2023年我国危废处置行业相关政策、核准能力与利用率、市场竞争格局分析

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，危废无害化处置与资源化利用属于我国国民经济发展的鼓励类行业。自“十三五”以来，国家出台多部行业相关政策法规，大力推动危废处置与资源化行业发展。2019年10月15日，生态环境部发布《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》，明确指出鼓励危废龙头企业通过兼并重组等方式做大做强，支持大型企业集团跨区域统筹布局，集团内部共享危险废物利用处置设施。“十四五规划”将危废处理再度提升到国家长期战略高度。

危险废物资源化利用与无害化处置行业相关政策

资料来源：生态环境部、国务院办公厅

资源化再生金属减碳效应高度匹配“碳中和”。再生有色金属产业成为国家战略性新兴产业和绿色产业，危废资源化金属兼具环保降碳属性与经济价值，是有色金属工业实现双碳目标的重要方式。根据有色金属协会和再生金属分会的统计数据，生产1吨再生铜/铝/铅相比于生产1吨原生铜/铝/铅可分别节约73%/96%/78%的能耗、99%/97%/100%的水耗、减排380/52/128吨固废，节能减排效益突出。

再生金属节能减排效果情况

来源：有色金属协会

全国大、中城市危险废物许可证数量不断攀升。根据生态环境部发布的《全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》，截至 2019 年底，全国各省、区、市颁发的危废（含医废）许可证共 4195 份，2017-2019 年危废许可证颁发始终保持较高增速的发展，份数分别同比增长 24%/18%/30%。江苏、山东、浙江为颁发许可证数量排名前三的省份，其中，江苏省颁发许可证数量549份，占到全国总量的13%。

全国危险废物许可证数量情况

资料来源：生态环境部

危废持证核准能力与实际处置情况差距显著，产能存在错配。2006年-2021年，危废持证核准能力以10%以上的速度保持高速持续增长，六成以上的年份以高于20%的增速发展。与此同时，危废实际收集、利用处置的数量仍与核准能力具有显著差异，自2015年核准能力利用率跌破30%，近5年始终在30%利用率的水平下盘旋。截至2021年底，全国危废许可证持证单位核准收集和利用处置能力达到1.78亿吨/年，但实际收集和利用处置量为5270.72万吨/年，核准能力利用率仅为30%。

危废持证核准能力及实际收集利用处置情况

资料来源：生态环境部

危废持证核准能力利用率及增长情况

资料来源：生态环境部

目前我国危废处置行业内细分领域的参与者众多，市场集中度较低。根据生态环境部公布的数据，截止 2021 年底，全国危废集中利用处置能力约 1.78 亿吨/年，行业龙头企业东江环保/浙富控股/高能环境的危废处理资质占比分别为 1.29%/1.00%/0.65%，市场的整合集中仍有待发展。同时，大型央企、地方国企、民间资本、产业资本等通过项目投资、合作经营、兼并收购等方式进入该领域，行业竞争将更加严峻。与此同时，大部分企业的技术、资金、研发能力比较弱，处理资质较为单一。大部分企业采取的策略为，在擅长的领域谋求自身发展，不断提升技术能力与管理水平的同时，拓展延伸业务领域和市场空间。行业整体呈现出“散弱小”的特点现状，市场整合潜力较大。

各公司危废处理资质核准数量及占比情况

料来源：各公司公告、生态环境部

市场集中度趋于提升，跨区域大型危废处理企业有望诞生。随着国家对环保产业投入的不断增加，未来危废领域的监管将趋于严格，中小企业竞争力受合规压力或将持续弱化。同时，国家鼓励危废龙头企业做大做强并支持大型企业集团跨区域统筹布局，将有助于打破省级行政区内进行危废处理的行业局面，随着跨省运输政策的简化与区域间协同发展政策的推出，具备先发优势的龙头企业将具有整合市场的较大潜力。