“十四五”我国空分设备主要下游行业需求预测：产能新增与置换带来需求增量空间

——新型煤化工超项目稳步推进，预计“十四五”增量市场带来超123.62万m3/h设备需求。煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业，根据生产工艺与产品的不同主要分为煤焦化、煤电石、煤气化和煤液化四条产品链。其中煤焦化、煤电石、煤气化中的合成氨等属于传统煤化工；煤气化制醇醚燃料、煤液化、煤气化制烯烃等可归于新型煤化工领域。“十三五”以来，煤化工行业高质量发展，生产工艺、关键大型装备和特殊催化剂等部分领域实现国产化，特别是大型煤气化技术取得了跨越式进步。《煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见》文件指出，预计至2025年底，我国建成煤制油产能1200万吨、煤制气产能150亿立方米、煤制烯烃产能1500万吨、煤制乙二醇产能800万吨，在不考虑产能置换的情况下，仅增量市场就将带来超123.62万m3/h制氧能力需求。

我国主要煤化工行业产能及“十四五”期间新增制氧容量

资料来源：发改委等

——七大石油炼化基地持续推进炼化一体化。石化和化学工业一直是我国经济重要的支柱产业和基础产业，在国民经济中占有不可替代的地位。产能过剩、竞争加剧以及环保政策趋严迫使无效低效产能加速退出。在工艺流程相同的情况下，1000 万吨/年炼厂的单吨完全操作成本比 500 万吨/年炼厂要低 10%左右，规模化将带来明显的经济效益，我国炼油行业正在向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展。此前由发改委制定的《石化产业规划布局方案》提出，将推动产业集聚发展，建设上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大世界级石化基地。目前，已有多套国企、民企、合资企业炼化一体化装置上马并陆续投产，包括恒力石化 2000 万吨/年一体化项目、盛虹 1600 万吨/年一体化项目等，预计到 2025 年，七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。

中国七大石油炼化基地分布及代表项目

资料来源：各省发改委、经信局等

预计石化行业“十四五”期间带来约890万m3/h设备需求。随着炼化一体化成为国内炼厂转型的新趋势，以七大石化产业基地为主基调的一体化项目陆续投产。据隆众资讯统计，拥有2000万吨设计产能的裕龙炼化一期预计2023年底完成投产，恒力石化二期2000万吨、古雷石化1600万吨和宁波大榭600万吨三个大型项目处于拟建阶段，另有规划合计约6100万吨产能的炼化一体化项目。按照每30万吨产能配置4万m3/h的空分设备估算，假设大型炼厂项目可以按时投产，至2025年需约890万m3/h制氧能力的空分设备。

2023-2030年国内炼厂产能新增及淘汰预估

资料来源：隆众

——钢铁行业推进产能置换，提质增效带来大型空分需求。“十二五”期间，在需求的带动下，我国粗钢产量由2010年的6.3亿吨增加到2015年的8亿吨，CAGR达5%，行业高速发展的背景下带来了过度投资，2014年钢材国内市场占有率超过99%。钢铁行业改革也逐步转向产能置换淘汰落后产能方向，根据《“十四五”原材料工业发展规划》，“十三五”期间，我国提前2年超额完成1.5亿吨钢铁去产能目标，产能严重过剩行业总量供需基本恢复平衡。2019年中国钢铁发展论坛指出，钢铁行业改革由全国性总量压减转向结构性优化调整。在“双碳”目标提出以来，钢铁行业重心转向节能减排，未来将持续朝着降低能耗及碳排放的方向不断优化发展。

1990~2022年我国粗钢产量及同比变化

资料来源：国家统计局

预计2022年钢铁行业带来超430万m3/h的空分设备需求。据公开资料进行不完全统计数据显示，2022年全国18个省份38家钢厂发布了钢铁产能置换方案，涉及新建炼钢产能4839.65万吨，新建炼铁产能3726.15万吨，涉及淘汰炼钢产能5340.84万吨，淘汰炼铁产能4648.94万吨。按照采用COREX炼铁工艺的钢铁厂每100万吨需要配置5万m3/h的空分设备估算，参考2022年产能置换量估算钢铁行业带来430万m3/h的空分设备需求。

2022年各省钢铁淘汰产能及置换产能

资料来源：今日钢铁