2009-2022年全球叉车分地区、分产品销量增长及市场竞争格局分析

叉车行业的成长节奏与经济发展趋势以及制造业扩张周期保持一致。据世界工业车辆统计联盟数据显示，2009年～2021年全球叉车销量由56.57万台增长至196.94万台，期间CAGR达10.95%，12年间有3个阶段出现明显抬升。1）2009～2011年：受国际金融危机后全球经济复苏影响，全球叉车销量从56.57万台增长至94.18万台，CAGR达29.02%，欧洲、北美、亚洲、非洲的CAGR分别为24.85%、27.20%、34.29%、31.44%，其中亚洲和非洲增长最为强劲。2）2015～2018：：行业经过了4年小幅波动后进入了第二个加速提升阶段，全球销量由106.42万台增长至148.95万台，增速相对放缓，期间CAGR为11.86%，欧洲、北美、亚洲、大洋洲的CAGR分别为12.29%、5.32%、15.45%、14.55%，亚洲保持了高增速，北美增速相对较低。3）2020～2021年：受疫后经济复苏影响，全球叉车销量从158.26万台增长至196.94万台，同比增长24.44%，欧洲、北美、亚洲的销量同比增长27.63%、17.36%、24.93%，其中欧洲增长最为强劲，主要系叉车锂电化替代、经济复苏、制造业回流等多重因素共振所致。2022年前3季度，全球叉车总销量达148.28万台，同比持平，区域销量呈现分化状态，北美以15.36%的增速领先，欧洲同比增长1.55%，而亚洲出现了7.77%的同比下滑。

全球各地区叉车销量及同比变化

资料来源：世界工业车辆统计联盟

全球电动叉车销量占比持续提升，III类车销量提升最快。分不同车型来看，过去10余年间全球叉车行业整体销量稳步增长的背景下，车型结构呈现出一定的变化。受环保政策趋严、室内场景应用增多等因素推动，据世界工业车辆统计联盟数据，电动叉车占比逐年提升，由2011年的53.48%提升至2022年三季度的69.61%。在电动叉车中，III类车在替代传统无动力拖车进行货物搬运、装卸作业方面愈发突出，可大量节省人工成本并提升作业效率而广受青睐，其销量由2012年的26.18万台增长至2021年的90.75万台，期间CAGR为14.81%。在2021年所有车型销量同比均明显提升后2022年销量增速出现了一定的回落，2022年前三季度，I类车、II类车、III类车、IV+V类车分别销售24.65、9.72、68.85、45.06万台，分别同比变化15.09%、-3.79%、1.12%、-8.72%，I类车增速在所有车型中领先，IV+V类车同比下滑明显。

全球叉车分产品销量及同比变化

资料来源：世界工业车辆统计联盟

III类车销量占比提升速度最快，锂电产品逐步完善平衡重电动化替代有望加速。从全球分产品销量占比看，IV+V类车占比自2011年起逐步下降，由46.52%下降至2022年前三季度的30.39%。I类车销量占比在14%~17%之间小幅波动，II类车近年来占比持续降低，I类、II类车2022年前三季度销售占比分别为16.63%、6.55%。内燃叉车销量的份额主要被III类车替代，III类车销量占比由2011年的27.60%提升至2022年前三季度的46.43%，III类车自2019年起超越IV+V类成为销量占比第一。平衡重叉车方面，目前内燃占比仍较高，电动平衡重叉车在2010年~2019年间份额占比不断提升，受限于电池技术，电动产品能替代的场景较为有限。预计随着锂电技术加速推进、产品线逐步完善，未来在电动替代内燃有望加速。2022年前三季度，电动平衡重占比达35.36%，创历史新高。

全球叉车分产品销量结构

资料来源：世界工业车辆统计联盟

全球平衡重式叉车销量结构

资料来源：世界工业车辆统计联盟

全球叉车竞争格局稳定，中国叉车龙头企业发力追赶。根据《现代物料搬运》杂志2021年统计数据，全球叉车企业中，日本丰田以159.23亿美元的营业收入成为全球第一叉车企业，营收约为第二名德国凯傲的两倍。排名在第3~6名的分别是永恒力、三菱、科朗设备、海斯特-耶鲁，综合来看前六名中工业化强国日本、德国、美国各两家。中国叉车企业安徽合力、杭叉集团分别以24.09、22.73亿美元的营业收入位列全球第七、第八名。从销量来看，据已披露数据情况来看，丰田、合力、杭叉分别以28.25、27.48、24.63万台排名靠前。海外巨头在销量没有比国内企业高甚至更低的情况下，营业收入较高，主要是因为海外巨头多深度布局欧美高端市场，产品定价高且后市场服务较为发达。以丰田为例，其2023财年（2022年4月~2023年3月）叉车的销售营收8230亿日元，后市场服务10023亿日元，智能物流解决方案4585亿日元，其中后市场和智能物流解决方案贡献较高。随着国内叉车龙头加速海外布局，后市场服务价值逐步体现，国内叉车龙头营收有望更上一层楼。

2021年全球叉车排名前10企业

资料来源：《现代物料搬运》等