2020年全球IPC SoC芯片市场需求趋势及未来技术升级方向分析
——IPC SoC集成ISP和编解码模块，未来升级方包括超高清和智能化。用于网络摄像机的 IPC SoC集成了CPU、ISP模块、音视频编码模块、网络接口模块、安全加密模块和内存子系统等，部分芯片还集成了视频智能处理模块。目前 IPC 的超高清化、智能化趋势仍在持续，叠加多摄等新趋势，驱动 IPC SoC 技术进一步向前发展：
1）超高清化：对编解码模块和内存提出更高要求。将分辨率从 1080P 提升至 4K/8K后，IPC 单位时间产生的视频数据大小将提升 4~6倍，对编解码效率提出更高要求，如前期业内厂商采用的编解码算法由 H.264 向 H.265 升级，压缩效率提升近40%；为应对8K视频编解码需求，以联发科为代表的相关厂商正加紧制定 H.266 标准；此外，超高清化也会对芯片的内存 RAM 提出更高要求，驱动芯片整体价值提升。
视频编解码技术发展历程
资料来源：ITU，ISO/IE
2）智能化：ASIC方案性价比最高，目前已基本成熟并加速IPC智能化。目前安防智能化已成为行业共识，随着高性价比的AI芯片价格逐渐成熟，前端摄像机智能化也成为大势所趋。目前对IPC智能化升级主要有三种方案，方案一：在IPC中加入通用AI芯片作为协处理器，如海康威视早期曾在IPC中加入英伟达的GPU或Movidius的VPU，可运行各类神经网络算法实现识别分析等功能，由于成本较高主要应用于高端市场（英伟达GPU零售价格超100美金）；方案二：将AI算法固化为IP集成到IPCSoC中，由于是ASIC芯片后续功能拓展性有限，但在成本和功耗方面具备优势。目前海思最新AI芯片产品可将成本降至10~20美金，有望助力AI渗透率提升；方案三：无需对芯片进行升级，通过加入智能算法可实现轻量级AI功能（简单的识别任务），该方案成本最低，一般适用于对AI功能要求较低的场景。其中，方案二性价比最高，目前来看已成为行业主流趋势。
前端摄像机智能化方案
资料来源：公开资料
国内厂商推出的部分安防 AI 芯片情况梳理
资料来源：公开资料
IPC加速渗透+ 智能化升级，IPC SoC芯片市场空间有望从 50~60 亿元扩张至 80~90亿元。相比模拟摄像机，网络摄像机（IPC）具有部署方便、便于集中管理、可实现前端智能化等优点，自 1996 年 AXIS 发布全球首款 IPC 以来，IPC 便逐步成为行业主流。中国、北美、欧洲等地区的增量需求基本都会选择 IPC，根据产业调研，2020 年全球 IPC销量预计接近2.2亿颗。展望未来，传统安防需求稳增长+ 新兴数字化转型需求释放，预计全球IPC销量仍有望维持~10%的增长。价格方面，IPC SoC按照高清化和智能化程度可分为高中低三个档次，其中低端产品售价在 1~2 美金（占比约75%），中端产品售价在3~4 美金（占比约20%），高端产品售价在 10~20 美金（占比约5%），中长期来看随着产业发展趋势升级，中高端产品占比有望持续提升。测算，2021 年全球 IPC SoC 市场空间约51亿元，预计2024年有望增长至85亿元。
