2020年国内多晶硅行业产能增长、市场现状及未来产能投产情况分析

光伏领域是工业硅未来需求增量的重要来源。2018 年光伏“531”新政明确加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，使得 2018、2019 年国内新增光伏装机量连续下滑。2020年即便有新冠疫情影响，但因光伏补贴逐步弱化，多数 2019 年参与竞价的光伏项目要求 2020 年底前完成并网，四季度出现抢装潮，再叠加碳中和大背景下，导致国内光伏新增装机量同比大增至48.2GW，预计未来随着光伏发电成本持续降低和政策指引及驱动下，需求有望保持较快增长。

中国新增光伏装机量高增（单位：GW）

来源：中国光伏行业协会，能源局

全球来看，光伏发电已逐渐从欧美等发达国家向中国为主的发展中国家快速扩张。根据 SolarPower Europe数据，预计 2024 年全球主要地区累计装机量将达到 1241GW，较 2019年增长 127%。

中等情形下全球主要地区累计装机量预测：增速整体较快（单位：GW ）

来源：SolarPower Europe

根据中国光伏行业协会的数据显示，2015-2020年中国多晶硅产量不断增加；2020年，全国多晶硅产量达39.2万吨，同比增长14.6%。其中，排名前五企业产量占国内多晶硅总产量87.5%，其中4家企业产量超过5万吨。2021年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将达到45万吨。

中国多晶硅产量增长

资料来源：中国光伏行业协会

国内多晶硅2022年扩产显著加速。根据硅业分会统计，预计国内多晶硅产能在 2020、2021、2022 年分别达到 41.95、50.73 和 71.23 万吨，从边际贡献来看，预计对上游工业硅需求的显著拉动在 2022 年。

国内多晶硅产能快速扩张（单位：吨）

来源：硅业分会