦剂中二氧化硅占比仍较低,可提升空间大。中国口腔清洁护理用品工业协会统计 2019 年在我国牙膏磨擦剂市场份额中碳酸钙约占 40%,二氧化硅约占35%,二水合磷酸氢钙约占 10%。作为性质优良的磨擦剂原料,二氧化硅的市场占比仍有较大提升空间。

二氧化硅有望因磷酸氢钙价格大幅上涨实现产品替代。磷矿属于不可再生资源,被国务院批复为战略性矿产,开采受到严格管制,同时磷化工属于高污染、高耗能行业,环保及双碳背景下开工率受限,在供应偏紧的背景下磷酸盐价格持续攀升至 4000/吨,较 2020年初上涨幅度近100%,且食品级磷酸氢钙价格已高于二氧化硅价格,因此二氧化硅有望在未来 1-2 年内实现对磷酸氢钙的快速替代。

碳酸钙具有损伤牙齿等弊端,消费升级趋势下将被加速替代。天然碳酸钙 RDA 值通常较高,容易损伤牙龈、牙本质。另外碳酸钙容易与含氟牙膏中的游离氟反应产生不溶性氟化钙,影响含氟牙膏的功效。目前国内市场中A 级牙膏(>9 /支)占比已达到 55%,消费升级趋势下碳酸钙占比将会减少。且碳酸钙价格的上升也使其价格低廉的优势亦已不再凸显。

磷酸氢钙及其原材料磷矿石价格大幅上涨


资料来源:Wind

碳酸钙进出口单价大幅波动


资料来源:Wind

——牙膏用二氧化硅市场格局清晰,有较深的技术壁垒和客户认证壁垒,竞争对手较少,国际巨头“大而慢”的体制不够重视这一细分领域。

国内牙膏用二氧化硅生产企业情况


资料来源:各公司资料


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