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2020年国内外主要锂电设备企业产品种类及经营情况对比分析

发布时间:2021-12-14  来源:立鼎产业研究网  点击量: 3144 

——日本、韩国等锂电池制造设备行业起步较早,技术较成熟。1990年,日本皆藤公司成功研发出第一台方形锂电池卷绕机;1999年,韩国KOEM(高丽机电)公司开发出锂一次电池卷绕机和锂一次电池装配机。在随后的锂电池设备发展过程中,日、韩的技术水平一直处于较为领先地位。

国内锂电企业起步晚,但进步快。1998年,我国锂电池设备制造开始起步,锂电生产线关键设备依赖进口。进口设备虽然自动化程度较高、稳定性较好,但价格昂贵、操作系统复杂、售后服务不便。这一时期,国内锂电池生产以手工生产为主,生产效率低下,质量一致性较差。2003年,我国开始批量生产一些简单的锂电设备,连续式极片分条机于当年在国内面市。2004年,国内研发成功双面间隙式涂布机,各研究所也相继开发出转移式锂电极片涂布机等设备。2006年,国内已出现一批锂电池专业设备制造企业,但此时设备的技术水平还相对较弱,自动化程度不高,大部分电池厂商仍以手工生产为主,部分电池厂商因批量生产需求仍需进口国外设备。近年来,随着我国锂电池行业市场需求快速增长,以及锂电池生产企业大规模扩张产能的需要,国内涌现了以先导智能、赢合科技、杭可科技、利元亨、星云股份等为代表的一批研发和制造能力较强的锂电池专用设备制造商。

国内外锂电设备企业优劣势比较


来源:赢合科技招股说明书

国外企业主打单一产品。从产品构成来看,国外锂电设备制造企业专业分工较细,很多企业从事单一设备的研发生产。例如,日本的皆藤制作所、CKD 以及韩国高丽机电主打锂电卷绕设备;日本的东芝、富士、东丽、平野等主要生产涂布设备;日本西村等以生产分条设备见长。

国内头部企业进行差异化竞争,构建丰富的产品线。国内企业通过布局锂电前中后各道工序所需设备,切入到提供自动化生产线整体解决方案领域。国内大型锂电设备企业先导智能、赢合科技等产品种类齐全,为集成自动化生产线提供有利条件,使得锂电池生产的整线交付模式成为可能。例如,2020 年,先导智能为安徽泰能新能源科技有限公司定制开发的圆柱形锂电池产线是国内首条实现 200PPM 的高速整线,与韩国等由各设备商分段提供设备,再由电池厂家自身拼线不同,该条线是真正意义上由单一设备服务商为客户量身定做,实现从前期咨询规划到后期设备安装调试生产的第一条锂电池整线,是中国唯一一条可以技术超越韩国生产线的、具有完全自主知识产权的整线。

国内外主要锂电设备企业产品种类对比


来源:公开资料

整线交付有利于提升锂电池企业扩产效率。以前,锂电池客户扩产时大多是分段采购多个供应商的设备,投入人力物力和时间成本自主拼线,其建设周期长,技术对接任务重,商务沟通繁琐。即使投产后,由于各供应商仅考虑自己单机设备,往往造成产线前后段工艺交互不顺畅,瓶颈工序多、提产慢、稳定性低等问题,且由于各家设备的工业软件之间集成度低,限制了后期产线的信息化、智能化升级改造。这对于急需进入并实现快速扩产的大多数锂电池企业来说,极为不便,锂电池设备智能化整线交付成为必然趋势。

国内外主要锂电池设备企业(一)


来源:公司公告,WindBloomberg

国内外主要锂电池设备企业(二)


来源:公司公告,WindBloomberg

通过扩大产品线范围并提供整线解决方案有望扩大收入规模。虽然日本和韩国的锂电设备企业起步早、技术实力强,但近几年的收入规模并未明显增长甚至有所下滑,主要是他们产品线单一以及中国企业崛起对他们市场份额的挤占。先导智能、赢合科技等国内企业的锂电设备收入能够达到 15 亿元以上的规模,主要得益于公司产品线齐全,能够提供自动化生产线的整线解决方案,通过提供“设备+服务”模式来提高产品价值和收入水平。从锂电设备收入规模来看,先导智能遥遥领先,近三年锂电设备收入规模都在 30亿元以上,赢合科技处于第二的位置,2020 年收入规模达到 16.5亿元,略超过韩国 PNT 和日本平野。此外,我国锂电设备收入规模超过 10 亿元的企业还有利元亨、杭可科技等。

国内锂电设备企业市占率不断提升。对于高端电池产品,目前国内锂电企业仍倾向于选择日本、韩国的进口产品,特别是前端的涂布机等核心设备。受益于国内动力电池需求的高速增长以及自身技术实力的提升,国内龙头锂电池设备企业的竞争实力不断提升,已能满足国内外客户的需求。例如,在锂电池技术成为数码和动力电池的主流趋势时,先导智能与日本松下合作,研发出效率高达30PPM 18650/21700 圆柱形锂电池卷绕机(彼时,日韩卷绕机效率最高为 28PPM),并成功供货松下。此外,国产设备在价格、交期、售后服务等多个方面占有优势,开始扩大在锂电池企业生产设备中的占比。据高工产研锂电研究所(GGII)调研统计,2019 年中国锂电设备整体国产化率达到 90%


标签:锂电设备

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