2023年全球及中国MLCC（含军用）行业市场需求现状及厂商竞争格局分析

发布时间：2023-12-01　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1703　

多层瓷介电容器（MLCC）采用多层堆叠工艺，是将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，再经高温共烧而形成，又可以分为引线式多层瓷介电容器和片式多层瓷介电容器。MLCC 由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成，又被称为独石电容器或贴片电容。多层瓷介电容器（MLCC）具有容量范围宽、频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、超小体积、无极性等优良特性，是噪声旁路、电源滤波、储能、微分、积分、振荡电路等的基本元件。MLCC 是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一，广泛应用于航天、航空、船舶、兵器、医疗设备、轨道交通、消费电子、汽车电子等军事、工业和消费领域。

——作为MLCC的主要应用领域，消费电子对其消耗量巨大。随着智能手机高频率更新迭代，产品功能不断升级，背后的电子组件日益复杂，单机MLCC的使用量持续增加。以苹果手机为例，中国电子元件行业协会的数据显示，单台iPhone5S的MLCC使用量约为400颗，iPhone6约为780颗，iPhone7约为850颗，iPhone8约为1,000颗，iPhoneX约为1,100颗，其中高端的MLCC产品占比不断增长。伴随着智能手机对便捷化、轻薄化的追求，MLCC亦在向小尺寸及高容值的方向发展，越来越多地应用于高档机型中。而笔记本电脑、平板电脑等设计精密度较高的消费类电子产品对MLCC用量亦将持续增加。

双碳政策推动汽车智能化转型，汽车电子带动车规级MLCC需求。汽车的动力系统、安全系统、娱乐系统等多个系统均需使用MLCC。而伴随传统燃油汽车的智能化发展趋势，汽车电控电路对MLCC需求日渐增大。根据中国电子元件行业协会的数据，汽车新能源化使得每辆车的MLCC使用量从1000—3000颗增加到3000—6000颗，最高可达10000颗。其中，动力系统带来的MLCC增量最大。而电动车动力系统使用的MLCC数量为2700—3100颗，传统的燃油车动力系统使用的MLCC数量为450—600颗。从需求总量来看，据TrendForce预测，2022年车用市场MLCC的需求将增长至5620亿颗。因此，新能源汽车渗透率的持续提升将进一步推动MLCC市场的蓬勃发展。

车用MLCC使用量

资料来源：村田制作所

车用市场MLCC需求数量

来源：中国电子元件行业协会

军工电子是国防科技工业的重要基础，作为基础电路元件，军用高可靠MLCC广泛应用于航天、航空、船舶、兵器等领域。近年来，中国国防支出稳步增长，国家高度重视军队现代化、信息化建设。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中就提到加快机械化信息化智能化融合发展，全国加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。

MLCC在军工行业各个领域应用前景广阔

来源：公开资料

全球 MLCC生产梯队

来源：公开资料

陶瓷电容器国际市场上呈现日美韩独大的行业格局。村田，三星电机、TDK、太阳诱电、国巨电子等凭借陶瓷粉体材料和制造技术上的优势领先于其他厂商，其中日本企业在小型高容量及陶瓷粉末技术方面领先优势明显，并且具有比较完备的产品阵容。日本村田在市占率及销售收入规模上均明显领先于其他企业，全球市占率前三的厂商占据全球市场份额共计超过50%，产业集中度较高。

大陆地区厂商众多，台湾国巨电子主要涉及中档产品领域，三环集团有望发力高端市场。2017年起，日韩MLCC龙头企业进行产业升级，产能逐步向小型化、大容量的高端电容产品转移，其所释放的部分中低端市场主要由中国大陆和中国台湾厂商承接。作为中国MLCC的领军企业，三环集团掌握了从粉体制备、专用设备制造、前道成型烧结、后道加工和表面处理全部工艺，是目前国内少数实现垂直一体化的陶瓷电容器生产商。

中国MLCC市场规模

来源：中国电子元件行业协会

MLCC市场规模稳步增长，国产替代催生国内厂商加大产能。随着生产技术的日益精进、MLCC的可靠性与集成度不断提高，当前MLCC已然成为全球需求量最大、发展最快的被动元件之一。根据中国电子元器件行业协会的相关统计数据，2022年全球MLCC市场规模高达1204亿元，同比增长4.97%，预计到2023年将达到1525亿元，增长率26.66%。2022年，中国MLCC市场规模已高达596亿元。中国MLCC2021年的进口量为3.45万亿颗，同比增长12%，对于日本等海外高端MLCC产品仍然较为依赖。