2022年我国风电塔筒和桩基市场需求分析及市场竞争格局分析

——塔筒单MW价值量稳定，大型化趋势下受损较小。据海力风电，单机容量整体提升时，塔筒单机容量从2.44MW到的4.36MW，单MW塔筒成本下降13%，期间桩基单机容量从3.29MW提升到4.46MW，单MW桩基成本上升36%。

塔筒单GW用量逐年下降，桩基单GW用量稳定在20万吨左右。2021年陆上塔筒单GW用量为7.1万吨/-7.8%，海上塔筒单GW用量为7.0万吨/-2.8%，海上塔筒与陆上塔筒单GW用量相近。

塔筒单MW价值量略有下降

来源：海力风电招股说明书

桩基单GW用量稳定在20万吨

来源：海力风电招股说明书

——全球陆上塔筒总量波动上升，国内陆上塔筒总量加速上升。（1）国内陆上塔筒单GW用量逐年下降，陆上装机量波动上升；（2）海外陆上塔筒单GW用量逐年下降，陆上装机量稳定在40GW左右；（3）2021年全球陆上塔筒总量为572.7万吨/-1.2%。

海上塔筒和桩基总量高速上升，近几年有下降趋势。海上塔筒单GW用量逐年下降，海上桩基单GW用量稳定在20万吨左右。

全球陆上塔筒总量波动上升，国内陆上塔筒总量加速上升

来源：CWEA、GWEC

海上塔筒和桩基总量整体上升速度较快

来源：CWEA、GWEC

——陆上塔筒CR4市占率为28%，桩基竞争格局分散，海上塔筒加桩基CR4占比18%。2021年海上塔筒加桩基市占率排名从高到低为海力风电（9.3%）、大金重工（3.4%）、泰胜风能（3.3%）、天能重工（2.1%）等。

全球塔筒集中度有望提升。2021年全球塔筒竞争格局较为分散，CR4市占率为31%。2021年市占率排名从高到低为天顺风能（10%）、大金重工（7%）、泰胜风能（6%）、天能重工（6%）等。龙头厂商资金实力更强，在海风及出海布局上可具有先发和区位优势，其份额有望提升。

陆上塔筒CR4占比28%

资料来源：公开资料整理

海上塔筒加桩基CR4占比18%

资料来源：公开资料整理

全球塔筒集中度有望提升

资料来源：公开资料整理