2023年我国集成电路测试服务行业市场规模增长及市场趋势分析
2023年全球半导体市场的下滑不可避免，下降的严重程度取决于2023年需求的复苏何时开始。Gartner、IC Insights、WSTS和 EY预计下降幅度在 3%-5%之间，全球半导体市场或将从2Q2023开始复苏。Objective Analysis 的预测较为悲观，预计2023年半导体市场规模将下降19%，其中 DRAM 市场将下降 45%，主要原因是终端市场的需求缓慢增长。
Semiconductor Intelligence 预测 2023 年全球半导体市场将下滑 12%，假设 2Q2023 市场将开始缓慢复苏，大部分下游的库存去化调整会在2Q2023之前得到解决。尽管PC和智能手机的出货量仍会下降，但 2023 年的下滑速度将显著低于2022年。分析认为需求持续强劲的汽车电子市场和光伏储能等新能源领域的增长将有助于半导体市场的复苏，2023 年全球经济衰退的风险正逐步降低，预计 2024 年半导体市场会持续复苏。
2023年全球半导体市场预测
来源：集微网
根据中国半导体行业协会集成电路设计分会（CSIA）的数据，2022国内的半导体设计行业销售预计为5345.7亿元，较2021年的4586.9亿元增长了16.5%，增速较上一年同期降低了3.6个pcts，2022年全年实现销售约为787.4亿美元（按美元与人民币1:6.8的平均汇率）。根据CSIA的预测，国内的集成电路设计行业将于2026年突破万亿元的市场规模，2022~2026年期间年均复合增速达20.78%。
中国集成电路设计行业快速增长预计2026年销售规模将达万亿元
来源：CSIA
根据CSIA的数据，长三角地区的IC设计业销售额从2021年的2383.3亿元增长至2022年的2959.7，同比+24.2%。珠江三角洲、京津环渤海和中西部地区的IC设计业销售额2022年分别同比+3.5%、+4%和+49%，全国的IC设计行业2022年同比增长了19.1%。从国内各区域的发展态势来看，长三角地区的集成电路设计业的销售占比是最高的，同比增速也领先于全国平均水平。
国内各区域IC设计业销售额（单位：亿元）
来源：CSIA
2022年国内各区域IC设计业销售占比
来源：CSIA
根据中国台湾工研院的数据，集成电路测试成本约占设计营收的 6%~8%，假设取中值7%，结合 CSIA 关于我国 IC 设计行业的销售收入数据测算，2021 年，我国集成电路测试市场规模为 316 亿元，较 2020 年同比增长 19%。根据公司招股说明书的数据，预计2025 年全球测试服务市场将达到 1094 亿元，其中，中国的半导体测试服务市场将达到550 亿元，占比 50.3%。
中国集成电路测试市场规模
来源：CSIA、中国台湾工研院
芯片测试服务市场空间（单位：亿元）
资料来源：伟测科技招股说明书
自美国对中国半导体产业链的制裁力度进一步加大，为保障半导体测试服务供应的自主可控，大陆的 IC 设计公司开始大力扶持内资的第三方测试服务供应商，加速国产替代进程。以紫光展锐、兆易创新、北京君正等为代表的中国大陆高端芯片设计公司有望回流的高端存量芯片测试需求量巨大。行业需求高增长叠加高端芯片测试需求自主可控，中国大陆的半导体测试厂商迎来发展良机。
国内的封装行业起步较早，通过多年的积累涌现出一批像长电科技、通富微电和华天科技等具备国际竞争力的龙头企业。目前中国的半导体测试市场仍由封测一体厂商主导，内资的第三方独立测试企业正加速追赶。在高端芯片专业测试需求不断扩大的背景下，封测厂逐渐面临测试产能结构性失衡和测试方案开发能力不足的问题，而独立第三方测试厂商凭借专业的技术水平和高效的服务速度，不断提高在测试市场的影响力。
