海外超高清渗透率较低，未来全球机顶盒市场更新换代空间巨大

发布时间：2022-10-18　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1305　

全球部分地区高清机顶盒发展进度较为不同。根据创维数字投资者关系活动记录表，目前公司非洲、印度、东南亚、中东、拉丁美洲市场以 1K 高清产品为主；欧洲主要以 2K高清产品为主；而中国、美国发展较快，主要以 4K 超高清产品为主。部分地区由于（超）高清普及程度较低，未来有着较大的更新换代需求。目前全球市场正在逐渐向 4K/8K 超高清过渡，根据 WitsView 的数据，全球 4K/8K 超清电视近年来出货量均有显著提高，2020年分别达到 1.47 亿台/49.4 万台，同比增长 15%/157%，其中 8K 电视占比仍然较低，但近年来增速较快（2020 年出货量是 2017 年的 200 倍），未来有较大提升空间，从而有望进一步带动全球机顶盒更新换代。

全球市场机顶盒发展现状

资料来源：创维数字投资者关系活动记录表

2018-2020年全球4K超清电视出货量及出货占比（亿台）

资料来源：Wits View

2017-2020年全球8K超清电视出货量及占比(万台)

资料来源：Wits View

主要玩家为创维数字、华为、中兴、九联科技等，呈现较高集中度。OTT机顶盒根据下游可以分为运营商市场和零售市场。其中运营商市场以中国移动为例，其主要供应商为九联科技、华为技术、创维数字、四川长虹和中兴通信。根据格兰研究数据,在2021年中国移动OTT出货中，九联科技占26.1%、华为技术占20.1%、创维数字占15.8%、四川长虹占11.3%、中兴通讯占7.5%。OTT机顶盒零售市场则是由小米、天猫魔盒、腾讯、当贝主导。根据洛图科技(RUNTO)线上数据，前4大品牌小米、天猫魔盒、腾讯、当贝的市场份额依次是28.1%、20.5%、14.1%和5.9%。运营商市场和零售市场集中度均较高（CR3超过60%）。IPTV产品目前仍以运营商市场为主，根据2021-2022年中国移动IPTV集采中标情况，其主要提供商为创维数字、烽火通信、中兴通讯、广东九联科技等，CR3超过60%。