2021年我国人造草行业之运动草市场需求量及需求趋势分析

发布时间：2021-05-24　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 987　

运动草应用场景包括：足球场、曲棍球场、橄榄球场、高尔夫球场、门球场、多功能运动场。

人造草坪

资料来源：公开资料

全球运动草渗透率仍然偏低。2017年全球人造草铺装的足球场面积约8700万平米，按照11人制足球场占地面积7140平米推算，对应全球仅1.2万片球场铺装人造草坪。

欧美运动草渗透率领先其他大洲。例如：

（1）德国2019年需要按新要求更换填充物的人造草球场为6000多个（一方面，从人均角度推算，2018年德国拥有近8300万人口，参考国内中期目标，即每万人1个足球场，则推测8300个球场，另一方面，德国拥有2.6万个足球俱乐部，据此亦可推测足球场地可能上万个）。德国国土面积约35.75万平方千米，接近云南省面积，中国国土面积是其26倍有余，按照德国的密度推算，成熟时期中国可拥有16万块，实际按规划今年底达到7万块。

（2）根据Thefootballcollective报道，英国拥有约约4万片足球场（以及4万+足球俱乐部），2019年年6643万人口，对应密度为6个/万人。

（3）根据美国人造草协会（直译），2017年美国人造草运动场地合计12000-13000个，每年新增/翻新1200-1500个。（假设美国万均人平均2个球场，含足球、橄榄球等，对应6.6万个球场，人造草渗透率率20%）

国内密度显著偏低，以国内足球场容量为例测算：

（1）根据《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》的近期目标，到2020年，全国足球场地数量超过7万块（2013年为1万块，“十三五”期间目标建设约6万块），其中改造新建社会足球场地2万块，修缮改造校园足球场地4万块；

（2）一个11人制、7人制、5人制足球场地面积（平均）分别为7140平米、3095平米、713平米；

（3）如果2020年实现7万块，对应每万人拥有0.5块。假设未来10年提升至每万人拥有1块足球场地，对应总量14万块，增量为7万块；

（4）假设11、7、5人制各占1/3，则对应总新增面积2.55亿平，考虑到质量优化均价提升，假设平均每平米30元人造草坪；

（5）合计需求77亿元，平摊10年，每年新增7.7亿元需求，且未来10年投资增速可能呈现前低后高，则前期年需求有望高于7.7亿元未来10年投资增速可能呈现前低后高，前期年需求有望高于7.7亿元，我们测算2019年国内收入约27.4亿，仅此一项拉动近近30%增量。共创草坪作为全球龙头，2019年国内收入仅2.63亿元，傲胜股份1.08亿元，联创草坪3200万元。

（6）参考成熟国家水平2个/万人测算，国内足球场的增量空间为21万个，考虑到国内地价与城市规划，估计实现时间较长、具备一定难度。

（7）还需考虑替换空间，例如存量每年替换5%或10%，亦会带来需求。

根据中期目标国内足球场地增量需求（未考虑替换需求）

资料来源：公开资料

国内市场需求乐观。国家提高青少年体育课程重视程度，2020年10月教育部召开发布会，介绍《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》有关情况。提出：①逐步提高中考体育分值，要达到和语数外同分值水；②立即启动体育在高考中计分的研究；③鼓励中小学每天开设一节体育课，布置体育课作业；④制定三年行动计划，到2022年学校需完成体育教师队伍、器材设施建设等。体育重在户外实践，随着分值比重提高，学校现有运动场地可能存在缺口，对应将新建/扩建/翻新场地需求，同时，学生使用频率提高，人造草的耐用性、成本优势凸显。此外，青少年健康、安全受国家高度重视，相对于社会足球场，校园项目偏中高端，“毒跑道”事件推动标准提升。

此外，还可以通过学校数量推测国内运动草空间。2019年国内小学16.01万个，初中5.24万个，高中2.44万个，大学0.27万个，假设分别含标准足球场0.45、0.7、1、1.1个，合计全国含球约场总量约13.6万个，假设人造草坪本成本35-40元/平米，合计空间至少340亿元，可挖掘空间较大。