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产业链升级、供给能力提升叠加政策助力,国产EDA有望加速崛起

发布时间:2022-04-18  来源:立鼎产业研究网  点击量: 284 

国内市场仍以海外三巨头为主,国产企业崭露头角。2020年,CadenceSynopsysSiemensEDA三家公司仍占据了国内EDA行业的主导地位,合计市占率为77%,三巨头的技术水平、产品完成度和丰富度仍旧大幅领先国内相关企业。从国内企业来看,国产EDA企业逐步发力,2020年,华大九天在国内EDA市场以6%的市占率排名第四,已经超过另外两大海外大厂AnsysKeysight;概伦电子也初步打入市场,占据国内市场1.4%的份额。

2020年国内EDA市场格局


资料来源:CCID

国内芯片产业发展迅速,奠定国产EDA发展的土壤。从产业链角度看,芯片制造主要分为芯片设计、芯片制造、封装/测试三个环节,目前我国已经在多个环节实现了自主可控。具体来看:1)芯片设计环节:从技术能力来看,华为海思等Fabless厂商已经进入世界前列;2)芯片制造环节:我国在国际上有明显的竞争力,在世界营收前十的晶圆厂中,中芯国际位居第五,华虹集团位居第八;3)芯片封装测试环节:我国在封装测试方面竞争力较强,世界营收前十的封装测试厂中,长电科技位居第三、通富微电位居第五,华天科技位居第六。从市场角度看,一方面,国际技术竞争激烈,芯片全产业链的国产化替代大有可为,EDA是其中的重要一环;另一方面,下游电子产品市场发展迅速,手机、电脑、智能车、IoT产品等市场对芯片的需求不断增长,推动了整个芯片产业的发展。分析认为,当下国内产业链逐渐完备、下游需求景气度高涨,我国已经具备了EDA技术发展的土壤。

2021Q1全球前十大IC设计厂、晶圆厂和封测厂营收分布


资料来源:TrendForce

国内EDA市场快速发展,相关人才储备逐步上升。从国内市场来看,SynopsysCadenceMentor GraphicsSiemensEDA)三大国际EDA厂商主导市场,但国内本土品牌持续发力,在部分领域已经实现突破,整体份额持续上升。数据显示,国产EDA工具销售额在2018-2020年呈现逐年增长的态势。2020年,国产EDA工具实现9.1亿元的销售额,其中境外销售为1.5亿元,境内销售额为7.6亿元。此外,国内EDA企业持续吸纳EDA相关人才,2018年至2020年,我国EDA企业人才由700人增长至2000人,为未来我国EDA行业的持续技术突破打下了良好的基础。

20182020年我国EDA企业销售额


资料来源:CCID

20182020年我国EDA企业人才


资料来源:CCID

政策力度持续加大,为EDA技术的发展保驾护航。20世纪八十年代,国内就开始了EDA的研究,但为了在集成电路领域不被国外落下,不得不暂缓国内EDA软件的发展,使用国外的EDA软件。现阶段,我国面临更严峻的国际技术竞争,集成电路设计和EDA工具再次成为了政策支持的重中之重。2016年,国家陆续出台集成电路设计领域的重点布局事项和相关税收优惠政策。2019年,国家再次对集成电路设计领域进行了税收优惠,随后开展了2019-2022制造业设计能力提升专项行动。2020年,国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策八大方面为EDA行业助力。

我国EDA相关政策


资料来源:政府网站

需求、供给、政策三重共振,国产EDA处在爆发前夕。需求方面,国产集成电路领域经过多年的发展,已有了世界领先的FablessFoundry厂商,保障了对国产EDA工具的需求;供给方面,我国EDA企业初步崭露头角,人才储备逐渐丰富,未来技术迭代有望加速;政策方面,国家接连出台大力度的支持政策,为集成电路设计开辟发展的绿色通道。综上认为,在三重因素共振的背景下,国产EDA有望加速崛起。


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