锂电设备细分市场份额集中于头部企业，未来一体化和先进工艺发展是大势所趋

——锂电设备国产化率高，市场寡头特征日益明显。锂电设备发展初期由于国内技术水平的参差不齐，导致中国市场处于中低端市场玩家众多，高端市场被日本皆藤、CKD 及韩国高丽等抢占的局面。但是近年来，随着国内锂电设备制造商在竞争中优胜劣汰，锂电设备前、中道技术逐渐赶上国际一流水平。并且在产品价格和服务方面，国内锂电设备售价便宜，仅为日韩设备的 60-80%。售后服务依靠先天的地理优势，国内生厂商反应更快，同时维修费也更低。因此，锂电设备的国产化率正加速提升，市场龙头效应逐步凸显，根据GGII 调研数据，2019 年中国锂电设备国产化率达 90%，其中纳科诺尔、先导智能、赢合科技、科恒股份、金银河等在细分设备市场中占据主导地位。

全球锂电设备主要参与企业及国产化率

注释：代表公司布局该领域设备；代表公司在该领域具备先进工艺优势

技术工艺壁垒高，细分市场份额集中于头部企业。1）涂布机：目前国内掌握涂布工艺核心技术的企业较少，市场份额集中化明显。根据高工锂电，国内前五大涂布企业市占率超 60%，前 5 包括浩能科技（科恒股份）、赢合科技、新嘉拓（璞泰来）、先导智能、大族展宇。2）辊压机：国内辊压机产品口碑和排名靠前的厂商有赢合科技、科恒股份、纳科诺尔等，其中纳科诺尔热辊工艺先进，占据高端热辊压市场 70%的份额，而综合辊压机市占率达 30%。3）卷绕机：根据高工锂电的数据，国内 CR5 占有市场 90%的份额，而先导智能依靠先进的自动卷绕技术工艺，持有市场超过 60%的份额。

——一体化和先进工艺发展大势所趋

1、集成化发展，实现降本增效需求。

随着未来锂电市场的竞争加剧，多工艺一体化发展成企业主要发展方向之一。一体化发展带来的效益主要体现在 1）降本提效。传统单机设备生产由于生产流程复杂，容易造成低良品率、低直通率、高耗材、高成本等问题。因此企业若具备一体化生产设备，将在生产效率、生产成本、产品质量管控等方面发挥巨大作用。2）提高产品性能和质量。目前国内不同锂电设备工艺技术差距大，制造工艺一致性低，导致产业内合作效率下降，影响锂电池产品的性能和质量。

2、深耕设备技术，提高产品性能。

从技术角度来看，目前国内企业在中、后道锂电设备国产化上体现出明显的进步，但是前道制造工艺仍落后于日本的领先企业，涂布机、辊压机等仍具备提升空间。

1）涂布机

涂布机的提升方向主要以高效、高质为主。涂布的宽度和速度是代表涂布技术是否高效的指标，因此发展更大的幅度和更迅速的涂布机是未来提升效率的主要手段之一。此外，提升产品性能方面，高精度双面涂布技术是解决铝箔氧化问题的主流工艺。在传统单面涂布技术中，当对单面极片进行涂布时，无法保障另一面保持合适干燥环境，因而容易加剧铝箔氧化，影响极片和铝箔的粘合。所以，发展双面涂布技术能够完全解决无法控制另一面铝箔氧化的问题。

2）辊压机

辊压机的主要改进方向主要体现在以下四个方面：1）降低极片在轧制过程中的延展率和宽展率；降低极片涂层材料孔隙结构的破坏率；减少极片波浪边、卷边、厚度不均匀等；2）提高极片与涂层的一致性；3）提高压实密度；4）减少轧制后表面电极材料的反弹。造成极片延展率，宽展率较高等问题的主要原因是辊身直径小、极片辊压前张力弱，或张力不均匀所致，而辊压后极片一致性差、压实密度低、反弹比例高等问题是由于集电体中，活性物质受环境湿度影响，活性物吸水后造成表面碱性，同时影响了厚度反弹量。因此，辊压机未来方向和市场正着力研究的领域包括大直径辊压机、高精度热辊压机、以及带拉升功能辊压机等。