2017-2021年我国固废（垃圾焚烧）产业相关政策汇总分析：助力行业规范化发展

——固废是指丧失原有的利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固体，半固体，和臵于容器中的气态物品。从固废处理行业产业链来看，上游主要是固废处理及转运的相关设备供应方；中游可以分为固废处理工程企业，提供工程安装、技术咨询等服务，和固废运营企业，对固废进行相应分类、转运及处理：根据固废的产生源和对环境的危害程度可分为工业废物(包括一般废物和危险废物)、城市垃圾和农业废物，处理方式包括焚烧、填埋和回收等；下游市场对固废处理过程中产生的废水、飞灰等进行处理。

固废处理产业链图

来源：公开资料

——我国城镇垃圾处理行业尚在发展阶段，未来提升空间大。2021年5月，国家发改委、住房城乡建设部印发了《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》，分析指出我国城镇垃圾处理目前还存在较大的困难和挑战。城镇化仍在快速提升阶段的背景下，我国现有收运和处理设施无法满足日渐增长的城镇生活垃圾生产量，收运和处理设施短缺；在垃圾焚烧处理能力上也存在较大缺口，约50%的城市尚未建成焚烧设施；生活垃圾回收利用企业尚有“小、散、乱”的特征，资源化利用率只有约50%，回收利用水平较低。生活垃圾处理是环境基础设施的重要组成部分，我国政府监管逐步加强，“十四五”期间生活垃圾处理有望得到改善。

“十四五”将是生活垃圾分类和处理设施建设的关键时期。针对行业目前存在的问题，发改委和住房城乡建设部发布的《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》规划，到“十四五”末，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右；全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右，基本满足地级及以上城市生活垃圾分类收集、分类转运、分类处理需求；全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。“十四五”期间，国家将加大规划引导和政策支持力度，稳步提升生活垃圾处理能力，健全垃圾收运体系，推进垃圾回收处理行业发展。

近年国家关于固废产业发展的政策

来源：政府网站

——国家监管趋严，整改力度加强。焚烧是主要的垃圾处理方式之一，通过焚烧垃圾释放热量能用于供热及发电，但若处理不当会对环境产生一定的影响，目前各焚烧发电企业技术参差不齐，国家对垃圾焚烧行业的监管有明显更严格的趋势。从 2019 年 12 月生态环境部发布的《生活垃圾焚烧污染控制标准》修改单可以看出，国家对生活垃圾焚烧厂的选址和工艺水平提出了更高的要求，不合格不合规的企业将被要求整改甚至退出行业，垃圾焚烧行业向规范化发展转变中。

近年国家关于垃圾焚烧污染监管的政策

来源：政府网站

国补退坡给垃圾焚烧行业带来一定挑战。我国垃圾焚烧行业步入快速发展时期的同时，面临着国补退坡的问题。2020年9月，国家发改委、财政部、国家能源局联合印发了《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》，明确2021年1月1日后，所有未开工、新核准项目全部通过竞争方式配臵并确定上网电价，补贴由中央和地方共同承担。2020年10月，财政部、发改委、国家能源局印发了关于《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》有关事项的补充通知，进一步明确生物质发电项目全生命周期合理利用小时数为82500小时，在自并网之日起满15年后，无论项目是否达到全生命周期补贴电量，不再享受中央财政补贴资金，核发绿证准许参与绿证交易。

近年国家关于垃圾焚烧发电补贴的政策

来源：政府网站

多地升级垃圾处理方案，市场化定价有望逐步推进。北京印发《关于加强本市非居民厨余垃圾计量收费管理工作的通知》，自2021年9月30日起，北京市非居民厨余垃圾统一实行计量收费，收费标准调整到300元/吨。此外，将逐步建立非居民厨余垃圾差别化收费机制，并为运输车辆加装计量称重和卫星定位等配套设备。2021年7月，上海市绿化和市容管理局、上海市房屋管理局联合发布的《关于加强本市装修垃圾、大件垃圾投放和收运管理工作的通知》正式实施，从制度层面推动上海市装修垃圾源头投放和收运管理工作再上新台阶。地方层面愈加关注垃圾处理方案，促进健全垃圾收运处理体系及收费机制，生活垃圾处臵市场化定价有望推进落实。

固废企业竞争加剧，行业集中度有望提升。近年在国家政策对固废行业的大力支持下，许多资金实力弱、技术水平低的固废企业也纷纷参与行业竞争，加剧市场竞争。但从长期来看，企业需要掌握核心技术、具备运营管理能力、拥有丰富项目经验才能良性发展。固废处理项目向着规模化、园区化的方向发展，政府更倾向于选择有实力、有技术的大型企业。尤其国补退坡、监管加严后，小型的、不正规的企业可能面临更大的压力，大型企业有望通过收购兼并进一步做大做强，行业集中度未来有望升高。