美国冷链物流业下游需求现状：B端需求占据主导，生鲜2C发展较为缓慢

美国人均GDP持续增长，城市化进程加快的背景下，消费形式逐渐发生变化，冷链行业游下游B端需求不断增长。从下游消费者情况来看，2B需求占据核心地位，其中以餐饮行业带动的食材供应链行业、大型连锁商超、仓储零售商为主，相比较而言，美国生鲜2C发展较为缓慢，未能衍生出中国生鲜消费的新模式如社区团购等。

受益于品美国连锁餐饮门店增多，餐饮供应链企业快速发展，餐饮服务成为生鲜加工食品B端核心需求之一。随着经济增长，美国外食消费占比逐渐与家庭内食品消费占比持平，外出就餐需求增长推动餐饮业发展，美国餐饮业中食品饮料销售额截至2021年达到7890亿美元，预计到2022年将达到9073亿美元。美国的连锁餐厅较多，连锁率已达到50%，菜品标准化程度高，食材供应链企业和生鲜B2B企业能够以较小的成本服务更具规模的客户，其中生鲜B2B企业的客户中，餐饮类占比达到55%，其中全国/区域性连锁餐厅占比达到30%，市场规模达到780亿美元。

美国外食消费占比达到50%

资料来源：USDA

目前美国食品供应链市场规模达到2890亿美元，折合人民币达到万亿以上规模，7年复合增速约为4%，行业集中度较高且不断上升（CR3为30%，CR10为40%），格局稳定，是相对成熟的红海领域，行业三大巨头包括Sysco、U.S.Foods和Performance Food，其中Sysco是全美最大的餐饮供应链企业，市值规模达到394亿美元，市占率达到17%，远超第二名U.S.Foods（86亿美元）和第三名PerformanceFood（74亿美元）。

大型连锁超市成为生鲜品农产品B端核心需求之一。20世纪早期美国农产品通过产地、销地批发市场流向消费者，销地批发市场曾经是最主要的流通渠道；20年代末期，为逃避铁路公司盘剥，农业合作社出现，提供销售、加工、储运等服务，并承担控制销售和价格控制等重要职能；1930年随着美国大型连锁超市企业的出现，零售商产销直挂逐渐取代批发市场的地位，美国农产品生产商按购销合同将农产品直接运往零售商的配送中心，再由零售商通过全国的门店网络供应给终端消费者；1963年，采取产销直挂模式的美国7大超市零售额占全国农产品零售总额的47%，至90年代末期占比已经持续增长到约80%，而批发市场流通销售仅占不到20%，大型商超对生鲜流通的把控使美国B端需求占据食品冷链下游重要地位。

美国餐饮业食品饮料销售额

资料来源：Statista

反观美国2C生鲜市场，发展速度较为缓慢，仍然处于区域运营阶段。作为2C生鲜领域的代表企业Amazon Fresh，在企业发展的5年内仍未能把业务拓展到除旧金山和西雅图之外的地区，美国生鲜电商销售额仅占整个生鲜零售销售额的0.2%，在模式创新方面美国2C生鲜电商也表现欠佳。